Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему: 

- Creatio 7.16.3

- Установлен плагин для MS Word

- Успешно подключаюсь к Creatio и создаю шаблон docx.

При попытке из плагина загрузить отчёт в Creatio получаю ошибку "Server Connection Failed", попробовал подключиться напрямую и используя корпоративный VPN.

Перехожу в Creatio в "Настройку отчётов" и пытаюсь загрузить мой docx шаблон в отчёт MS WORD, но получаю ошибку "На данный момент сервис не доступен."

Изображение удалено.

Нравится

1 комментарий

Здравствуйте Дмитрий,



Рекомендуем выполнить полную копиляцию системы.





Если после этого проблема не решится, рекомендуем проверить состояние консоли на предмет ошибок, во время попытки из плагина загрузить отчёт в Creatio.



Также, вы можете обратиться в нашу команду поддержки support@creatio.com для помощи с решением данной проблемы.



Надеюсь смог помочь.



С уважением, Павел!

Показать все комментарии

Наши процессы по продажам и производству используют несколько воронок, и огромным преимуществом Creatio является именно возможность создания нескольких воронок с разными настройками. Именно за это выбрали Creatio и поставили крест на  amoCRM.

Но вот беда, возможность построить несколько воронок есть, а возможности управлять процессом, основанным на нескольких воронках очень ограничены, так как для управления нужен анализ и учет.

Проблема в том, что в отчетах нет возможности по умолчанию сложить результаты разных воронок.

Нашли дополнение Calculated metriс, которое позволяет оперировать формулами и получить, например, показатель конферсии по сумме двух воронок, LTV или число продаж на клиента по двум воронкам. 

Но непонятно почему остановились на пол пути и не доработали таким же образом Списки и Графики. 

ЭТО МЕГА ПОЛЕЗНО. 

Подскажите, есть ли в планах это доработать и когда? 

Спасибо!

Нравится

1 комментарий

Артем, добрый день!

Спасибо за развернутую обратную связь, мы ценим это.

На текущий момент у разработчика нет планов развивать решение Calculated metriс. Однако есть в планах переработка интерфейсов всех итогов в базовой версии Creatio.

Ориентировочных сроков на текущий момент назвать не могу, первые работы в этом направлении запланированы после релиза 8.1.

Показать все комментарии

С недавних пор при редактировании (добавление поля в "колонки отчета") или создании отчетов в Конструкторе отчетов вылезает ошибка "Поле "Название": Необходимо указать значение".

Возможно кто-то знает как это лечится ?

Изображение удалено.

После появления в отчете этой ошибки невозможно отредактировать даже название отчета. 

В консоль никакие ошибки при этом не валяться.

Важно -  на странице есть поле Название, но оно заполнено.

 

Нравится

4 комментария

Виктроия, читайте тут и тут

Алексей Следь,

спасибо, но предложенные варианты не работают

Виктория,

 

в настройках отчета с версии 7.17.1+ нет возможности добавить новые колонки отчета. Направила указанную ошибку ответственной команде.

Если необходимо внести изменения в другие поля или детали отчета, удалите колонку, которую пытались добавить.

Столкнулись с аналогичной проблемой.

Нашел следующее обходное решение. Для добавление новой колонки в существующий отчет можно скопировать существую колонку отчета.

Показать все комментарии

Добрый день!

Используется Excel reports builder for Creatio.

При создании отчета с типом "Пользовательский", выбрав схему "Контакт".

Отчет не отображается во всплывающем меню "Excel Отчеты" раздела "Контакты".

 

Вопрос: Где кроме как на самой карточке существует возможность сгенерировать отчет?

Заранее спасибо!

Нравится

1 комментарий

Андрей, добрый день!

 

отчеты с типом "Пользовательский" можно сформировать только в разделе "Excel отчеты". Для отображения отчета в разделе Контакты используйте при создании отчета тип "Отчет для раздела".

Показать все комментарии

Добрый день!

Модуль Advanced excel reports for Creatio он же Reports generator

Настройки по коду BpmReport

  • При отправке в Excel отчет получается битым

Изображение удалено.

Изображение удалено.

Путем экспериментов установил, что ошибка возникает при добавлении в отчет дробных чисел

  • Нашел в инструкции на модуль, что в настройках колонки есть возможность указать “Формат колонки”, пробовал туда указывать [Формат колонки с типом "Дробное число"] и просто [Дробное число], но ничего не получилось и результат тот же

 

Нравится

11 комментариев

Добрый день.

 

Сделайте скриншот настроек для этой колонки.

 

Подтверждаю наличие проблемы. Попытки указать в формате ячеек Числовой или 0,00 ни к чему не привели.

вот что пишет Excel

 

Алексей С.,

 

проверьте, что в системной настройке "Формат колонки с типом "Дробное число" установлен корректный разделитель целой и дробной части согласно настроек excel.

 

Ирина Лазоренко,

Алла Савельева,

Настроил как в эксель, 0,00 но почему-то не применился формат колонки вообще, может в настройках отчета, что-то не правильно делаю?

Может у кого есть идеи?

Алексей,

 

изменения в системных настройках применяются после перезахода в приложение. Проверяли сразу после внесения изменений или после перезахода в приложение?

Ирина Лазоренко,

Проверял остается ошибка в excel

https://prnt.sc/srpqmg - настойки excel

https://prnt.sc/srppad - настройки отчета

https://prnt.sc/srpq2o - настройки переменной

Может что нибудь не так настроено ?

Алексей, добрый день!

 

разработчик решения воспроизвел ошибку. В планах выпустить обновление с исправлением до 15 июля. По результатам выпуска обновления напишу здесь.

Добрый день!

Имею подобные ошибки и проблему с бизнес-заказчиком.

https://community.terrasoft.ua/questions/dev-labskonstruktor-otchetovbpmreportoshibka-excel

Уточните, пожалуйста, обновление уже выпущено?

Спасибо!

Добрый день!

 

да, обновленный пакет уже опубликован на маркетплейс. Установите дополнение повторно из маркетплейс.

Показать все комментарии

Здравствуйте. Есть вопрос: какой отчёт подойдёт под следующие требования:

1) Визуальный отчёт (график, не список), который отражает прогресс выполнения плана по продажам (есть поле с планируемой величиной и фактическим выполнением плана), с возможностью углубиться в фактический план (увидеть какие счета в него вошли)

Был перенастроен базовый раздел "Планирование" - туда тянется не продажа, а кастомное поле "Маржа" из объекта "Счёт". Попытались сделать гистограмму, но не смогли настроить шкалу (шкала должна отражать плановое значение).



Может есть какие-нибудь советы?



Спасибо.

Нравится

8 комментариев

Вообще, по описанию чем-то похоже на воронку продаж или сквозную воронку.

specs_dashboards_sales_pipeline.png 

Возможно, удастся решить с её помощью? Также у блока итогов «график» есть разные режимы, в том числе и воронка.

Если всё не то и данные в таблице не в том виде, по которым можно построить интересующий Вас итог, можно, как тут неоднократно в разных темах предлагали, создать view и привязанную к ней схему-объект, а затем строить аналитику по нему.

Зверев Александр,

Спасибо. Попробую Ваши варианты.

Появился ещё один вопрос:

Имеем график с типом "Гистограмма" где по оси Х - ответственный, а по оси Y - Сумма всех продаж ответственного за текущий квартал. Если нажать на столбец гистограммы и выбрать пункт "Показать данные" то откроется подробный список со всеми продажами для ответственного, НО этот список не отфильтрован по текущему кварталу. В нём содержатся вообще все продажи данного ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу? Спасибо.

Странно, проверил на 7.15.2, создал динамическую группу по дате создания равной текущему кварталу, стандартная диаграмма «Количество активных продаж по менеджерам» при заходе в неё фильтруется, как целиком, так и список по каждому ответственному.

Зверев Александр,

Забыл уточнить, график с типом "Гистограмма", о котором я писал, создан в разделе "Итоги", откуда нет доступа к динамическим группам.

А вы настраивали в графике две серии? Одну - по счетам (факт), другую по другому объекту (план)?

Владимир Соколов,

Да, две серии, где одна серия - План это фиксированное число, связанное с контактом - ответственным через таблицу, а вторая серия - Факт это сумма по всем продажам для конкретного ответственного. Группировка по контакту ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу?

В комментариях на этом сайте в любых непонятных случаях предлагают создать view и работать с ней.wink Для построения графика по всем за квартал и с возможностью проваливания в список для каждого тоже за кавртал может подойти как раз этот способ.

Зверев Александр,

Окей, принято. Спасибо за советы и помощь

Показать все комментарии

Добрый день.

Есть используемые разделы Лиды, Тендеры, Продажи. Для того чтобы посмотреть количество завершенных или не завершенных проектов по ответственному, необходимо заходить в каждый раздел и смотреть там. А необходима вся картина целиком: Ответственный и все продажи, тендеры и лиды по нему с определённым фильтром - как это можно сделать?

Был другой вариант, вести все записи в одном разделе (например Продажи) с присвоением типа продажа/лид/тендер - но тогда другая проблема: отображение колонок в разделе строго определенное. Есть возможность сохранять разные варианты отображения колонок?

Нравится

3 комментария
Лучший ответ

Попробуйте построить диаграмму "Список" в разделе "Контакты". Сделайте фильтр по текущему контакту. Добавьте в диаграмму колонку, нажмите "+", выберите интересующий объект, в котором контакт является ответственным, и постройте по нему показатель. Например, "+" -> "Продажа (по колонке Ответственный)" -> "Количество". Настройте фильтры для объекта.

В диаграмме отобразятся показатели по отфильтрованным в разделе "Контакт" контактам.

Попробуйте построить диаграмму "Список" в разделе "Контакты". Сделайте фильтр по текущему контакту. Добавьте в диаграмму колонку, нажмите "+", выберите интересующий объект, в котором контакт является ответственным, и постройте по нему показатель. Например, "+" -> "Продажа (по колонке Ответственный)" -> "Количество". Настройте фильтры для объекта.

В диаграмме отобразятся показатели по отфильтрованным в разделе "Контакт" контактам.

Мне логичнее кажется 2-й вариант, так как тендер - это всего лишь Продажа с определённым типом (и возможно, со своими стадиями).



А настраивать колонки для разных фильтров можно с помощью дополнения https://marketplace.creatio.com/app/list-setup-folder-creatio

Или сделать схему по view, выбирающему при помощи union из интересующих таблиц нужные колонки в единообразном виде, создать раздел или справочник по ней. А потом смотреть в реестре или строить аналитику по ней.

Показать все комментарии

С PDF generator построение сложных отчетов и печатных форм становиться легким! Дополнение обладает большим набором инструментов, за счет чего значительно уменьшает затраты времени на создание документов и отчетов разной степени сложности в форматах Excel, PDF, HTML.

Возможности:

  • удобный интерфейс настройки шаблонов в вашем браузере;
  • математические и логические выражения, тернарные, арифметические, побитовые операторы, операторы сравнения, функции для суммирования, объединения;
  • возможность применять различные стили в зависимости от типа данных;
  • применение фильтров к данным перед процессом выгрузки отчета;
  • объединение и связывание данных из разнородных источников, слияние, сводные таблицы, группировка данных;
  • программировать пользовательские макросы;
  • любые форматы дат и цифр;
  • генерация отчетов и выгрузка в формате Excel, PDF, HTML;
  • простая и понятная настройка печатных форм и таблиц;
  • возможность добавления графиков, диаграмм, гистограмм и т.д.;
  • возможность добавления изображений из базы данных;

 

Установить и попробовать можно по ссылке на маркетплейс

Более детально ознакомиться с возможностями можно по ссылке

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Добрый день!

Есть Террасофт 3.3.2

Не понятно как вывести стандартную форму фильтрации для отчета FastReport и как указать в это форме по каким поля фильтровать

Нравится

23 комментария

См., как сделано в стандартном отчёте «Взаиморасчеты», используемом в разделах «Контрагенты» и «Операции». Там есть карточка wnd_MutualSettlements, в её скрипте wnd_MutualSettlementsScript при нажатии «ОК» срабатывает код, где налагаются фильтры и запускается отчёт:

function btnOkOnClick(Control) {
	if (edtStartDate.IsNull || edtDueDate.IsNull) {
		ShowWarningDialog("Поле \"Дата с\" и \"дата по\" являются обязательным для заполнения");
		return false;
	}
	var StartDate = new Date(edtStartDate.Value);
	var DueDate = new Date(edtDueDate.Value);
	if (StartDate.getTime() > DueDate.getTime()) {
		ShowWarningDialog("Поле \"Дата с\" не может быть дольше поля \"дата по\"");
		return false;
	}
	StartDate.setHours(0, 0, 1);
	DueDate.setHours(23, 59, 59);
	edtMultiSelectOnChange(edtDebtorCreditor);
	var ds_AccountInMutualSettlements = 
		MutualSettlementsScript.ReportPreviewer.DatasetByUSI('ds_AccountInMutualSettlements');
	ds_AccountInMutualSettlements.Close();
	var ds_MutualSettlements = 
		MutualSettlementsScript.ReportPreviewer.DatasetByUSI('ds_MutualSettlements');
	ds_MutualSettlements.Close();
	EnableDatasetFilters(ds_AccountInMutualSettlements, false);
	EnableDatasetFilters(ds_AccountInMutualSettlements, true, 'IsActual');
	EnableDatasetFilters(ds_MutualSettlements, false);
	EnableDatasetFilters(ds_MutualSettlements, true, 'IsActual', 'DebtorCreditorID');
	MutualSettlementsScript.Report.Attributes('StartDate') = DateToStr(StartDate);
	MutualSettlementsScript.Report.Attributes('DueDate') = DateToStr(DueDate);
	ApplyDatasetFilter(ds_AccountInMutualSettlements, 'StartDate', 
		StartDate.getVarDate(), true);
	ApplyDatasetFilter(ds_AccountInMutualSettlements, 'DueDate', 
		DueDate.getVarDate(), true);
	ApplyDatasetFilter(ds_MutualSettlements, 'StartDate', 
		StartDate.getVarDate(), true);
	ApplyDatasetFilter(ds_MutualSettlements, 'DueDate', 
		DueDate.getVarDate(), true);
	if ((!!MutualSettlementsScript.DebtorCreditorIDs) &&
		('length' in MutualSettlementsScript.DebtorCreditorIDs) &&
		(MutualSettlementsScript.DebtorCreditorIDs.length > 0)) {
		ApplyDatasetIncludeFilter(ds_AccountInMutualSettlements, 
			'DebtorCreditorIDs', MutualSettlementsScript.DebtorCreditorIDs, true);
	}
	SendNotify(Self, MSG_OK);
}

Карточка указана в настройках записи в разделе «Отчёты».

На сколько я понял тут описана доработанная форма фильтрации,а имел ввиду стандартная которая формируется кнопкой "Установить фильтр" в окне FastReport. Форма с набором фильтров у меня сейчас формируется, отчет работает, но единственное что не работает это фильтрация записей отчета по выбранным фильтрам. Как передать в отчет параметры фильтрации?

Стандартно в 3.3.2 в окне FastReport нет такой кнопки «Установить фильтр»:

Это может быть доработка, без её анализа сложно сказать, что делаете не так.

Я имел ввиду кнопку "Установить фильтры" в меню редактора FastReport

Кнопка между Обновить и Выберите родительский отчет

 

Вот еще скриншоты и исходники

Посмотрите, как сделана фильтрация для обычных отчётов, вроде «Адресной книги контрагентов». Там в sq, по которой строится ds отчёта, предусмотрены соответствующие фильтры.

Добавил фильтр в запросе не помогло.Не понятно как привязать параметры из формы фильтрации как запросу

есть идеи в чем проблема?

 

На скриншоте окна фильтров их видно намного больше, чем Вы настроили в запросе.

Я настроил пока то что пытался фильтровать. Зачем настраивать дальше если даже то что настроено не работает?

Посмотрите в профайлере, какой запрос идёт в базу. Может, в sq не добавлено или добавлено не так это поле.

WHERE(NOT (([tbl_Task].[OwnerID] IN (@P1)))

что такое @P1?

проблема в NOT

буду смотреть как она появляется

 

Зверев Александр спасибо за Profiler

@P1 — параметр, там в конце запроса передают через запятую их значения.

не пойму передается NOT хотя в фильтре стоит "="

Возможно, закешировалось, попробуйте изменить туда-сюда и пересохранить схему.

помогло. спасибо

Показать все комментарии

Добрый день!

Подскажите, может кто-то решал подобную задачу? Как в отчете (список) реализовать данные колонки (сколько времени обращение было в том или ином состоянии). 

Изображение удалено.

 

Нравится

1 комментарий
Лучший ответ

Вариантов много например так: создайте объект (по которой в дальнейшем можно и деталь сделать прикрепленную к обращению и отчет построить ) в которой будут колонки:

1) Id обращения (или сразу номер обращения для отчета)

2) код статуса (или сразу название статуса для отчета)

2) время установки статуса

3) время закрытия статуса

Создайте БП который по смене статуса будет вносить корректировки в выше созданый объект. А по созданию обращения делать первую запись. Таким образом при переходе в согласование например смотрите какой статус был раньше (в обращениях была колонка - приведущий статус) и для объекта меняете время закрытия преведущего статуса для текущего обращения. И вносите время установки для текущего статуса. Как то так.

Если колонку приведущий статус убрали, то тогда можно решить через событийный процесс самого объекта обращения по смене статуса.

В итоге получите номер обращение, статус, время пребывания в статусе (по разнице 2х дат). Сгрупировать по номеру обращения и статусе, для случаев когда обращение пребывало в одном статусе несколько раз, те если например обращение несколько раз возвращают в работу то нужно групировать и  суммировать время пребывания в статусе. Линейную таблицу транспонировать к нужному вам виду (перевернуть).

И как вариант можно настроить журнал изменения на отслеживание изменения статуса обращения и оттуда дергать данные для отчета. Вместо журнала изменений можно использовать вариант с тригером в БД для тех же целей (логирование изминения статуса обращения).

 

 

 

 

Вариантов много например так: создайте объект (по которой в дальнейшем можно и деталь сделать прикрепленную к обращению и отчет построить ) в которой будут колонки:

1) Id обращения (или сразу номер обращения для отчета)

2) код статуса (или сразу название статуса для отчета)

2) время установки статуса

3) время закрытия статуса

Создайте БП который по смене статуса будет вносить корректировки в выше созданый объект. А по созданию обращения делать первую запись. Таким образом при переходе в согласование например смотрите какой статус был раньше (в обращениях была колонка - приведущий статус) и для объекта меняете время закрытия преведущего статуса для текущего обращения. И вносите время установки для текущего статуса. Как то так.

Если колонку приведущий статус убрали, то тогда можно решить через событийный процесс самого объекта обращения по смене статуса.

В итоге получите номер обращение, статус, время пребывания в статусе (по разнице 2х дат). Сгрупировать по номеру обращения и статусе, для случаев когда обращение пребывало в одном статусе несколько раз, те если например обращение несколько раз возвращают в работу то нужно групировать и  суммировать время пребывания в статусе. Линейную таблицу транспонировать к нужному вам виду (перевернуть).

И как вариант можно настроить журнал изменения на отслеживание изменения статуса обращения и оттуда дергать данные для отчета. Вместо журнала изменений можно использовать вариант с тригером в БД для тех же целей (логирование изминения статуса обращения).

 

 

 

 

Показать все комментарии