Публикация

Настройка импорта из MS Excel в конкретную статическую группу раздела

Многие пользователи системы версии Terrasoft CRM 3.2 и выше сталкивались с вопросом импорта из MS Excel в конкретную статическую группу раздела. Ниже приведу настройки такого импорта (пример со скриншотами прикреплен).

1. Для того, чтобы проимпортировать записи контрагентов в конкретную группу, Вам необходимо выполнить настройки следующим образом:

1) Основная таблица - Контрагенты.
2) Перетянуть название контрагента, Тип (справочник и поле названия)и другие поля из шаблоны, которые должны быть проимпортированы в таблицу контрагентов.
3) Из обратных связей контрагента (Контрагент в группе - Контрагент перетянуть поле-справочник и название контрагента).
4) Перетянуть из настроек колонку "Контрагент в группе.Контрагент" на закладку "Проверка уникальности".
5) Из обратных связей контрагента (Контрагент в группе - Группа) перетянуть поле-справочник на закладку "Проверка уникальности" и указать значение группы из справочника.
6) Сохранить настройки.

Хочу заметить, что для версии Terrasoft CRM 3.2.0, чтобы избежать дублей записей того раздела, основная таблица которого выбрана в настройках импорта, не нужно импортировать название контрагента в основную таблицу ( Контрагент - Название), а только через обратные связи (для примера, который во вложении).

Поделиться

0 комментариев
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать