В процессе работы с версией 3.2.х возник следующий вопрос. В разделе Проекты и в разделе Задачи есть возможность отправки e-mail через Действия.
Как я понимаю, в стандартном функционале автоматическое прикрепление этого отправляемого письма к Проекту или Задаче, на основании которых оно создается и от которых получает отдельные реквизиты, не реализовано.
Соответственно, насколько реально эту автоматическую привязку письма сделать? Как мне кажется, данное прикрепление письма к проекту или задаче было бы логичным и прекрасно вписалось бы в общую схему работы с письмами.
Вопрос актуален и в контексте будущих релизов Terrasoft, если это можно сделать, только внеся изменения в соответствующие плагины интеграции Terrasoft для Outlook.
Нравится
Здравствуйте!
Да, действительно, в стандартном приложении Terrasoft CRM подобная функциональность автоматической привязки писем на закладку "E-mail" того раздела, из которого отправляется письмо по действию, не реализована. Привязать письмо к элементу задачи или проекта Вы можете путем ручной привязки из MS Outlook.
Что касается возможности реализации подобного функционала, то он может быть осуществлен при использовании стандартных средств конфигурации приложения, но займет порядка 4 часов рабочего времени специалиста отдела разработки.
Мы зарегестрироали Ваш запрос в системе как пожелание и передали в специалистам отдела разработки для реализации в следующих релизах приложения Terrasoft CRM
Описанная функциональность реализована в версии 3.3.1.
При отправке писем из любого раздела системы, они автоматически привязываются к объекту, по которому было отправлено E-Mail сообщение.
А можно расчехлить старый боян?
Версия 3.4.0.45 XRM, в разделе задачи отправляем уведомление по email стандартным действием - письмо создается но не привязывается к задаче...
Update: если плагин в Outlook активирован, то письмо сразу после отправки затягивается в Terrasoft, вопрос частично снят:) пока письмо висит в исходящих он еще не затянут в базу
Я так понимаю, загрузка в базу происходит именно "силами" плагина в Outlook...
Да, все верно. Интеграция (что по сути обозначает запись письма в соответствующие таблицы базы данных) происходит посредством плагина Terrasoft в Outlook. Как и любая другая автоматическая привязка, привязка письма, описанная Вами, будет произведена только в случае, если плагин интеграции включен.