_square.jpg){kind=avatar}
Здравствуйте, уважаемые члены сообщества!
Подскажите, пожалуйста, как в таблице Excel перед импортом сослаться на Контакт, с которым хотелось бы связать импортируемую сделку?
Есть уже импортированная база контактов в bpm, и есть таблица с Продажами из другой crm, в которой сделки связаны с этими контактами (то есть продажи этим людям из базы). Я хочу импортировать эти продажи в bpm, чтобы вручную не вводить их по каждому клиенту.
Заранее благодарен за помощь! Спасибо!
Нравится
Павел, в вашей таблице с Продажами из другой CRM должен быть столбец с этими контактами. При импорте если значение Контакта в таблице Продажи совпадет со значением Контакта из bpm, то тогда они будут связаны. Если не совпадет, то тогда будет создан новый контакт в bpm
Павел, в вашей таблице с Продажами из другой CRM должен быть столбец с этими контактами. При импорте если значение Контакта в таблице Продажи совпадет со значением Контакта из bpm, то тогда они будут связаны. Если не совпадет, то тогда будет создан новый контакт в bpm
Если в таблице сделок (вероятно, Opportunity), куда загружаете данные, есть справочная колонка «Контакт» и хотите привязать по ней, то можно и в XLSX-файле с данными сделать такую колонку и наполнить её значениями, совпадающими с первичным поле (ФИО) контакта. При загрузке в справочное поле добавится Id подходящей записи.
Если же связь будет многих ко многим, то нужно сначала загрузить продажи без привязки к контактам, а потом из другого файла — данные в таблицу развязки OpportunityContact с двумя справочными полями, которые ссылаются на эти разделы, и несколькими дополнительными.