Более 65% B2B компаний не строят свою воронку продаж, что негативно сказывается на принимаемых управленческих решениях.
Почему на сегодняшний день воронка — это один из основных инструментов управления ресурсами компании и как с её помощью улучшать результаты на каждой стадии сделки — узнайте на вебинаре «Геометрия успешных продаж» 31 мая с 12:00 до 13:00 (МСК).
как оценить эффективность работы менеджеров по продажам;
почему нельзя «наказывать» из переменной части вознаграждения;
как построить воронку продаж и связать материальную мотивацию сотрудников с ее выполнением;
как готовые процессы и инструменты анализа продаж в bpm’online sales помогут повысить эффективность менеджеров и улучшить результаты работы отдела продаж в целом.
Спикеры вебинара:
Вадим Дозорцев, ведущий консультант в сфере продаж и управляющий партнер компании «Berner&Stafford» и Евгений Горбачев, директор практики bpm’online sales.
27 мая мы приглашаем всех партнёров и пользователей присоединиться к онлайн-презентации наших новых продуктов для управления бюджетированием: линейки bpm'online budgeting!
Решение будет интересно финансовым директорам, финансистам и всем, кто участвует в распределении бюджета компании. Ключевые темы нашей демонстрации:
1) Управление бюджетами real-time в CRM-системе.
2) Прогнозирование платёжеспособности и финансовое планирование.
3) Финансовые заявки и приоритетность платежей.
Переходите по ссылке и будьте с нами 27 мая с 10:00 до 11:00 МСК!
Мы представляем вашему вниманию первую статью из цикла, посвященного знакомству с продуктом Bail для системы bpm’online и его возможностями.
Bail for bpm’online – это отраслевое решение для ломбардов, которое призвано существенно облегчить работу сотрудников, предоставить руководителям полезный аналитический материал, а также повысить лояльность клиентов.
Сегодня мы рассмотрим основные элементы раздела [Залог] в данном дополнении к bpm'online.
Карточка раздела[Залог]
В верхней части раздела хранится информация об ответственном сотруднике, дате регистрации залога, о лице, которое планирует взять ссуду, его статусе и номере Залогового билета, а также о филиале, где выдается ссуда.
Номер залогового билета зависит от информации, имеющейся в верхней части раздела. Он выбирается из справочника нумераторов, о котором мы подробнее расскажем в следующих статьях.
В комментариях вы можете оставлять появляющиеся у вас вопросы, чтобы мы осветили подробнее ту или иную информацию, связанную с продуктом Bail for bpm'online.
Я с удовольствием на них отвечу!
Приглашаем вас на вебинар «File X for bpm'online - Расширенные возможности работы с файлами в системе bpm’online», который состоится 17 февраля с 15.00 до 16.00 (МСК).
File X for bpm’online – дополнительный модуль на платформе bpm’online, который расширит ваши возможности работы с файлами.
Новыми функциями являются:
• Предпросмотр документов онлайн;
• Редактирование документов онлайн;
• Полнотекстовый поиск слова или словосочетания по всем вложенным файлам во всех разделах, где существует вкладка «файлы и примечания»;
• Версионность файлов – возможность сохранять все версии файлов, следить за историей их добавления, изменения и удаления, а также при наличии у пользователя прав управлять версиями, устанавливая текущую или возвращаясь к старой.
Для кого интересен вебинар?
Данный вебинар будет интересен для всех текущих и будущих пользователей bpm’online, которым требуются такие инструменты работы с документами как: полнотекстовый поиск, работа с версиями файлов и просмотр файлов прямо в окне bpm’online (мини-просмотр) или в соседнем окне браузера в полном масштабе, а также редактирование файлов онлайн.
Если у вас появились вопросы, буду рад на них ответить!
20 ноября с 10:00 до 11:00 эксперты Terrasoft представят обновленную версию CRM-линейки bpm’online 7.7. В фокусе релиза — развитие инструментов для управления бизнес-процессами, а также всё, что поможет пользователям комфортно работать с системой и легко, с первого дня, выстраивать взаимоотношения с клиентами.
Что будет на вебинаре?
Новый движок и интерфейс бизнес-процессов для быстрого отражения в системе измененных процессов компании
Новый интерфейс мобильного приложения для удобной работы вне офиса
Развитие инструментов B2C-продаж для быстрого закрытия сделок
Обновленный интерфейс обработки обращений по всем каналам для качественного сервиса
Новое рабочее место супервизора контакт-центра для полного контроля над обработкой обращений
Обновление импорта из Excel и синхронизации с почтой и календарями, для быстрого старта работы с системой
Новый движок поиска и объединения дублей, подсказки и единый центр уведомлений для удобства работы пользователей
Согласно международным исследованиям симбиоз процессов маркетинга, продаж и сервиса повышает годовой доход бизнеса в среднем на 32%, в то время как компании, которые не синхронизируют такие процессы сообщают о снижении выручки на 7%.
Как стать организацией, в которой маркетинг, продажи и сервис работают синхронно на достижение единой цели?
10 ноября в 19:00 (МСК) команда бостонского офиса bpm’online проведет совместный вебинар с Полом Гринбергом — автором бестселлера «CRM со скоростью света» и всемирно известным экспертом, которого называют «крестным отцом CRM».
На вебинаре Пол Гринберг расскажет, как взаимосвязанные процессы маркетинга, продаж и сервиса позволяют обеспечить безупречный клиентский опыт на каждом этапе работы: от лида до продажи и – к лояльному клиенту.
На вебинаре вы узнаете, как:
найти и заполнить пробелы на каждом этапе взаимодействия с клиентом с целью повышения конверсии;
помочь командам маркетинга, продаж и сервиса быстро адаптироваться к меняющимся процессам, продуктам и сервисам;
получить ощутимые бизнес-результаты, объединив все процессы работы с клиентом на единой платформе.
Вебинар будет проводиться на английском языке, но мы приглашаем всех клиентов и партнеров Terrasoft принять бесплатное участие в вебинаре.
Коллеги, на этой неделе прошел вебинар по продукту 1C Connector. Продукт предназначен для настройки интеграции bpm'online и 1С.
Ключевые особенности продукта:
Позволяет настраивать интеграцию bpm'online и 1С без написания кода
Работает с версиями bpm'online 5.X и bpm'online 7.X
Работает с версиями bpm'online on-demand и on-site
Работает со всеми конфигурациями 1С, начиная с 8.1
Работает со доработанными конфигурациями 1С
Можно настраивать расписание (периодичность) импорта
В продукт включена референтная настройка разделов (справочники, синхронизация счетов и контрагентов уже настроена)
Поддерживается работа с табличными частями (например, продукт в счете)
Поддерживается работы с несколькими валютами, контроль оплат по курсу
Механизм агрегации (ниже подробнее)
Фильтры по полям и значениям
Логирование действий менеджеров
Автоматическая проводка в 1С
Импорт/Экспорт иерархических разделов
Выполнение скриптов в 1С
Фильтрация удаленных документов
И многое другое...
Механизм агрегации
Сегодня хочу подробнее рассказать про один из механизмов, используемый в продукте, а именно про агрегацию.
Как известно, в базовой версии bpm'online crm нет раздела для хранения оплат, но зато есть поле "Сумма оплаты" в счете. С другой стороны в 1С наоборот есть несколько типов документов, по которым приходит оплата по счету (платежное поручение, приходный кассовый ордер). Суть механизма заключается в том, чтобы пройти по каждому связанному со счетом документу в 1С и просуммировать все, что нам оплатили. Итоговое значение и заносится в поле "Сумма оплаты" в счете bpm'online. Схематично это выглядит так:
С точки зрения настройки достаточно выполнить следующие шаги:
В интеграции счета добавить агрегирующую колонку:
Выбрать поле счета в bpm'online, в которое мы будем класть итоговые данные. Указать, будем ли мы суммировать только по проведенным документам или по всем:
Выбрать документы, по которым мы будем проводить суммирование (для каждого документа указывается поле связи со счетом и поле, по которому будет происходить агрегация):
Запустить синхронизацию:
Вуаля, достаточно сложная задача решается в несколько кликов мыши без необходимости вносить изменения в конфигурацию 1С, пакеты bpm'online, создавать дополнительные разделы и тем более писать код.
FAQ
Также на вебинаре по 1C Connector было рассмотрено много интересных вопросов, в том числе:
Вопросы по 1С и версиям:
Проблем не возникнет, потому что мы работаем через веб-сервисы
Проблем нет, потому что мы не работаем с БД напрямую, только через веб-сервисы
Нет, работаем с любыми доработанными конфигурациями
Никак, мы работаем через веб-сервисы, поэтому этого не нужно делать
Для этого нет необходимости, мы работем с любыми доработанными версиями 1С
Есть список интеграций, в каждом из них список разделов
Сборки нужно заказывать отдельно, платить естественно 1 раз
Предоставление новое сборки бесплатно, если нужны наши работы на сервере, то оплачиваются по стандартной ставке часа.
Если 1С на сервере клиента, а bpm on demand, не возникнет ли проблем?
С 1С на базе SQL/PostgreeSQL нет проблем при обмене данными?
Работа только с базовой версией 1С?
Как указывается путь к файловой базе 1с?
Версия для Казахстана есть?
Какие данные передаются в 1С и обратно где нить список посмотреть можно?
Если система уже в продакшине, будет ли работать коннектор под разными сборками для версий 7.2 и 7.3 (т.е. для каждой сборки заказывать отдельно)?
Если у клиента обновили сборку, устраняя что-то, коннектор также необходимо обновить - это к вам, в рамках купленного пакета часов поддержки?
Вопросы по продукту:
Сейчас можно сделать вручную, выбором полей будет доступно в версии 1.6 (октябрь 2014)
Есть, но эта функция не вынесена в интерфейс для пользователя
Нет, но если большой данных, то можно уменьшить его с помощью фильтров
Да, конечно! Продукт поставляется, как стандартный пакет bpm’online с открытым исходным кодом
Скажите, пожалуйста, можно настроить синхронизацию записей у которых дата изменения старше в направлении 1С-БПМ и БПМ-1С?
Есть возможность экспорта настроек для переноса с системы на систему?
Процесс синхронизации ресурсоёмкий?
Можно ли самому дорабатывать ваш продукт?
Вопросы по стоимости и прочее:
Да, 700 евро – это конечная стоимость для клиента
Для ТП мы предлагаем предоплаченные пакеты по 25, 50 и 100 часов работ по ставке 2 040 рублей/час.
Бесплатной версии не будет:)
Можем работать как полностью удаленно (есть опыт внедрения в Казахстане, Калининграде, Якутске, Иркутске, Новосибирске и т.д.), так и очно.
По продукту договор такой же, как на любые лицензии bpm’online. По блиц-проекту любые варианты
На блиц-проект не составляем, делаем только соотношение полей
Нет
Внедрение 700 евро - это конечная стоимость для клиента?
Техподдержка? Сколько стоят пакеты ТП?
Будет ли бесплатная версия? С какими ни будь ограничениями например по количеству операций( 10 продаж или т.п)
Внедрение по Казахстану как делаете? Удаленно?
Договор с конечным клиентом заключаете напрямую или через партнера?
ТЗ составляете и подписываете с клиентом?
Для партнера есть nfr (для личного пользования партнера)?
Небольшое уточнение по вопросу 5 раздела "Вопросы по стоимости и прочее".
Приобретайте коннектор там где вам удобно приобретать лицензии bpm'online:
у Terrasoft,
у партнера, с которым вы работаете,
у нас.
Как уже отметил Александр, договор на передачу неисключительных прав совершенно стандартный.
Блиц-проект заказываете непосредственно у нас либо просто ваш партнер, который делает вам внедрение или доработки, вставит наши часы в свою спецификацию, как вам удобно.
Сегодня послушал вебинар по BPMonline 7.3. Очень классно, все понравилось, но так как к сожалению у продукта нет публичного роадмапа, то решил все возникшие идеи написать сюда (не создавать же для каждой идеи отдельный пост).
Зафиксированть заголовки полей в списочном представлении реестра (также, как зафиксировано меню)
Сделайте ссылки подчеркнутыми везде! Например, в реестре контрагентов на ответственного
Создание группы из расширенного фильтра. То есть СНАЧАЛА накидал фильтров, выявил тренд, а потом по нему создал группу
Сделать перемещение групп с помощью Drag&Drop
Возможность изменить размер панели меню, групп, фильтров и ленты как удобнее (splitter), а не только в 2х состояниях: свернуто, растянуто
Для поля "Примечания" сделать всплывающие подсказкам к кнопкам WYSISYG
Сделать автообновление ленты по событию (AJAX), с возможностью отключения
При переходе из ленты в объект открывать его сразу на детале "Лента"
Отображать в списке активностей иконки звонка, задачи и email, как в ленте
Сделать настройки Exchange и Google одинаково во внешних системах
Возможность настройки синхронизации задач, контактов и календаря Exchange по расписанию
На вскидку все Но самая главная идея - это конечно публиковать в общем доступе роадмап, что в какой релиз будет входить. Хотя бы на 1-2 следующие версии.
Мое пожелание для доработки и усовершенствования 7.3:
1. Создать дизайнер страниц списков, разделов, страниц редактирования для программистов с возможностью тиражирования созданных страниц. Цель создания данного дизайнера облегчить труд программиста и увеличить скорость разработки. Чтобы в результате всех манипуляций программист лишь мог выполнить минимальные корректировки в коде, написать свои модули, связать их с текущими страницами и все. Было бы просто великолепно иметь такой Дизайнер. Надеюсь мою идею в комплексе так же поддержут. Спасибо!!!
2. Вернуть раздел "Операции" в конфигурациях CRM и XRM, создать по умолчанию загрузка Справочника Банков как Российских так и Украинских. Создать интеграцию с клиент-банковскими системами по принципу загрузки "Операций" из файла и напрямую из клиент-банков. Это было бы тоже очень востребованным инструментом для работы пользователей систем.
3. В Terrasoft XRM 3.Х был очень удобный и востребованный раздел "Проекты" и "Планирование" прошу и в BPMOnline CRM и XRM реализовать в будущих версиях данные разделы. Спасибо!!!
пока это все что вспомнил из пожеланий. будут еще новые пожелания буду публиковать. Всем спасибо!!!
Большое спасибо за фидбек и пожелания, постараемся их обязательно проработать.
Несколько ответов:
Сделайте ссылки подчеркнутыми везде! Например, в реестре контрагентов на ответственного - Возьмем в работу
Создание группы из расширенного фильтра. То есть СНАЧАЛА накидал фильтров, выявил тренд, а потом по нему создал группу - постараемся проработать в будущих версиях.
Сделать перемещение групп с помощью Drag&Drop - постараемся проработать в будущих версиях.
Возможность изменить размер панели меню, групп, фильтров и ленты как удобнее (splitter), а не только в 2х состояниях: свернуто, растянуто -постараемся проработать в будущих версиях.
Отображать в списке активностей иконки звонка, задачи и email, как в ленте - интересная идея, спасибо
И конечно публиковать в общем доступе роадмап, что в какой релиз будет входить. - такие планы уже есть и в ближайшее время постараемся Вас порадовать такой информацией.
1. Создать дизайнер страниц списков, разделов, страниц редактирования для программистов с возможностью тиражирования созданных страниц. ... - такой дизайнер появится в версии 7.3, может быть не со всеми описанными Вами возможностями, цель его именно такова.
2. Вернуть раздел "Операции" в конфигурациях CRM и XRM, создать по умолчанию загрузка Справочника Банков как Российских так и Украинских. Создать интеграцию с клиент-банковскими системами по принципу загрузки "Операций" из файла и напрямую из клиент-банков. Это было бы тоже очень востребованным инструментом для работы пользователей систем. - пока такого функционала не планировали, есть поле для работы наших проектных команд и партнеров.
3. В Terrasoft XRM 3.Х был очень удобный и востребованный раздел "Проекты" и "Планирование" прошу и в BPMOnline CRM и XRM реализовать в будущих версиях данные разделы. - Такие разделы уже есть в версиях 7.1 и 7.2 продукта BPMOnline XRM.
. Мое пожелание помимо общего доступа сделать еще закрытый раздел. К примеру вышел новый релиз Платформы BPMOnline 7.3.Х. В закрытом портале для Партнеров появилась новая ветка текущего релиза, где А - Партнеры его могут себе скачать и установить, Б - партнеры в данной ветке после тестирования оставляют свои инциденты о выявленных ошибках + новые пожелания к будущем релизам. И к примеру отдел по доработки платформы Анализирует все и напротив каждого отклика (Инцидента, Пожелания) оставляет комментарий когда будет исправлено, когда будет реализовано новое дополнение и в каких релизах. Если к примеру оставленный инцидент можно исправить силами партнера или технической поддержки то уже выкладываются куски кода для исправления в текущем релизе. Вот еще одно мое пожелание. Спасибо!!!
Сейчас всё больше отказываются от подчёркнутых ссылок. Разве что не мешало бы не только менять цвет, но и подчёркивать при наведении, как это сделано на Хабре в новом дизайне.
"Зверев Александр" написал:как это сделано на Хабре
Ужасный дизайн, собсвенно как и у Гугла стало хуже после того, как они отказались от подчеркивания для ссылок. Это подтверждают соответствующие заплюсованные комментарии на том же хабре.
Вот еще одно из пожеланий по усовершенствованию BPMOnline 7.3 CRM и XRM
я бы хотел чтобы во всех конфигурациях, что разрабатываются сейчас и будут разрабатываться в будущем было Два интерфейса работы.
- Первый интерфейс - полюбившейся интерфейс BPMOnline 5.4, где за основу был взят Интерфейс из платформы Terrasoft 3.X
- Второй интерфейс - новый интерфейс BPMOnline 7.3
чтобы пользователь при покупки платформы и конфигурации имели выбор где им удобнее и приятнее будет работать. Ведь интерфейс, что пришел к нам из платформы Terrasoft 3.Х не так уж и плох, все в нем было локанично, удобно и понятно.
Дата проведения: 10.07 Время: с 11:00 до 12:00 (MSK) Докладчик: Антон Солончук, руководитель отдела по работе с партнерами LiveTex.
Сертифицированный партнер компании Terrasoft компания LiveTex приглашает вас на вебинар, на котором будут рассмотрены следующие вопросы:
Онлайн-консультант LiveTex Click to Chat: общайтесь с клиентами в чате, с учетом их потребностей и целей, повышая уровень доверия к компании. На вебинаре будут разобраны кейсы повышения конверсии, улучшения поддержки, а также осуществления UpSale пользователям в момент заказа и после него.
Генератор лидов LiveTex Leads: соберите максимум контактов клиентов с сайта, даже если посетители приходят в нерабочее время.
Звонки с сайта LiveTex Click to Call: переходите на качественно новый уровень общения с посетителями сайта — любой клиент может бесплатно позвонить менеджеру прямо с сайта одним кликом мыши.
