Лид не переводится в стадию потребность удовлетворена

Здравствуйте, Дмитрий!

После перевода лида на стадию “Ожидание продажи” на странице лида устанавливается зрелость потребности “Готов к продаже”.
В разделе ПРОДАЖИ создается продажа на основании лида.
По данной продаже стартует процесс корпоративных продаж.
В дальнейшем при успешном завершении процесса корпоративных продаж лид переводится на конечную стадию — “Потребность удовлетворена”.

"Безродный Андрей" написал:

Здравствуйте, Дмитрий!

После перевода лида на стадию “Ожидание продажи” на странице лида устанавливается зрелость потребности “Готов к продаже”.

В разделе ПРОДАЖИ создается продажа на основании лида.

По данной продаже стартует процесс корпоративных продаж.

В дальнейшем при успешном завершении процесса корпоративных продаж лид переводится на конечную стадию — “Потребность удовлетворена”.

А возможно ли добиться конечного результата не прибегая к корпоративным продажам? Ведь клиенты будут не только корпоративными, но и обычные покупатели.

Дмитрий, добрый день!

В продукте bpm'online sales enterprise версия 7.6.0 процесс управления продажами реализован исключительно через бизнес-поцесс "Корпоративная продажа".

Спасибо!

"Каминский Денис" написал:

Дмитрий, добрый день!

В продукте bpm'online sales enterprise версия 7.6.0 процесс управления продажами реализован исключительно через бизнес-поцесс "Корпоративная продажа".

Спасибо!

Здравствуйте, Денис.
Подскажите пожалуйста, тогда как мне оформлять не корпоративных клиентов? У меня интернет-магазин заказы в основном идут от обычных покупателей. Заказ так же оформляется через Лид и завершается в разделе Продажа? Или для этого есть какой-то другой способ или же другой продукт bpm'online?
Помогите разобраться, пожалуйста.

Дмитрий, спасибо за развернутый комментарий!

Продукт bpm'online максимально настраиваемый инструмент для решения Ваших бизнес-задач.
Если исходя из Ваших потребностей при управлении продажами функционала процесса "Корпоративная продажа" (который Вы так же можете использовать и для обычных продаж) недостаточно - есть возможность создать создания нового бизнес-процесса, который будет соответсвтовать Вашим бизнес-задачам.

Спасибо!

"Каминский Денис" написал:

Дмитрий, спасибо за развернутый комментарий!

Продукт bpm'online максимально настраиваемый инструмент для решения Ваших бизнес-задач.

Если исходя из Ваших потребностей при управлении продажами функционала процесса "Корпоративная продажа" (который Вы так же можете использовать и для обычных продаж) недостаточно - есть возможность создать создания нового бизнес-процесса, который будет соответсвтовать Вашим бизнес-задачам.

Спасибо!

Как происходит создание нового процесса? Какие настройки нужны и в каком разделе всё это осуществляется?
Допустим при "Корпоративных" продажах указывается контрагент и это обязательно. Естественно, корпоратив это определённая фирма или же компания. Но ведь для обычного покупателя нет смысл указывать контрагента там нужен только лишь сам контакт. Возможно ли в разделе "Продажи", при регистрации новой продажи, добавить пункт "Контакт" и сделать заполнение пункта "Контрагент" не обязательным?

Добрый день, Дмитрий!

Вы можете создать свой собственный бизнес процесс в библиотеке процессов (через мастер процессов или через дизайнер процессов), а также в конфигурации. В случае, если Вы добавляете бизнес процесс в конфигурации, Вам необходимо в свойствах процесса указать значение в поле тег "Business Process":

Для указания тега Вам необходимо выбрать в меню, указаном на скриншоте в пункте 1, в блоке свойства выбрать "Все".

Детальная документация по дизайну процессов находится здесь.

Раздел "Продажи" предназначен для ведения длинной продажи. В случае продаж через интернет магазин, используйте раздел "Заказы". В версии 7.6 раздел "Заказы" был переделан и теперь Вы можете создавать заказ в процессе общения с клиентом по телефону. При этом вся введенная информация по принимаемому заказу будет доступна в один клик.

"Демьяник Алексей Олегович" написал:

Добрый день, Алексей.
Спасибо за такой обширный ответ.
Подскажите пожалуйста, для чего тогда предназначен раздел Лиды? На первый взгляд он больше подходит для розничных продаж и обслуживания клиентов. Чётко определены стадии и ступени выполнения задач. Однако, всё портит концовка. Ибо удовлетворение потребности определяется только после Корпоративных продаж.

Здравствуйте, Дмитрий!

В разделе "Лиды" хранятся потребности контрагентов о которых Вы знаете. Предположим, у компании А появилась потребность в закупке дорогостоящего оборудования. Для поставки этого оборудования будет произведен конкурс. В данном случае в системе будет зарегистрированы:
1) Контрагент - Компания А
2) Лид - Оборудование
3) Продажа - длинная продажа оборудования компании А
4) Контакт - контакты компании А
5) Активности - активности, выполнененные сотрудниками, для удовлетворения потребности компании А.
Это минимум. В случае завершения продажи победой в системе появятся следующие сущности:
6) Заказ
7) Счет
8) Договор

Раздел "Лиды" дает хорошую аналитику по потребностям контрагентов, а также по степени их удовлетворенности Вашей компанией.

Процесс корпоративных продаж создан для компаний с длинными продажами, где без презентаций, переговоров и торгов не обойтись. Длинная продажа (в случае победы) заканчивается формированием заказа (то с чего начинается короткая продажа).

Для интернет магазина, где пользователь сразу заказывает интересующие его вещи, подходит раздел "Заказы" - Вы формируете заказ, формируете счет на основании заказа, распечатываете нужные документы, передаете товар клиенту. Продажа состоялась.

"Демьяник Алексей Олегович" написал:

Здравствуйте, Алексей.
Благодарю за ответ. Буду работать.
Спасибо!

Помогите разобраться в таком вопросе.
При формировании заказа сотрудником компании, добавляя уже существующий товар не отображается цена, сумма и всё что связано с денежными показателями

От имени Администратора всё показывает и добавляется нормально.
Может что-то начудил в "Правах доступа на объекты"? Хотя сделал там всё как было изначально.
Буду весьма благодарен в содействии.

"Ануфриев Дмитрий Юрьевич" написал:От имени Администратора всё показывает и добавляется нормально.

В таком случае дело, действительно, в правах доступа.

"Ануфриев Дмитрий Юрьевич" написал:Может что-то начудил в "Правах доступа на объекты"? Хотя сделал там всё как было изначально.

Вероятно, дело в том, что объект администрируется по колонкам и у данного пользователя просто нет права на чтение колонок

"Ануфриев Дмитрий Юрьевич" написал:цена, сумма и всё что связано с денежными показателями

"Адасюк Валерий Викторович" написал:

Может что-то начудил в "Правах доступа на объекты"? Хотя сделал там всё как было изначально.

Вероятно, дело в том, что объект администрируется по колонкам и у данного пользователя просто нет права на чтение колонок

Ануфриев Дмитрий Юрьевич пишет:

цена, сумма и всё что связано с денежными показателями

Здравствуйте.
Пересмотрел все права доступа к данным объектам. По умолчанию права доступа предназначаются для всех сотрудников компании. Однако, при добавлении товара в продажу выходит всё то же самое. Добавляешь готовый товар, но остальной список автоматически не заполняется.
Может быть причина совсем в другом? Подскажите пожалуйста.

Дмитрий,

Направил Вам личное сообщение, поскольку для диагностирования и решения данного вопроса необходимо удаленное подключение.

Спасибо!

"Арменчу Артём Александрович" написал:

Дмитрий,

Направил Вам личное сообщение, поскольку для диагностирования и решения данного вопроса необходимо удаленное подключение.

Спасибо!

С уважением, Арменчу Артём.

Благодарю, Артём.

Дмитрий, проблема была связана с тем, что Вы администрировали Валюты и Единицы измерения, а пользователи на чтение данных не имели.

После отмены данного правила - все работает корректно.