Название продажи устанавливается в процессе LeadToOpportunity780



Но вы можете сделать свой процесс, который меняет название Opportunity после его создания (чтобы не замещать стандартный процесс)

Владимир Соколов,

А можете рассказать поподробнее, как это реализовать?

Примерно так 

Есть три основных подхода:



1. Вести юридические лица в контрагентах, физические - в контактах. И модифицировать Лиды, Продажи, Договора, Документы, Счета, Заказы для использования обоих типов клиентов. Зато для маркетинга всё хорошо, и информация не дублируется (зато часто дублируется клиентский функционал в Контрагентах и Контактах)



2. Вести всех клиентов (физ. и юр. лица) в контрагентах, а их контактные лица - в контактах. Тогда вся Sales часть работает по базовой логике, но начинает страдать Marketing часть, либо надо дублировать информацию о клиентах-физ.лицах в контрагентах и контактах (можно, конечно, писать БП для синхронизации)



3. Завести раздел Клиенты, который связан с контрагентом или контактом. В нём вести клиентсткую информацию, и модифицировать Лиды, Продажи, Договора, Документы, Счета, Заказы для использования нового раздела.



В каждом проекте приходится серьезно взвешивать плюсы и минусы. Универсального решения пока не нашёл

См документацию по воронке продаж тут

Григорий Чех пишет:

См документацию по воронке продаж тут

Спасибо за совет. Открыл, прочитал, но нужных выводов не сделал. В воронке не отображается то что хочется видеть. Нужен более подробный гайд по построению.

Есть и такая:

Зверев Александр,

Сквозная воронка - это не то что хочется видеть.

1)В моем первоначальном вопросе, речь идет только о продаже.

2)Нужны не процентные, а числовые показатели из которых будет понятна конверсия.

3)Т.к. это воронка, то с каждой последующей стадией идет "сужение". На представленной воронке сужение сугубо графическое. Если посмотреть на числа, то станет ясно, что проценты внезапно увеличиваются, вместо того чтобы последовательно уменьшаться.

Для чисел нужно переключиться на первую вкладку.

Зверев Александр,

В такой воронке отображает не конверсию, а количество продаж на каждой из стадий. Т.е. если у меня есть 100 продаж, они будут распределены по стадиям: Квалификация - 30, Презентация - 30, Коммерческое предложение - 15, Контрактация -20, Завершена с победой - 5.

Тогда вторую вкладку, с процентами. 

Если никакие из стандартных вариантов не устраивают, есть документация по настройке своей.

А если не подходит сам треугольный сужающийся дизайн и нужны расширения, то придётся формировать изображение чисто программно, готовые компоненты не подойдут.

О, да! Равномерная воронка - это обман зрения. Графики нужны для того, чтобы не вчитываться в цифры. 



Хотелось, чтобы разработчики сделали более наглядную воронку 

Владимир, если в гугл-картинках вбить «воронка продаж», то чуть менее, чем все найденные будут красивыми ровными трапециями. Видимо, это такой отраслевой стандарт. Вот статья с негодованием и размышлениями, как надо бы сделать правильно.

Зверев Александр пишет:

Владимир, если в гугл-картинках вбить «воронка продаж», то чуть менее, чем все

А если вбить "Sales pipeline", то будет уже поинтереснее.

Например, в одной крупной системе виден источник, очень напоминающий воронку в TS 3.x (которая наглядно отражала план и факт в виде заполнения каждой стадии)



В другой крупной системе высота стадии зависит от числового показателя (не так наглядно, но всё же) 



Так что, можно побрейнстормить и выдать визуально эффектный и эффективный инструмент

Да, в 3.Х была неказистее, но нагляднее:

В 7.X высота элемента воронки отображает количество продаж на соответствующей стадии.

onDeleting в объекте. Но тогда скорее всего придётся писать функцию по удалению.

Добрый день, Александр!

Данная идея уже зарегистрирована у команды разработки для реализации в следующих версиях системы. Номер проблемы 3762
Если Вы хотите реализовать перенос своими силами, для решения данного вопроса Вы можете воспользоваться базовым функционалом системы в виде бизнес-процессов, создав свой процесс. В данном процессе необходимо первым элементом вычитать создаваемую продажу, вторым чтением данных ту, из которой создается, третьим элементом "чтение данных" вычитать деталь "продукт в продаже" и четвертым элементом "добавление данных" перенести все продукты. Перед построением своего процесса рекомендуем ознакомится с руководством пользователя по работе с бизнес-процессами: https://academy.terrasoft.ua/documents/technic-bpms/7-9/obzor-funkciona…

Мария, благодарю за своевременный ответ. Хотел уточнить один момент. При создании данного бизнес-процесса какие отличия будут в первом чтении данных продажи от второго чтения данных продажи (как мне в свойствах указать, что читаю данные из копируемой продажи и исходной продажи)?

"Мария Ватулина" написал:

В данном процессе необходимо первым элементом вычитать создаваемую продажу, вторым чтением данных ту, из которой создается, третьим элементом "чтение данных" вычитать деталь "продукт в продаже" и четвертым элементом "добавление данных" перенести все продукты.

Здравствуйте!

Решение с процессом корректно, однако реализация должна быть другой. Есть два варианта:
1) Требующий навыков программирования на JS (для создания действия, которое будет вызывать процесс из раздела)
2) Не требующий навыков программирования.

В первом варианте:

• Создайте параметр с типом "Уникальный идентификатор". Назовем его RecordId

Общая структура процесса

• Начальный элемент
• Элемент добавить данные в режиме выборки. Добавляем данные в объект "Продажа". Выборка по объекту "Продажа". Фильтр выборки Id = [#RecordId#]
• Элемент добавить данные в режиме выборки. Добавляем данные в объект "Продукт в продаже". Выборка по объекту "Продукт в продаже". Фильтр выборки Продажа = [#RecordId#]
• Конец процесса

Также можно вначале процесса добавить проверку, что параметр RecordId != Guid.Empty (проверка, что процесс запущен по записи, а не вручную).

Дополнительно нужно создать действие в разделе, который вызовет указанный процесс по выделенной записи. Например, можно создать кнопку в разделе. Подробнее можно найти по ссылке:
http://www.community.terrasoft.ru/forum/topic/14042

В втором варианте:

Общая структура процесса
• Начальный элемент
• Автогенерируемая страница с полем выбора из справочника "Продажа"
• Элемент добавить данные в режиме выборки. Добавляем данные в объект "Продажа". Выборка по объекту "Продажа". Фильтр выборки Id = [#Автогенерируемая страница.Продажа#]
• Элемент добавить данные в режиме выборки. Добавляем данные в объект "Продукт в продаже". Выборка по объекту "Продукт в продаже". Фильтр выборки Продажа = [#Автогенерируемая страница.Продажа#]
• Конец процесса

Такая реализация требует дополнительного действия пользователя.

Здравствуйте!

Мини-карточки отключаются. Для отключения:
1) Перейдите в "Дизайнер системы"
2) Перейдите в "Системные настройки"
3) Найдите системные настройки, название которых начинается с "Использовать мини"
В результате Вы получите набор системных настроек, которые отвечают за мини-карточки во всех разделах.
4) Отключите мини-карточку для раздела "Продажи" (в поле "Значение" снимите галочку)
5) Перезайдите в систему

"Демьяник Алексей" написал:

Здравствуйте!

Мини-карточки отключаются. Для отключения:

1) Перейдите в "Дизайнер системы"

2) Перейдите в "Системные настройки"

3) Найдите системные настройки, название которых начинается с "Использовать мини"

В результате Вы получите набор системных настроек, которые отвечают за мини-карточки во всех разделах.

4) Отключите мини-карточку для раздела "Продажи" (в поле "Значение" снимите галочку)

5) Перезайдите в систему

Добрый день!

Вам нужно сделать новое представление для раздела "Контакты". Пример реализации нового представления смотрите в схеме ActivitySectionV2 пакета FieldForce.

"Мария Ватулина" написал:

Добрый день!

Вам нужно сделать новое представление для раздела "Контакты". Пример реализации нового представления смотрите в схеме ActivitySectionV2 пакета FieldForce.

Добрый день, я новичок в данном вопросе, можете расписать подробнее, просмотрел много документаций, но не нашел по данной теме материала...

Спасибо за Ваше обращение. Мы зарегистрировали его в Службе технической поддержки и назначили специалиста, который сможет Вас компетентно проконсультировать по данному вопросу.

Здравствуйте, Олег!

В рамках одной детали, сделать так как Вы хотите, не получится. Как вариант, можно попробовать создать двойную деталь, данный вопрос обсуждался в этом топике.

Приятного дня!