Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно ли убрать из воронки продаж определенные стадии?
Стандартный функционал фильтрации не подходит, т.к. стадия в воронке все-равно присутствует, но со значением 0.
Как отфильтровать воронку,чтобы осталось всего 5 нужных стадий?
Нравится
Добрый день, Александр!
Если необходимо минимум вмешательства, а стадии используются не совсем как задумано, то можно их отфильтровать следующим образом: в воронке не отображаются конечные не успешные стадии. То есть, можно всем тем, которые не должны отображаться, установить поле End = 1, а поле Successful = 0.
Если же этот функционал используется, то фильтрацию можно добавить только вмешательством в код. Необходимо замещать модуль OpportunityFunnelDrillDownProvider, полностью копировать его код в новый модуль, и вносить необходимые изменения в метод getFunnelAllowedStagesFilters (для версии 7.6) либо в initOpportunityStage (для версии 7.5).
а разве это не решается через Справочники - Стадии продаж?
"Антон Кравченко" написал:а разве это не решается через Справочники - Стадии продаж?
На базе без данных мы удалили ненужные стадии. Правда, клиент не использует референтный процесс
"Антон Кравченко" написал:а разве это не решается через Справочники - Стадии продаж?
не совсем корректное решение, в случае, если пользователь использует референтный процесс. Предложение решение позволяет регулировать вывод нужных стадий в воронке не нарушая базовую логику работы системы.
Изначально был сделан новый процесс продаж и лишние стадии были удалены, но они снова появились после очередного обновления системы и установки данных, привязанных к пакетам.
"Пащенко Александр Сергеевич" написал:Изначально был сделан новый процесс продаж и лишние стадии были удалены, но они снова появились после очередного обновления системы и установки данных, привязанных к пакетам.
Лишние стадии мешают не только в воронке продаж, но и в самой карточке продажи
"Пащенко Александр Сергеевич" написал:Изначально был сделан новый процесс продаж и лишние стадии были удалены, но они снова появились после очередного обновления системы и установки данных, привязанных к пакетам.
если используется свой доработанный процесс, то вариант с удалением значений из справочника вполне подойдет, так как ненужные стадии не используются.
Решение, настроить фильтрацию была принято для того, чтоб не удалять стадии при очередном обновлении.