Коллеги, добрый день!

 

Вопрос, касающийся фильтрации графиков в разделе Итоги:

Необходимо иметь возможность не применять фильтр на выбранную серию в графике. Как это осуществить?

 

Подробнее с примером:

Мы имеем график с 5 сериями - Хвост, Решено с подтверждением за период, Поступило за период, Дубль, Отклонено.

Изображение удалено.

При применение фильтра - меняются все показатели, без возможности оставить один из показателей статичным, без наложения фильтра.  

 

Как нужно, чтобы работало:

Необходимо иметь возможность отфильтровать все серии (к примеру) по группам ответственных, кроме серии "Поступило за период" - этот показатель должен остаться неизменным и охватывать значение поступивших Обращений на все группы ответственных. В то время как остальные показатели должны отображать значение Обращений только по группе ответственных, заданной в фильтре.

 

Вопрос:

Есть ли возможность отмены фильтров (быстрых/расширенных) на одну из серий в рамках одного графика? И как это осуществить?

 

Прошу дать рекомендации по решению данного вопроса.

Спасибо.

Нравится

1 комментарий

Добрый день!



На текущий момент описанный Вами функционал отсутствует в продукте. Мы зарегистрировали идею развития функциональности на основании Вашей бизнес-задачи.

Показать все комментарии

1 как можно реализовать (сделать) перетаскивание вкладок на панели итогов? (сейчас это можно сделать только копированием вкладки, что неудобно и занимает много времени)

2 как можно реализовать (сделать) копирование графика из одной вкладки на другую? (например, копировать список, к-й находится на вкладке 1, на вкладку 2)

3 как можно реализовать (сделать) при редактировании вкладки выделение одновременно нескольких графиков для группового перетаскивания? (сейчас можно перетащить только один график)

Нравится

1 комментарий

Валентина, здравствуйте!



1. Как я понял, речь идет о порядке вкладок в представлении Итогов.  Вкладки в Итогах отображаются по алфавиту и настроить позицию отображения дашборда нет возможности. Как обходное решение могу предложить следующее:



    1. Пронумеровать вкладки согласно приоритетности



    2. Установить спецсимволы в начале часто используемых итогов             (тогда они будут первыми).  



    3. Вкладку можно пометить как "Избранное", тогда она будет                    вначале списка.



2. Базовыми средствами нельзя копировать дашборды между вкладками. Возможно только полностью скопировать вкладку и удалить лишние дашборды.



3. Возможно за один раз выделить и переместить только один дашборд в рамках одной вкладки.

Показать все комментарии

Здравствуйте, скажите пожалуйста есть ли в crm возможность выгрузки диаграмм в excel формате?

Нравится

5 комментариев
Лучший ответ

Доброе утро.

 

Для некоторых типов диаграмм можно выгрузить через меню настройки для графика - сначала 'Показать данные', потом настроить нужные колонки и 'Экспорт в Excel':

 

 

 

Обратите внимание, если Вы используете больше одной серии, то выгрузить данные в Excel можно только по той серии, которая настроена первой.

 

Также Вы можете выгрузить данные реестра нужного раздела или детали в Excel и на основании их построить нужные диаграммы для аналитики в Excel. Сохранить уже настроенный файл и потом только менять набор данных.

Доброе утро.

 

Для некоторых типов диаграмм можно выгрузить через меню настройки для графика - сначала 'Показать данные', потом настроить нужные колонки и 'Экспорт в Excel':

 

 

 

Обратите внимание, если Вы используете больше одной серии, то выгрузить данные в Excel можно только по той серии, которая настроена первой.

 

Также Вы можете выгрузить данные реестра нужного раздела или детали в Excel и на основании их построить нужные диаграммы для аналитики в Excel. Сохранить уже настроенный файл и потом только менять набор данных.

Попробуйте с помощью дополнения https://marketplace.terrasoft.ua/app/excel-reports-builder-creatio выгружать данные в шаблон с графиками

Алла Савельева,

Да спасибо. Этот способ я знаю, я имел ввиду, можно ли выгружать сразу диаграммы, а не строить из выгруженных данных

Владимир Соколов,

Спасибо, ознакомлюсь с данным дополнением

Ещё вариант (пробовал как эксперимент, но не пробовал в реальных кейсах) - использовать Power BI, получая данные по ODATA

 

Показать все комментарии

Как мне отображать значение в блоке итогов "Показатель" из определенного справочника, что связан с разделом? 

 

У меня есть раздел, предположим, он отображает значение количества входов через дверь, дверь отображается деталью в разделе. У этой двери есть параметр "количество выходов", который является числом. В разделе есть блок итогов "Показатель", я хочу там отображать это количество выходов. 

 

Как мне это сделать? Заранее спасибо.

Нравится

1 комментарий

Михаил, так у Вас справочник или деталь?

Что мешает настроить показатель по объекту детали, указав  для отображения сумму по числовому полю детали и нужное поле для связи объекта с разделом.

При необходимости можно включить фильтр по прямым или обратным связям, чтобы были только записи по нужному условию.

Показать все комментарии

Функционал по построению сводных таблиц пришелся очень кстати, но вот ему еще не хватает возможности просматривать из чего получились итоги. Например, раздел обращения. Сводная таблица по просроченным обращениям, на стадиях в разрезе контрагентов. И вот нашим пользователям очень не хватает возможности провалиться в исходные данные. Показать те 2 обращения, которые попали в отчет. Как это делает Excel если дважды кликнуть на итоги в сводной таблице

Изображение удалено.Ну и опции "добавить итоги по строкам" тоже не хватает

1 комментарий

Алексей, по проваливанию в данные зарегистрировал, по второму вопросу недавно уже заведена и принята идея «Нужна возможность итогового подсчета данных не только колонок но и строк». Спасибо за предложения.

Показать все комментарии

Доброго утра, коллеги.

 

У меня есть раздел, я хочу отображать показатель лишь по элементу, что я выбрал. 

 

Подробнее: Я создал свой раздел, где добавил два элемента. В нём есть деталь, где есть счётчик входов и они должны присваиваться к определенному элементу, который я выбрал и отображаться в аналитике "Показатель". У меня есть поле id, которое связано с id-элемента раздела, но как отфильтровать по нему, у меня не выходит, так как в фильтрах не отображается возможность сортировать по полю раздел.id. Можете что-то посоветовать? Буду благодарен.

 

Заранее спасибо. 

Нравится

1 комментарий

Михаил, если открыть в разделе группы, при переходе по ним итог-показатель  фильтруется с учётом выбранной:

Или Вы имеете в виду как-то иначе?

 

Где у Вас должен отображаться этот показатель, в разделе или в карточке?

 

Если в карточке, то больше информации по работе с блоками итогов на странице записи раздела Вы сможете найти в описании улучшений и изменений релиза 7.11.

 

scr_release_notes_dashboard_on_page.png

Показать все комментарии

А как передвинуть вкладки? Например, расположить показатели после сводной?

Изображение удалено.

Если я нажимаю "изменить", то изменяю текущую вкладку.

Нравится

5 комментариев
Лучший ответ

Алексей-Карягин,

 

Начиная с версии 7.16.2 появилась возможность для каждого пользователя выбрать, какие вкладки должны идти в начале списка (нам это немного облегчило жизнь):

 

Они расположены по алфавиту. Поэтому мы вводим в  начале названия цифру - номер для расположения

Владимир Соколов,

Жесть какая :)

Алексей-Карягин пишет: 

посмотрите видео про Roadmap 7.17. Там эту ситуацию исправляют понемногу 

Алексей-Карягин,

 

Начиная с версии 7.16.2 появилась возможность для каждого пользователя выбрать, какие вкладки должны идти в начале списка (нам это немного облегчило жизнь):

 

Еще могу добавить, что в Таблице SysDashboard есть поле Position, которое логично предположить должно отвечать за позицию вкладки дашборода в отображении. Но они никак не ведется через интерфейс системы. Прописали туда значения так, как нам надо. Но результата не дало. Писали в техподдержку - обещали рассмотреть в будущих версиях продукта.

Показать все комментарии

Подскажите как вывести следующую аналитику с типом "Показатель" (можно каким либо другим):

Есть объект, в котором 2 поля с типом данных "дата": "Плановая дата" и "Фактическая дата".

Нужно вывести следующую информацию:

1) Количество записей, которые не были просрочены ("Фактическая дата"< "Плановая дата")

2) Количество записей, которые были просрочены ("Фактическая дата"> "Плановая дата")

 

Я предполагал, что можно в разделе "Как отфильтровать" указать поле "Фактическая дата" знак "<" и выбрать поле: "Плановая дата", но там можно выбрать только текущий год/месяц/ день.... :((((((

Нравится

3 комментария
Лучший ответ

Насколько понимаю, дело в том, что в фильтрах нельзя сравнить дату в одном поле с датой в другом (и не только дату). Можно сравнивать только с текущими/прошлыми/будущими периодами или с константами.

 

Тут нужны обходные подходы: либо через view, как выше советует Алла, либо сделать дополнительное поле (логическое или числовое) и на уровне БП (обычного или встроенного) писать туда признак, что первая дата больше или разницу в днях. БП запускать на событии вставки записи или изменения одного из полей с датами. И затем итоги строить по этому полю.

Добрый вечер.

 

Данный функционал Вы можете реализовать в 2х показателях, а данные для них настроить с помощью sql-представления.

 

Как создать такое представление подробнее читайте в этом посте.

Насколько понимаю, дело в том, что в фильтрах нельзя сравнить дату в одном поле с датой в другом (и не только дату). Можно сравнивать только с текущими/прошлыми/будущими периодами или с константами.

 

Тут нужны обходные подходы: либо через view, как выше советует Алла, либо сделать дополнительное поле (логическое или числовое) и на уровне БП (обычного или встроенного) писать туда признак, что первая дата больше или разницу в днях. БП запускать на событии вставки записи или изменения одного из полей с датами. И затем итоги строить по этому полю.

Зверев Александр,

Алла Савельева,

Спасибо за ответы

Показать все комментарии

Добрый день. Было бы неплохо предусмотреть группировку аналитических отчетов. Например, есть 5 отчетов по текущим обращениям и 5 отчетов с детализацией по конкретным подразделениям. Сортировка по имени делает просмотр аналитики сложным, так же как и отображение сразу 10+ отчетов. При этом руководители должны иметь доступ ко всем отчетам и текущая форма усложняет процесс поиска.

 

В итоге будет 2-3 группы по нажатию на которые появляются отчеты, водящие в эту группу

5 комментариев

Сергей, Вы имеете в виду группировать печатные формы в карточке? В этом меню:

А то просто в итогах можно настроить много вкладок по смыслу:

 

Зверев Александр,

Проблема в том, что формирование по смыслу не подходит. Придется использовать очень длинные названия вкладок, а многие руководители не имеют 4к монитора, чтобы увидеть "полную картину". Гораздо удобней было бы группировать вкладки в отдельные "папки"

Здравствуйте, Сергей!

Передали данное пожелание команде разработки для анализа возможности внедрения такой возможности в будущих версиях продукта.

Сергей, спасибо за пожелание. Мы рассмотрим его. В версии 7.16.2 появилась возможность поиска панели итогов по названию с переходом в нужный дашборд без необходимости пролистывания вкладок, а также назначение списка избранных итогов, которые отображаются в разделе первыми. Надеемся, что это должно повысить удобство работы с итогами. 

Будет примерно так:

Показать все комментарии

Если вы пропустили вебинар с продуктовой командой Creatio, но хотите посмотреть обзор недавних обновлений в инструментах построения отчетов и аналитики - смотрите запись вебинара. На онлайн-встрече Product Owner Creatio Роман Прус также рассказал о планах по развитию инструментов аналитики.

Смотрите запись вебинара:

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии