Коллеги, подскажите пожалуйста логику оформление розничной продажи физическому лицу в Creatio 7.15
Ранее создавали контрагента и контакт контрагента - фактически вели двойные записи. На контрагента Иванова Ивана Ивановича создавалась продажа, заказ, договор. Не очень удобно так делать. Может изменилось что то?
1. Вести юридические лица в контрагентах, физические - в контактах. И модифицировать Лиды, Продажи, Договора, Документы, Счета, Заказы для использования обоих типов клиентов. Зато для маркетинга всё хорошо, и информация не дублируется (зато часто дублируется клиентский функционал в Контрагентах и Контактах)
2. Вести всех клиентов (физ. и юр. лица) в контрагентах, а их контактные лица - в контактах. Тогда вся Sales часть работает по базовой логике, но начинает страдать Marketing часть, либо надо дублировать информацию о клиентах-физ.лицах в контрагентах и контактах (можно, конечно, писать БП для синхронизации)
3. Завести раздел Клиенты, который связан с контрагентом или контактом. В нём вести клиентсткую информацию, и модифицировать Лиды, Продажи, Договора, Документы, Счета, Заказы для использования нового раздела.
В каждом проекте приходится серьезно взвешивать плюсы и минусы. Универсального решения пока не нашёл
1. Вести юридические лица в контрагентах, физические - в контактах. И модифицировать Лиды, Продажи, Договора, Документы, Счета, Заказы для использования обоих типов клиентов. Зато для маркетинга всё хорошо, и информация не дублируется (зато часто дублируется клиентский функционал в Контрагентах и Контактах)
2. Вести всех клиентов (физ. и юр. лица) в контрагентах, а их контактные лица - в контактах. Тогда вся Sales часть работает по базовой логике, но начинает страдать Marketing часть, либо надо дублировать информацию о клиентах-физ.лицах в контрагентах и контактах (можно, конечно, писать БП для синхронизации)
3. Завести раздел Клиенты, который связан с контрагентом или контактом. В нём вести клиентсткую информацию, и модифицировать Лиды, Продажи, Договора, Документы, Счета, Заказы для использования нового раздела.
В каждом проекте приходится серьезно взвешивать плюсы и минусы. Универсального решения пока не нашёл
