Добрый день!
У нас, думаю как и у многих, у менеджеров отдела продаж есть мотивационная шкала их заработка от выполнения плана.
С помощью инструментов Планирования необходимо выставлять план продаж в разрезе типа продуктов и менеджеров.
В Планировании есть возможность расчитать колонку по формуле, но к сожалению, использовать логические операторы нельзя.
Коллеги, есть ли опыт реализации подобной задачи? Буду благодарен за подсказку.
Нравится
Григорий, здравствуйте.
Вижу описанную реализацию следующим образом:
1. В планировании добавляем колонки План, Факт (с фильтрами из системы), и % выполнения, в котором будем считать значение выполнения плана
2. Создать итог с типом "Шкала" (пример есть в итогах раздела Планирование), который будет показывать значение колонки Факт.
Также можно пробовать высчитывать kpi отдельно от планирования, но с аналогичными фильтрами в дашборде.
Роман Казекин,
Добрый день,
Роман, правильно ли я Вас понял - план, факт, %выполнения в планировании + дашборд со шкалой отдельно? А какая будет связь шкалы с разбивкой по типу продукта и менеджеру?
Задорожный Григорий,
Здравствуйте. Верно. Повторюсь, пример есть на любой trial-версии, находится на вкладке "Итоги" в разделе Планирование.
Связь задатите в графе "Как группировать", если речь идёт про обычный график.
Если речь идёт про шкалу или показатель, то связь по менеджеру не нужна - у каждого Вашего менеджера есть определённые права, в дашборде он не будет видеть того, на что у него нет прав.
К вопросу по разрезу продуктов - можно попробовать использовать дополнение Calculated Metrics, чтобы разбить процентовку более гибко.