В процессе продажи меняется контрагент. Как правильно реализовать, чтобы не исказить аналитику?
Добрый день!
К поставщику услуг обращается один контрагент, но в процессе говорит, что договор будет заключаться совсем на другую компанию. Как такое реализовать в Creatio? Смущает, что лид и продажа будут иметь разные данные и неправильно будет показываться в аналитике.
Нравится
Добрый день!
Вы можете выбирать разные контрагенты для лида и продажи. В продаже по прежнему будет показываться этот лид, даже с другим контрагентом.
Аналитика по продажам и лидам не должна сильно нарушиться в результате отличия контрагентов.
Для лучшей документации таких случаев, Вы можете настроить собственные связи между контрагентами, например Партнёр-Клиент, и в таком случае Партнёр обращается с запросами для их Клиентов.
Вы можете также добавить отдельное поле на страницу лида, например, "Контактный контрагент", и заполнять его тем контрагентом, который обратился к Вам. А основное поле заполнять уже контрагентом, на которого будет заключаться договор.
Таким образом Вы сможете избежать потенциальных проблем с аналитикой, так как и лид и продажа будут иметь одинаковые данные.