Вопрос

Передать информацию в мини-карточку

Коллеги, возникло желание (очень справедливое) при создании контакта из лида не вбивать заново информацию, которую уже занесли в систему.

Соответственно, вопрос: как в мини-карточке (второй вопрос - в нормальной карточке) создания нового контакта заполнить поля имеющейся информацией?

 

У меня такой же вопрос

3 комментария

Владимир,

Вы можете воспользоваться кнопкой "Квалифицировать" (скриншот) для автоматической генерации Контакта и Контрагента на основе регистрационных данных (скриншот). Эта кнопка также доступна из реестра записей раздела (скриншот).

Более подробная информация о квалификации лида находится на сайте академии в статье Квалификация лида.

"(очень справедливое)" - справедливости в этом мире нет. Поэтому придётся ручками на странице лида подписываться вот на это сообщениеНу и возвращать список дефолтных значений.

Или по рекомендации выше - жмакать кнопку квалификации и по дефолту сгенерируются контакт и контрагент. И если надо будет изменить набор полей, то придётся допиливать скрипт в бп "квалификация лида", что не комильфо, как по мне.

Соротюк Татьяна пишет:
Вы можете воспользоваться кнопкой "Квалифицировать" (скриншот) для автоматической генерации Контакта и Контрагента на основе регистрационных данных (скриншот). Эта кнопка также доступна из реестра записей раздела (скриншот).

Автоматически генерировать - это хорошо, но не всегда правильно. Хотелось бы перенести это на контролируемый способ, но упростить работу пользователей.

Будем пробовать предложенный вариант. Спасибо!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать