Нужна следующая функция в CRM: отправление ценового предложения клиенту
из CRM. или чтобы файл с ценовым предложением крепился к истории
клиента. В общем, чтобы информация о цене, которую менеджер дал клиенту,
сохранялась в CRM. Есть ли такая возможность? Версия 7.2.0.1184 bpmonline crm
Я так поняла, необходима доработка приложения, но что именно? Пожалуйста, помогите!
Нравится
Татьяна, добрый день!
Обе задачи требуют навыков программирования.
Для решения можно создать бизнес процесс. Логика процесса:
1) Создать активность с типом "Email". запись может быть создана элементом "Добавить данные". Обязательно нужно заполнить поля "Кому", "От кого", "Тема", "Тело"
2) Элементом "Задание-сценарий" необходимо:
- Сформировать ценовое предложение. Для этого можно использовать методы из схемы ReportService
- Заинсертить сформированный файл в таблицу ActivityFile, обязательно указав в поле ActivityId значение Id созданной на первом шаге активности
- Отправить письмо
Не уверен, что в версии 7.2.0 есть пример такой отправки. Рекомендую зарегистрировать себе trial версию продукта service enterprise. В процессе "Отправка email сообщения контакту обращения" вы сможете найти пример кода.
3) Конец процесса
В случае с прикреплением ценового предложения к клиенту, можно пропустить первый пункт, поскольку активность не нужна. На втором пункте INSERT сформированного файла необходимо осуществлять в таблицу ContactFile/AccountFile (в зависимости от того контакт или контрагент является клиентом).