Извините за вопрос чайника, как в системе сделать шаблон документа, например шаблон документа договор? Можно ли это сделать без особых знаний в программировании системы? Версия системы 3.0.2.66
Нравится
Имеется ввиду чтобы данные (реквизиты) автоматически вставлялись в форму для печати
Это можно сделать, но начиная с версии 3.2.
В системе есть пользовательский построитель отчетов в MS Word
Добрый день,
у меня версия terrasoft CRM 3.3
подскажите как создавать шаблон договора и пользоваться этим шаблоном для создания договоров для контрагентов в terrasoft CRM.
Необходимо реализовать такую функциональность:
в договор должны автоматически подставляться текущая дата, реквизиты компании, ФИО и должность руководителя (генеральный директор или директор), полномочия (например: в лице Генерального директора Пупкина Василия Петровича, действующего на основании Устава/доверенности № ХХХХ от дд.мм.гггг). Номер договора должен формироваться тоже автоматически по маске ПК/МО2/НД/ХХ/ХХ Причем первые ХХ - последние цифры года, а последние ХХ - порядковый номер договора. И сформированный таким образом договор должен быть сохранен в системе и прикреплен к соответствующему контрагенту.
Какие карточки записи должны быть настроены и заполнены перед этим и как можно эту функциональность реализовать?
Здравствуйте, Денис!
Во-первых, Вам необходимо сперва настроить нумерацию документов. В системных настройках, в разделе "Документы" Вы можете настроить маску для генерации номера.
Затем Вы можете создать стандартными средствами приложения отчет (MS Excel, MS Word или FastReport) и реализовать его отображение (возможность запуска)в разделе "Контрагенты". В результате при выделении записи контрагента в разделе Вы сможете открыть отчет, в который и будут подсталяться необходимые Вам реквизиты.
Для того, чтобы создать необходимый Вам шаблон отчета требуется предварительно создать запрос на выборку этого отчета. Для этого предназначен раздел "Запросы" меню "Инструменты". В данном запросе необходимо указать главную таблицу для выборки (в Вашем случае например "Договор"). И после открытия запроса путем перетягивания полей мышью из дерева полей левой части в правую - сформировать запрос.
После сохранения запроса необходимо перейти в раздел "Отчеты", добавить отчет (MS Excel, MS Word или FastReport). При регистрации отчета Вы указываете созданный запрос, раздел в котором будет отображаться отчет в меню "Отчеты", фильтруемые данные.
Terrasoft Support Team
А где можно найти информацию по созданию шаблона отчета Word?
Олег, скорее всего на портале данная информация была, но не могу найти ссылку. На всякий случай прикрепила инструкцию к сообщению.
Спасибо, Татьяна. Так же не смог найти необходимую информацию на портале.