В процессе продажи меняется контрагент. Как правильно реализовать, чтобы не исказить аналитику?

Добрый день!

 

К поставщику услуг обращается один контрагент, но в процессе говорит, что договор будет заключаться совсем на другую компанию. Как такое реализовать в Creatio? Смущает, что лид и продажа будут иметь разные данные и неправильно будет показываться в аналитике. 

Нравится

1 комментарий

Добрый день!

 

Вы можете выбирать разные контрагенты для лида и продажи. В продаже по прежнему будет показываться этот лид, даже с другим контрагентом. 

Аналитика по продажам и лидам не должна сильно нарушиться в результате отличия контрагентов. 

 

Для лучшей документации таких случаев, Вы можете настроить собственные связи между контрагентами, например Партнёр-Клиент, и в таком случае Партнёр обращается с запросами для их Клиентов.

 

Вы можете также добавить отдельное поле на страницу лида, например, "Контактный контрагент", и заполнять его тем контрагентом, который обратился к Вам. А основное поле заполнять уже контрагентом, на которого будет заключаться договор.

 

Таким образом Вы сможете избежать потенциальных проблем с аналитикой, так как и лид и продажа будут иметь одинаковые данные.

Показать все комментарии