Добрый день!
Специфика работы заказчика находить инвесторов для Инвестпроектов . Инвестпроекты регистрируется в качестве лида.
Задача состоит в том чтобы после регистрации Лида система сама отфильтровала необходимых инвесторов из раздела контрагента и предоставила выбор для предложения им инветспроекта.
Напр. Зарегистрирован Лид, где необходимо найти инвестора для инвестиции в сельское хозяйства. Система должна найти необходимого инвестора из списка и предоставить для пользователя для дальнейшей обработки.
Я добавил вклаку в лидах, и в этой вкладке добавил 5-6 полей выбора инвесторов (контрагентов). Необходимо сделать так чтобы в момент выбора контрагента система отфильтровала необходимы лиду контрагента.
Заранее благодарю.
Нравится
Видимо, нужно разрабатывать что-то подобное механизму подбора продуктов в заказе. Или, ещё боле похоже по смыслу, подбор листингов по лиду в bpm’online real estate (см. стр. 27). И то, и другое — сложная логика, нужно разбираться, как она реализована.