В Sales 3.3 не получается настроить Воронку продаж. Кнопка Добавить в детале План неактивная. Может потому что проектов нет в Sales?
Нравится
Здравствуйте, Вячеслав!
В версии 3.3. воронку продаж можно построить для отображения двух основных параметров - Количества продаж и Суммы. В любом из этих случаев, воронка продаж строится для отдельного контакта или для группы контактов. До тех пор пока в дереве групп Вы не выберите контакт или группу контактов (используйте контекстное меню) кнопка [Добавить] на детали [План] будет неактивна. После выбора, например, контакта, данная кнопка становится активной, и Вы можете указать необходимые Вам параметры.
Terrasoft Support Team
Вячеслав, разрешите поправит:
В 3.3 воронка продаж строится не на основании проектов а на основании продаж. То есть отображает сколько продаж у какого менеджера на кком этапе.
Костя, 2 по функционалу, неси зачётку. В Sales нет Проектов, г-н Шибаев перепутать не мог.
Юра, 2 по пониманию написанного. Я писал не о продукте а о версии продукта.
Проблема была в другом - я не добавил пользователя, поэтому кнопка Добавить (стадию) была не активна.
Относительно Проектов и Продаж, насколько я понял в Sales 3.3 просто поменяли терминоголию (и правильно сделали). По сути раздел не изменился, imho.
В продажи добавили SWOT анализ... что немаловажно, т.к. ранее это нигде не фиксировалось
Раньше это можно было фиксировать в описании и закладке"Конкуренты"...
Но стало на самом деле удобнее.
Скорее стало по-другому, чем удобней. Полноценный SWOT анализ содержит данные, которые не относятся как 1 к 1 к анализируемой записи проекта (продажи).
В нашей рабочей конфигурации мы разработали отдельный раздел для SWOT анализа. С 4 деталями и 4 отчетами. В карточке SWOT анализа традиционные связи задачи (Контрагент, Проект и т.д.). Правда этот раздел разработан для управленцев, а не дня менеджеров по продажам. Кому интересно, можем показать.