Опишите, пожалуйста, подробно принцип отбора продаж для отображения в периодах в воронке продаж?
Нравится
Поясню проблему - выбираю период в воронке - например месяц июль 2011 года. На стадии "Завершение" наблюдаю очень больше количество продаж, причем никаким фильтром мне эту цифру повторить не удалось. То есть например фильтр "стадия = завершение" "месяц = июль" выдает 30 продаж, а в воронке - 150.
всего их на стадии под 200. Есть догадка - воронка берет не фильтром "стадия = завершение" "месяц = июль", а берет продажи, которые в июле изменили стадию на "завершение". Дело в том, что продажи прошлых периодов причесывали, и проставили стадию завершение 150-и продажам прошлых периодов.
Надо подумать что с этим делать и плохо ил это вообще )
Здравствуйте, Фариз!
Принцип отбора продаж для отображения по стадиям в воронке следующий:
- (Дата начала стадии меньше Даты завершения отчетного периода)
И
- ((Дата завершения стадии больше Даты начала отчетного периода) или (Дата завершения стадии пустая))
Если ни одна из стадий продажи не входит в отчетный период, продажа не учитывается в воронке.
Для каждой продажи учитывается только последняя (по дате начала стадии), входящая в отчетный период, стадия продажи.
В случае, если у Вас по каким-либо причинам нарушена логика данного раздела, пожалуйста, напишите в службу поддержки Terrasoft (support@tscrm.com) с указанием версии базы и бинарных файлов, которые Вы используете, и мы вышлем Вам корректные сервисы для данного раздела (в случае, если в этом разделе Вы не делали собственных доработок).
Инна Безверхняя,
II линия службы поддержки Terrasoft
Спасибо Инна, так и есть. Просто, есть смысл, я так думаю, добавить проверку на завершение продажи. Потому как у меня вышла ситуация: в июле месяце в продаже проставляют даты начала и конца продажи, допустим, март и апрель, выставляют стадию "завершение", статус "выполнена".
Приводят в порядок продажи прошлых периодов ну или просто заводят задним числом.
Но воронка-то проверяет только по датам изменения стадий, и в итоге продажа попадает в воронку июля.
а подскажите в какой функции в каком сервисе идет эта проверка?
Здравствуйте, Фариз!
Вся логика данного раздела (расчет вхождения стадии продажи в указанный период) реализована в скрипте wnd_PipeLineWorkspaceScript.
Инна Безверхняя,
II линия службы поддержки Terrasoft
Окей, сервис посмотрел но найти, где идет эта проверка не получилось. Не подскажете подробнее?
Здравствуйте Фариз,
Логика описанная Инной реализована в sq_PipeLinesPlan, я полагаю что добавление дополнительных условий в данный запрос поможет, вам решить проблему.