добрый день. разжуйте пожалуйста досконально, ибо я новейший новичок в этом вопросе. как можно внести изменения в карточку контрагента. в частности необходимо убрать поле Код, количество сотрудников, а так же изменить название поля Годовой оборот.
Нравится
1. http://community.terrasoft.ua/forum/topic/1548
2. Откройте сервис ds_Account и измените название поля.
Здравствуйте, Юрий.
Данный функционал действительно проще всего реализовать при помощи создания нового пользовательского поля с типом справочник, а так же созданием нового справочника, в который Вы сможете внести необходимые Вам значения (низкий, средний, высокий).
Для этого Вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Открыть меню "Файл"-"Справочники"-"Настройка справочников" и в контекстном меню кнопки "Добавить" выбрать пункт "Создать справочник".
2. Для данного справочника указываете название (например, "Статус клиента"), имя в базе данных и группу справочников, к которой он должен относиться (Контрагенты).
3. После того, как справочник создан, заполняете его необходимыми значениями. Для этого переходите в меню "Файл"-"Справочники"-"Контрагенты"-"Статус клиента" (новый справочник отобразится в списке справочников после перезагрузки системы) и заносите в него информацию.
4. Теперь Вам нужно создать новое пользовательское поле в соответствующей карточке (карточка редактирования контрагента). Для этого перейдите в меню "Файл"-"Настройки"-"Пользовательские поля".
5. В открывшемся окне слева выберите раздел, в который нужно добавить поле (Контрагенты) и нажмите "Добавить".
6. В открывшемся окне укажите имя нового поля, его имя в базе, расположение на карточке и другие параметры. В поле "Тип данных" выберите значение "Справочник", а в поле "Источник данных" укажите Ваш справочник ("Статус клиента"). Кроме того, не забудьте указать типы, для которых будет отображаться данное поле, или установите флаг "Применить для всех типов".
Когда все изменения сделаны, откройте карточку редактирования и проверьте результат.
Желаем Вам приятной работы.
Инна Безверхняя,
II линия службы поддержки Terrasoft.
Здравствуйте, Юрий.
Это штатная работа системы, то есть, поскольку есть список типов, для которых данное поле должно отображаться, то, соответственно, поле появляется, когда указан тип контрагента (и он есть в данном списке).
Поля, которые, должны отображаться всегда и не зависимо ни от чего, нужно добавлять через Terrasoft Администратор.
Инна Безверхняя,
II линия службы поддержки Terrasoft.
В целом, алгоритм добавления поля через Terrasoft Администратор выглядит следующим образом (на примере добавления поля в карточку Контрагента):
1. Открыть tbl_Account, добавить туда новое поле, сохранить изменения;
2. Открыть sq_Account, добавить новую колонку и указать для нее соответствующее поле, сохранить изменения;
3. Открыть ds_Account, добавить новое поле (в зависимости от Ваших потребностей выбрать тип поле - строковое, дата, справочник и т.д.);
4. В свойствах данного поля указать, какой колонке оно соответствует, а, если это справочник, также указать источник данных справочника и колонку для отображения;
5. Открыть форму, на которое должно быть добавлено поле (wnd_AccountEdit), в список визуальных объектов добавить новое поле нужного Вам типа и в его свойствах указать, какому полю из датасета оно соответствует, и помимо этого, указать основные свойства поля - ссылка на датасет, из которого оно берется, видимость, редактируемость, имя и т.д.
Это алгоритм в общем.
Если у Вас возникнут вопросы в ходе добавления поля, то обращайтесь.
Вы можете также написать нам на support@tscrm.com и, если это необходимо, мы вышлем более подробную инструкцию со скриншотами или ответим на Ваши дополнительные вопросы.
Инна Безверхняя,
II линия службы поддержки Terrasoft.
ДОбрый день. Подскажите пожалуйста как можно сделать чтобы пользователь видел только своих контрагентов? Ото в террасофте есть возможность выбрать "Все" и "Мои контрагенты"
Здравствуйте, Ержан.
Данный функционал следует реализовывать через права доступа по умолчанию.
Зайдя в Terrasoft под пользователем с правами администратора, в разделе "Инструменты"-"Администрирование"-"Права доступа по умолчанию" Вы можете настроить какие пользователи/группы пользователей имеют право на определенные действия с записями, созданными другими пользователями/группами пользователей.
Однако, следует учитывать, что данные права будут применены только к новым записям, для уже существующих записей права доступа следует раздавать на детали "Доступ" соответствующего раздела.
Инна Безверхняя,
II линия службы поддержки Terrasoft.
Добрый день
У меня почему то в ds_Account не появляется в списке созданное поле
Здравствуйте Юрий,
Насколько я понял вы добавили поле в sq_Account, и оно не отображается в выпадающем списке выбора колонки в датасете ds_Account. Закройте сервис датасета, а затем откройте его, если это не поможет, перезапустите Terrasoft Administrator.
Доброго времени суток!
Тоже возникла необходимость добавить справочник, однако у меня отсутствует пункт меню "Файл"-"Справочники"-"Настройка справочников", есть только "Файл"-"Справочники". Имею права суперадмина. Продукт TS ServiceDesk 3.4.
Здравствуйте, Андрей!
В версии 3.4 Справочники вынесены в отдельный раздел. Вам необходимо открыть Файл - Справочники, а затем выбираете "Создать новый справочник"
Либо же можно выбрать Инструменты - Справочники, чтобы перейти в тот же раздел.