Добрый день!
В версии BPMonline 7.5 изменен БП квалификации лида, мне необходимо реализовать алгоритм который был в версии 7.4
Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать
Нравится
Если хотите менять процесс квалификации лида, то Вам необходимо создавать свой и отключать базовый с помощью системной настройки ("Использовать процесс квалификации лида" вроде бы).
Свой можно создать путем копирования диаграммы базового. При этом, вероятнее всего, возникнет ошибка типа "Системная настройка с кодом [...] не найдена". Это происходит из-за того, что в процессе используется упомянутая выше системаня настройка, а ее код содержит в себе название процесса. При копировании в метаданных процесса повсеместно меняется название и таким образом меняется и код системной настройки.
Решение: перед копированием БП создать соответсвующую системную настройку.
Это относится и к референтному процессу продажи? То есть, если хочется немного изменить его логику (например, убрать/добавить/изменить одну из стадий), то надо отключать существующий и создавать новый?
Здравствуйте, Владимир!
На текущий момент нет гибкого механизма переопределения логики работы БП. Можно попробовать создать новую версию процесса, но я не уверен, что оно будет нормально работать.
Если хотите наверняка, то нужно копировать диаграмму процесса и вносить необходимые изменения и использовать уже свой процесс вместо базового. Кстати, есть системная настройка "Процесс корпоративных продаж", в которой указывается какой именно процесс будет работать для корпоративных продаж.
Также уточню, что под фразой "копировать БП" имеется ввиду кнопочка:
"Андрей Каспаревич" написал:Если хотите наверняка, то нужно копировать диаграмму процесса и вносить необходимые изменения и использовать уже свой процесс вместо базового.
Спасибо!
А существующие стадии продаж завязаны на референтный процесс. Как удалить ненужные?
Владимир, здравствуйте!
Операция удаления справочных данных не простая. Первым делом необходимо очистить/переназначить значения в полях, где указано удаляемое значения. После, необходимо "перекрыть" процессы, где используется удаляемое значение. Если есть такая возможность, рекомендуется переименовать существующее значение в справочнике(например приставкой "Не используется")
В Вашем случае референтный процесс состоит из древовидной последовательности вызовов подпроцессов.
Необходимо:
1. Переопределить процессы, где используется не нужное значение стадий.
2. Переопределить процессы в ветке дерева вызовов, чтоб вызывались новые(Ваши) процессы.