Можно ли в данном дизайнере из раздела вывести в табличную часть информацию из каждого документа ? Например :
Документ с типом "КП", имеющий в себе поле " Сумма без НДС", а также имеющая справочное поле Запрос(объект) в котором есть поле Проект (объект). Также интересуют некоторые поля Проекта (Мат. компания, Наименование проекта).
Добавила вывод печатной формы в раздел, но она не активна (буквы серым шрифтом). Не могу понять в чём проблема. Есть ли такая возможность ?! Что я делаю не так..
1. Консоль браузера обычно вызывается нажатием на клавишу F12.
2. В разделе название отчета отображается серым, пока не будет выбрана запись, для которой нужно построить отчет.
3. В разделе отчет будет строиться только для одной записи - также, как и в карточке редактирования.
4. По поводу табличной части - будут попадать все поля, которые Вы настроите в детали. Как себя будет вести данная функциональность, если в табличной части указать в качестве макроса поле из основной таблицы, точно не скажу - нужно проверять. Скорее всего таким образом работать не будет.
5. Дизайнер отчетов и дизайнер печатных форм в данном случае одно и тоже.
Посмотрите, есть ли какие-то ошибки в консоли браузера. Возможно, там будет указано причину ошибки.
Когда я сталкиваюсь с проблемами в печатных формах Word, то пытаюсь определить проблему методом исключения, то есть убираю или добавляю последовательно выводимые значения в отчет.
А серым отображается отчет и в разделе, и в карточке?
нет, только в разделе. в карточке все печатные формы активны. Идея была вывести в табличную часть информацию со всех документов , отфильтровав её в настройках печатной форме в CRM либо в самом разделе. А где именно смотреть (на какой странице вызывать консоль) ?
Вот методом "тыка" как раз таки выяснилось, что просто поля выводятся а в табличную часть печатной формы те же самые значения не попадают. Может, я ошибаюсь, и в табличную часть печатной формы должна попадать информация из таблицы в CRM ? Допустим, из детали Запросы в карточке проекта.
1. Консоль браузера обычно вызывается нажатием на клавишу F12.
2. В разделе название отчета отображается серым, пока не будет выбрана запись, для которой нужно построить отчет.
3. В разделе отчет будет строиться только для одной записи - также, как и в карточке редактирования.
4. По поводу табличной части - будут попадать все поля, которые Вы настроите в детали. Как себя будет вести данная функциональность, если в табличной части указать в качестве макроса поле из основной таблицы, точно не скажу - нужно проверять. Скорее всего таким образом работать не будет.
5. Дизайнер отчетов и дизайнер печатных форм в данном случае одно и тоже.
Да, это два разных инструмента. Тот, что Вы указали, может генерировать отчёт, а затем его сохранить в PDF. Он более гибкий, чем Word, но и более сложный в настройке, иногда нужно писать скрипты (самая правая кнопка в окне дизайнера).
Например, стандартный отчёт «Знаменательные события контакта» очень похож на то, что Вы описали выше.
есть ли какие то еще инструкции по работе с данным дизайнером , кроме той ссылки, что я прислала ? Не могу найти видео мануалов или хотя бы других инструкций с примерами.
К сожалению, на данный момент, непосредственно в печатной форме реализовать данную задачу возможности нет.
В качестве решения Вашего кейса можем предложить:
- создать на странице, к которой привязан отчет Ms Word, дополнительное поле с типом "Дата";
- реализовать заполнение нового поля нужным значением, например, с помощью бизнес-процесса (в бизнес-процессе использовать элемент "Формула" для суммирования значения Вашего поля с типом "Дата" и 3х лет);
- вывести поле с полученным расчетным значением в шаблон отчета Ms Word.
Всем известно, что одной из важных форм отображения информации, которая хранится в CRM, является представление отчета в печатном виде. Именно удобство и легкость использования конструктора по его созданию должны быть на первом месте.
Таким инструментом можно назвать MS Word printables setup wizard, который позволяет в удобном пользовательском интерфейсе выполнять настройку печатных форм MS Word - базовой функциональности всех продуктов линейки bpm'online.
Дополнение дает возможность выполнять все необходимые шаги настройки печатной формы в интерфейсе нового раздела bpm'online:
добавлять новые печатные формы через простую мини-карточку;
добавлять файлы шаблона с помощью drag-and-drop;
настраивать связь печатной формы с разделом;
настраивать список макросов на странице печатной формы.
Благодаря возможности задавать псевдонимы для используемых макросов, приложение позволяет создавать шаблон печатной формы без использования надстройки для Word (Word Report Designer). Все существующие отчеты, настроенные ранее, будут также доступны для редактирования в этом разделе.
То необходимо проверьте, пожалуйста, присутствует ли системная настройка "SaveWordReportAsRecordAttachment". Если нет, то необходимо ее добавить (Рис. 1).
Столкнулся с проблемой работы отчетов Word 2007 в Terrasoft. Если в качестве шаблона отчета использовать файл *.docx, то при изменении или формировании этот файл сохраняется во временную папку с расширением *.doc, а открытие файла *.doc (который реально является *.docx) ведет к ошибке “Приложению Word не удалось запустить конвертер mswrd632” . Эта ошибка появляется после установки обновления KB973904 (Обновление для системы безопасности Windows XP, Windows 2000 и Windows Server 2003, 8 декабря 2009 г). Для решения проблемы можно либо использовать шаблон, который сохранен как *.doc, или же Microsoft предлагает свое решение этой проблемы http://support.microsoft.com/kb/973904/ru
.