Конвертация
Коллеги, добрый день!
Необходимо, чтобы при конвертации лида в поле "тип" автоматически заполнялось значение "клиент". Как это может быть реализованно? Есть ли возможность сделать это через бизнес процесс?
Нравится
Добрый день!
Если под Конвертация имеется ввиду Квалификация лида, можно реализовать следующий процесс:
1. Сигнал на изменение записи, объект = Лид, ожидать изменение колонки Стадия
2. Изменить данные, объект = Лид, фильтр id = Пункт1.id записи, установить поле Тип = Клиент
Если же при конвертации выполняется изменение другого поля, достаточно отслеживать это поле в сигнале вместо стадии.
Дарина,
Выше приведена общая логика работы с процессом. Для более детального описания решения прошу уточнить, что подразумевается под конвертацией контрагента (какие поля при этом меняются, как она запускается и т.д.)?
Логвин Андрей Витальевич,
При переходе лида в стадию "квалифицирован" создается сущность "компания", в компании есть поле "тип", в котором необходимо чтобы автоматически при квалификации (и только при квалификации!) заполнялось значением "клиент". В лиде такого поля нет.
Дарина,
Создание нового контрагента происходит в рамках базового процесса Квалификация лида 7.8.0. Для реализации Вашей задачи Вы можете создать свою версию процесса, алгоритм реализации:
1. Проставить признак Сериализировать в БД как на скриншоте
2. Создать параметр процесса, в котором хранить тип, который проставим контрагенту:
3. Внести реализацию проставления типа контрагента в рамках метода:
4. Сохранить процесс в новой версии, опубликовать процесс, установить новую версию актуальной.