Добрый день!
Есть Запрос(Лид) и Документ в нём (модуль PT Docs). В карточке запроса используется поле Формат ТП (справочник). В документе есть поле, которое также ссылается на этот же справочник и называется абсолютно также.
Можно ли без средств программирования сделать так, чтобы при создании документа в запросе , поле Формат ТП в Документе заполнялось аналогично ранее выбранного значения в Запросе (Лиде)?
Нравится
Если без программирования, то можно сделать БП на событии создания документа, который читает значение поля из связанного с документом запроса и пишет в текущую запись документа. Для этого в дизайнере БП есть элементы чтения и изменения данных. Но эта логика будет срабатывать не при открытии карточки документа, а уже после первого её сохранения.
LilyG,
Думаю, что реальная.
Для начала ознакомьтесь с примерами по ссылкам, приведенным выше.
Если будут вопросы, ищите ответы либо на Академии, либо на community. Если не найдете нужный ответ, всегда сможете задать вопрос здесь 
LilyG пишет:
поскольку система позволяет не сохранять карточку документа и пользователь её может просто закрыть, не сохраняя, и поле останется не заполненным.
В таком случае документ просто не будет создан. В моём варианте недостаток в другом: в открытой карточке при создании поле будет пустым и заполнится уже после первого сохранения, значит в карточке нельзя его делать обязательным.
Зверев Александр,
Вы пробовали создавать документы в PT Docs ? Карточка документа создается и сохраняется, даже если не нажать кнопку сохранить. Этой лазейкой успешно пользуются сотрудники, чтобы не заполнять обязательные поля. Проверка обязательных полей например, происходит при нажатии на кнопку сохранить. А если не хочешь их заполнять - просто закрываешь карточку документа и всё.. Сохраняется с пустыми обязательными полями.
Понятно. В таком случае процесс сработает и поле заполнится при этом автоматическом сохранении. Но нужно проверить, успеет ли подтянуться то значение поля, которое заполнит процесс, в карточку, которая откроется.