Всем добрый день.
Возможно, что эта тема не нова, и я повторюсь, но написать все же хочется.
Поделитесь, пожалуйста, опытом - как Вы используете деталь Знаменательные события в Контактах и Контрагентах?

Неужели никому и никогда не приходило в голову, что по сути если на этой детали создать запись о знаменательном событии, то Вы никогда не получите от Террасофта напоминание о том, что вам надо кого-то поздравить.

Как это получается? Вы можете написать, например, что День рождения у Вашего клиента 01.11.1980г и еще добросовестно заполнить эту деталь у 5000 Ваших клиентов. Но с этой информацией ничего не произойдет далее, и Вы каждый день будете просматривать список Ваших клиентов, выискивая у кого же в ближайшем будущем День рождения.
Нет, Вы, конечно, можете поставить себе отдельно вручную задачу в расписание. Такая функция есть. Заметьте, что это 5000 задач, поставленных вручную.
Задача, правда, возникнет автоматически 01.11.2010, а не 01.11.2011. И если ответственный не Вы, то придется поменять ответственного в самой задаче. Но это уже детали, ведь Вы достигли цели.
Хорошо еще то, что мы в своей базе дописали себе возможность ставить циклические задачи, т.е. я создавая задачу укажу, что повторять эту задачу надо раз в год 50 лет подряд.

Но возможно кто-то из Вас когда-либо пользовался Outlook. Тогда вы знаете, что там тоже есть знаменательные события и расписание с задачами. Если не знаете, я Вам расскажу как это работает: просто заполнив поле День рождения контакта Вы сразу получите в своем расписании циклическое событие! Одно заполненное поле!

Кстати, если Вы решите, что в Террасофт можно просто сформировать отчет по знаменательным событиям Ваших клиентов (сделать выборку на текущую неделю), спешу Вас огорчить - у Вас получится это сделать, если дни рождения написаны в форме 01.11.2010, а не 01.11.1980.
Т.е. у Вас будет прекрасная возможность раз в год, желательно 1 января, сесть и открыть все 5000 записей по Вашим клиентам и проставить новые знаменательные события.

Чего бы хотелось ? Хотелось бы, чтобы напоминания (задачи) формировались ответственному автоматически после установки знаменательного события на детали.
Может быть, кто-то уже реализовывал это у себя в базе?

Нравится

5 комментариев

Виктория, здесь один из вариантов решения.

Уважаемый Олег,
Спасибо за ссылку, но должен обратить Ваше внимание, что функция работы со Знаменательными событиями - это функция для рядовых пользователей.
А Вы даете ссылку на рекомендации программисту как написать программу для решения этой задачи.
Вопрос - а когда это решение появится в стандартной версии Террасофт в виде, удобном для обычного пользователя?

Федор Владимирович, это решение появится в следующей версии, 3.4.0. В конфигурацию Terrasoft будет добавлен так называемый Job-менеджер, с помощью которого можно будет запланировать на сервере создания напоминаний по знаменательным событиям, а также любые другие действия, которые должны периодически выполняться. На данный момент эта функциональность реализована в TS XRM Bank 3.3.2, а в версии 3.4.0 будет добавлена и в остальные продукты Terrasoft.

Да, очень жаль, что прийдется самим устранять этот пробел. Ведь никто же не станет переходить из версии в версию с доплатой ради этого функционала. Возможно, это можно включить в какое-то бесплатное обновление ?

"Тихенко Виктория" написал:Возможно, это можно включить в какое-то бесплатное обновление

Ну самостоятельно часть функционала для себя завсегда руками в виде сервисов из конфигурации можно перенести:wink:

Показать все комментарии