Здравствуйте!
Достаточно часто приходится настраивать импорт из MS Excel в Terrasoft CRM и помогать в этом пользователям.
Уже получилось сложить свой список типичных "ошибок" пользователей.
Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:
1. Выбор основной таблицы. При выборе основной таблицы для импорта необходимо проанализировать Ваш шаблон, если в файле импорта, например, много данных по контрагенту (тип, адрес, средства, связи, и т.д.) и только одна колонка с ФИО основного контакта, то конечно же, Вам необходимо выбирать оснойной таблицей "Контрагент". Если у Вас в файле шаблона разнообразные данные, то необходимо применить творческий подход, а именно продумать, данные из каких колонок должны быть связанными. Можна выполнить импорт с включенной опцией "Обновлять существующие записи", чтобы избежать дублей и сделать привязку по конкретному полю.
2. Ошибка в журнале импорта: Syntax error converting from a character string to uniqueidentifier
Данная проблема воспризводится если Вы делаете настройки импорта только в поле типа справочник (карточки редактирования), а в сам справочник не импортируете запись.
3. Если Вы проставляете значения по умолчанию в настройках импорта, то они работают только на вставку (Insert), а при обновлении данной записи значения по умолчанию не проставлятся.
4. При использовании значений по умолчанию, например, Типов средств связи, если таблица используется в импорте несколько раз, то значения по умолчанию необходимо проставлять столько же раз, сколь импользуется данная таблица.
Например, основная таблица - Контрагент. Проставляем типы средств связи по умолчанию, далее у данного контрагента есть основной контакт (в карточке), а у данного контакта тоже есть контрагент (в карточке), то, чтобы значения по умолчанию проставились корректно, то не обходимо перетягивать и типы средств связи у контрагента и у контрагента основного контакта.
5. При импорте необходимо заполнять все обязательные поля таблицы в которую Вы импортируете записи (отмечены красным). Система добавит недостающие поля (которых нету в настройках на закладку значений по умолчанию, Вам необходимо по ним пройтись и проставить произвольное значение) при нажатии в соответсвующем сообщении "Да".
Если же нет, то записи проимпортируются с незаполненными полями и при открытии карточки Вам будет предложено заполнить недостающие поля. По данной причине я Вам рекоммендую установить для обязательных полей значения по умолчанию.
Некоторые практические примеры и их описания прикреплены к сообщению.
Удачи!
Татьяна,
Вы просто молодец! Заказчики очень ценят практическую сторону наших консультаций. А Вы эту самую сторону наполняете самым реальным содержанием. Здорово!
Владимир Сидоров
Рантайм
Простите, а для какой версии СRM здесь представлено руководство в import.rar?
Просто у меня версия 3,3,1
там утилита имеет другой вид, может просто я чего-то не знаю, и есть еще какие-либо дополнительные возможности настройки утилиты ...
С уважением Марат Мамажанов
Марат, руководство для версий 3.2.0-3.3.0.
Если возникнут вопросы по импорту в 3.3.1-обращайтесь, попытаемся помочь.
Добрый день, Татьяна!
3. Если Вы проставляете значения по умолчанию в настройках импорта, то они работают только на вставку (Insert), а при обновлении данной записи значения по умолчанию не проставлятся.
Подскажите, как можно обойти данный пункт, очень бы хотелось.
Да, Павел, значения по умолчанию работают только при первом импорте (вставке записи (Insert)).
Обычно решаю данную задачу с помощью выполнения запросов в Query Analyzer или в Management Studio на БД.
Если мои записи например, проимпортированы в конкретную группу и чтобы проставить значение города можно выполнить следующий запрос. Для того, чтобы узнать ID группы, в которую входят Ваши контрагенты, выполните следующий запрос:
select ID from tbl_AccountGroup where Name = 'Название группы'
Для того, чтобы узнать ID города:
select ID,Name from tbl_City
Далее, чтобы проставить город для данных записей, Вам необходимо проставить CityID (ID города), GroupID (ID группы)
update tbl_Account set CityID = 'ED176633-FAA8-4288-8F43-A8433E3C686E' where ID in ( select a.ID from tbl_Account a left outer join tbl_AccountInGroup aig on a.ID = aig.AccountID where aig.GroupID = 'F079CA9C-F18F-4FC2-ABA7-6ECA791E9567')
Или же, просто выполнить запрос вставки города всем записям, которые добавлены :
update tbl_Account set CityID = 'ED176633-FAA8-4288-8F43-A8433E3C686E' where CreatedOn = '21.05.2009'
Проверила, действительно архив не загружается.
Попробуйте загрузить его из моего сообщения. Повторно прикрепила.