Здраствуйте у меня такой вопрос!
Как создать отчет ,чтоб было видно у руководителя сколько и когда по времени были отправлены коммерческие предложения,каждым сотрудником) и чтоб можно было смотреть какое именно КП он отпрвил и на какой стадии сейчас работа)
P/s я просто не когда не работал с CRM и чайник полнейший инструкции вроде читал но как то не до пер если четсно ) кстати формат отчета Word или FR)
зарание спасибо,тем кто откликнется
Нравится
Попробую рассказать нетехническими словами :)
1) Сначала по терминам.
Скорее всего, КП - это Документ с типом "Коммерческое предложение".
Работа - это "Продажа" с соответствующими стадиями.
2)Соответственно, скорее всего, отчет будет содержать информацию по Продажам, под каждой из которых будет информация о связанных с ней КП
3) Быстрее всего создать отчет будет в Excel. Если директор очень генеральный, то тогда, конечно, в Word или FR.
Я тоже инструкции читаю, если 1) что-то интуитивно непонятно, 2) если приятный голос в видеоуроках не смог мне растолковать.
В данном видеоуроке: http://training.terrasoft.ru/resources/video/742 все очень хорошо растолковывается.
ну как получается допустим такая ситуация) менеджер отправил КП( коммерческое предложение ) как отследить в системе что он его реально отправил, сколько отправил(по количеству )
просто если можно по шагам) как вообше это делается я посмотерл видео и примерно понел как запрос и отчет) но хотлелось бы именно по моей ситуации ну ваше чайник):cry:
"Курдяев Валерий Константинович" написал:что он его реально отправил
А что значит "реально отправил"? По хорошему, это не только отправил, но и позвонил убедиться, что его получили, прочитали и поняли.
С другой стороны, зачем менеджеру готовить КП, если он его не отправит?
Думаю, что в этом вопросе вам могут помочь бизнес-процессы (в которых уже прописывать все шаги и действия) и хорошая система мотивации менеджеров.
Не я имею виду как отследить что менеджер отпрвил Кп ) где это отразить тоесть он через E-mail отправляет Коммерческое как отразить это в отчете) что он отправил а не просто сказал что отправил)
Для отслеживания можно использовать интеграцию Terrasoft и Outlook. После отправки письма с КП менеджер должен загрузить его в систему и связать с соответствующим документом. Для получения всех отправленных КП нужно сформировать запрос на выборку всех КП, к которым привязаны исходящие письма, отправленные менеджером.
Например:
select tbl_Document.ID, tbl_Document.Title, ... from tbl_Document inner join tbl_DocumentMessage on tbl_DocumentMessage.DocumentID = tbl_Document.ID inner join tbl_MailMessage on tbl_MailMessage.ID = tbl_DocumentMessage.MailMessageID where tbl_Document.DocumentTypeID = <ID типа документа, соответствующего КП> and tbl_MailMessage.SendDate between <параметры дат начала и завершения периода> and tbl_MailMessage.SenderName = <параметр для имени менеджера-отправителя>
ох балин а вот по шагам можно что и куда) я подвязал Outlook c СRM) отправленные есть а вот входящих нету()) ну суть не в том мне разобраться как в отчете шеф мог посомтреть какое КП он отправил) пытался через постоитель запроса выташит типа текст сообшение ) пишит большой бинарный файл) народ что мне делать(подробно кто может написать что делать) волосы рву уже(
Попробуйте в построителе запросов использовать в качестве основной таблицы таблицу документов (tbl_Document) с фильтрацией по типу. Думаю, названия документа будет достаточно для идентификации КП. Реквизиты письма можно получить через обратные связи таблицы.
"Курдяев Валерий Константинович" написал:ох балин
Балин сын Фундина, старший брат Двалина и двоюродный брат Оина и Глоина? (Р.Р.Толкиен) :wink:
"Курдяев Валерий Константинович" написал:через постоитель запроса выташит типа текст сообшение ) пишит большой бинарный файл
а чтобы текст письма вытащить надо парсером сначала его из тела письма Outlook извлечь, именно оно и хранится в базе + реквизиты письма, их можно просто запросом получить
"Александр Кудряшов" написал:Балин сын Фундина, старший брат Двалина и двоюродный брат Оина и Глоина? (Р.Р.Толкиен)
:smile:
"Александр Кудряшов" написал:а чтобы текст письма вытащить надо парсером сначала его из тела письма Outlook извлечь, именно оно и хранится в базе + реквизиты письма, их можно просто запросом получить
окей а по шагам как в учебниках можно)))
Олег окей попробую. отпишусь)
про получение текста письма посмотрите scr_MailUtils, scr_OutlookUtils
// подключаем scr_MailUtils // RecordID - ID нужного письма из tbl_MailMessage var FileName = SaveMailToFile(RecordID); var MailItem = CreateNewOutlookMessage(FileName); var Text = GetDecodedMessageText(MailItem);
Потом уже ищем в тексте что нужно. Но имхо такой метод ни к чему, проще анализировать привязку e-mail к определенной версии документа, как описывал Олег Лабьяк
Короче я намутил чтото похожие отчет создал) там высветилось и когда и кому и тд)) а уж какие файлы отправил руководитель через детали смотрит)) по ламерски но врде сойдет)) спс всем кто откликнулся)