Отчеты по воздействиям

Как посмотреть отчет по воздействиям? Допустим менеджеры при добавлении контакта добавляют тип воздействия "Рассылка", другой менеджер выбирает "Телефонный звонок". Как мне посмотреть процентное соотношение, либо просто количество по тому и другому пункту? Надо ли для того чтобы данные попали в отчет чтобы воздействие было завершенное или нет? Отклик на воздействие на что влияет? К сожалению в документации я этого не нашел

Нравится

2 комментария

Здравствуйте, Дмитрий!

Как Вы знаете, для отображения перечня всех воздействий и количества контактов по этим воздействиям, стандартного отчета в системе нет. Вы можете при помощи Terrasoft CRM Administrator создать необходимый отчет. Позвольте предоставить Вам рекомендации, необходимые для его создания.
Итак, целесообразнее будет реализовать подобный отчет как мастер-деталь. Мастером будет являться датасет с воздействиями, а деталью - датасет с контактами по воздействию. Необходимо обратить внимание на то, чтобы в датасете с воздействиями было поле CampaignID, которое содержало ID воздействия, и соответственно в датасете с контактами воздействия был включенный фильтр CampaignID, который и будет накладывать фильтр на контакты по воздействию. Пример отчета структуры мастер-деталь можно, например, в отчете "Карточка задачи".
Что касается подсчета количества контактов (или процентного соотношения) в каждом воздействии, то для этого необходимо после секции детали положить секцию Footer, где и поместить поле для подсчета количества записей в детали.

Что касается отклика на воздействия, то данные этих полей не влияют ни на какие данные. Эти поля являются информативными и предназначены, например, для отображения статистики в приложении.

Большое спасибо

Показать все комментарии