Вопрос по воронке продаж.

Вам сюда

Не совсем значит правильно поставил вопрос.
Нужно, что бы в воронку попадали абсолютно все выполненные этапы проекта.
В Terrasoft CRM X15 3.0.4 считаются только самый последний завершенный этап в проекте.

в воронку продаж проект попадает по стадии, указанной в карточке проекта.
Идея такой реализации в том, чтобы оценить работу сотрудника на текущий момент времени для принятия решения о дальнейшей работе и вовремя увидеть проблему. Например, если есть стадии Первого контакта, КП, заключения договора. То, если на текущий момент времени не выполняется план по первым контактам, значит в следующем временном отрезке некому будет делать КП и не с кем будет заключать договор.
Вас интересует несколько другое: ретроспективный анализ. Для этого понадобится доработка в виде отчета по проектам или в виде фильтров в разделе по детали Стадии (в случае с фильтрами можно будет настроить динамические группы, чтобы посчитать количество проектов, прошедших указанную стадию, но не будет возможности задавать план). Вы можете сделать это самостоятельно либо заказать такую доработку.

Спасибо всем кто хотел помочь.
Задача решена.
Изменен sq_PipeLine под наши нужды.

"Терентьева Светлана" написал:в воронку продаж проект попадает

Светлана, туда уже давно попадают только продажи :) проекты теперь попадают, только не туда :) Это две большие разницы (с) Одесса.

Юра, ты не обратил внимание, наверно:

"Назарцев Егор" написал:Текущая версия Terrasoft CRM X15 3.0.4

Олег Лабьяк,
разработчик,
3-я линия Службы поддержки Terrasoft.

Юра, читай входящие условия, т.к. функционал вышедших версий не изменяется. А Продажи появились, начиная с 3.2

О, Боже мой, было же такое... Егор, айда на 3.3.2?

Были бы деньги на переход на 3.3.2
Кое как выбили тогда деньги на 3.0.4...

На 3.3.2 нужно выбить только стоимость обновления, что в пять раз меньше стоимости лицензий. :wink: Т.е. выбивать будете в пять раз меньше. Вам в этом помочь?