Добрый день! Существует ли пошаговая инструкция того, как переконвертировать базу данных из terrasoft crm 2.0 в terrasoft 3?
Догадываюсь - что это через выгрузку в excel из 2.0 и потом загрузку в 3.0. Как правильно сделать шаблон?Каким образом правильно натроить, чтобы все импортировалось?
прочитала форум, попробовала форму... не получается...
Нравится
Добрый вечер, Ольга!
Уточните, пожалуйста, о какой именно версии Terrasoft 3.X идет речь, т.к. до версии 3.2 для импорта данных использовалась утилита импорта, начиная с версии 3.2 - больше пользовательская настройка в приложении.
В любом случае, шаблон должен иметь вид таблицы, данные располагаться по колонкам: например, колонки - контрагент, контакт, индекс, город, адрес и т.д. Далее - все дело настройки, на сколько точно Вы укажете связи.
На форуме много сообщений с примерами, можете ознакомиться.
Версия 3.3.1.6. Форумы прочитала, за основу использовала файл "Импорт контактов", прикрепленный ниже - похоже, там немного другая версия, так как ветви в дереве не совпадпют. Корректно отображаются только контрагенты.. не сдаюсь
Ольга, думаю, ветви в дереве не совпадают, потому что Вы взяли основной таблицей для импорта не ту, которая в руководстве.
Как вариант, выложите структуру своего файла импорта (шапка+1-2 записи), попробую показать на Вашем файле настройки.
В качестве основной таблицы использую таблицу конактов. Прикрепляю шаблон базы.
Ольга, сделала настройку для Вашего файла импорта, все переносится. Настройку прикрепила к сообщению, чтобы загрузить ее для Вашего файла импорта, Вам необходимо в настройках импорта (дизайнере)в меню "Файл" выбрать "Загрузить настройки из файла".
Какие особенности:
1. Импорт пола через перечисление.
2. Импорт контактов на деталь контрагентов через карьеру.
3. Типы средств связи контакта через закладку значений по умолчанию.
Переконвертировались списки контрагентов и конактов. Это было здорово! НО...
в контрагенте отражаются только названия компаний -адреса, местонахождения, средства связи не отражаются. Контакты дублируются - по две каждого...Что с этим сделать?
Ольга, у меня с такими настройками данные не продублировались. Единственный вариант, т.к. таблица "Контакты" участвует в импорте 2 раза (как основная таблица и через обратные связи в карьере), что Вы не установили опцию в свойствах интеграции "Обновлять существующие записи". Касательно средств связи, то они не проставились у контрогента, т.к. я подумала, что это средства связи контакта. Тем более, как быть, если у одного контрагента несколько контактов с разными средствами связи, они просто перезапишутся контактными данными средств связи последнего контакта данного контрагента.
Попробую перезалить с новой опцией.
Возможно ли данные по контрагентам сделать отдельной таблицей и записать поверх только контрагентов?
По моему в старой версии - адрес контрагента автоматом проставлялся контакту, как только было выявлено что контакт принадлежит контрагенту. В этой версии также?
"Заровская Ольга Викторовна" написал:По моему в старой версии - адрес контрагента автоматом проставлялся контакту, как только было выявлено что контакт принадлежит контрагенту. В этой версии также?
Да, но это отрабатывает только при ручном вводе данных контакта (через карточку редактирования),а не через импорт.
"Заровская Ольга Викторовна" написал:Возможно ли данные по контрагентам сделать отдельной таблицей и записать поверх только контрагентов?
Можно и так. Как вариант, можно "донастроить импорт", чтобы у контрагента заполнялись средсва связи данными колонок где телефоны, www и т.д., т.к. судя по файлу - e-mailы там личные.
Спасибо за помощь!
попробую сама покопаться - базово - все равботает, повторила завливку контаков - они не повторяются больше.
Пытаюсь доконвертировать базу контрагентов (шаблон в приложении), создала шаблон, но данные не переконвертировались.Прикрепляю шаблон наверное оштбка в нем. Посмотрите пожалуйста.
Настройку прикрепила. Ошибка в том, что Вы не перетянули первичное поле Название основной таблицы "Контрагенты", т.е. Вы его не заполняете. И второй момент - к колонке с значением средства связи Вы перетягивате поле-справочник "Тип средства связи 1-4", а нужно просто "Средство связи 1-4", т.к. тип - это справочник со значениями типов средств связи (телефон, мобыльный, web и т.д.), а тип лучше перетянуть на закладку значений по умолчанию и указать значения (см. вложенную настройку).
Ок. Все сработало. Спасибо. Буду теперь внимательнее.
Татьяна,
подскажите, какие настройки необходимо добавить.
В "Контакты" было добавлено одно новое пользовательское поле "Клуб Директоров" - галочка ставится или не ставится.
Хочу добавить еще контакты из excel по настройкам, которые вы мне уже пересылали (в этой же ветке диалога время 10:58),дублирую их вам в приложеннии). какие настройки нужно добавить, чтобы у вновь загруженных контактов галочка на закладке "Клуб Директоров" проставилась автоматически.
Ольга, можно было бы перетянуть данное поле в настройках на закладку "Значений по умолчанию" и установить ему значение True, но если данные контакты уже созданы, то не получится, т.к. значения по умолчанию работают только на вставку, а на обновление - нет.
В таком случае, думаю, нужно будет или удалить предыдущие записи и выполнить импорт повторно или же на MS SQL выполнить запрос, который проставит для записей данную опцию.
Данные еще не добавлены. Я хочу по этому же шаблону добавить новых контактов из excel и сделать так, чтобы у них стояла эта галочка. Не понятно , какое "данное поле", так как оно нигде не отображается в струтуре папок - или я не могу найти.
Ольга, данное поле должно появиться в настройках импорта в таблице контактов, по алфавиту. Перетягиваете его на закладку "Значения по умолчанию" и устанавливаете как значение галочку.
Да, все появилось, но теперь не могу найти, где проставить True, Там есть выбор: значение или функция.
Если Вы для поля своего при создании указали тип данных - Булевское, то перетянув его в настройках импорта и при выборе на закладке типа "Значение", Вы сможете в чек-боксе установить галочку (Значение) см. скриншот.