Добрый день,

Вы можете вывести деталь на страницу контакта.

Затем создать файл для импорта, где в одной колонке вывести имя контакта, в другой колонке - категорию, которая соответствует детали в системе.

Далее Вы можете перейти к импорту - следует связать кололнки из файла с соответствующими колонками из системы.

Когда файл будет загружен, существующие контакты будут обновлены относительно их категории. Контакты, которых не было в системе, будут загружены из файла.

С уважением,

Глеб.

Здравствуйте, Арнур,

Информацию о возможных ошибках загрузки данных вы можете просмотреть в справочнике [ Лог импорта из Excel ]. Здесь отображаются данные о тех записях файла импорта, которые не удалось загрузить.

В обратном случаем импорт можна считать успешным,  по результатам выполнения импорта Вы также получите системное оповещение с названием файла и количеством загруженных записей в центре уведомлений.

Больше детальной информации в статье:

https://academy.terrasoft.ua/docs/user/bazis_platformy/dannye/excel_imp…

С уважением,

Анастасия

А вы указали Id как поле в настройке проверки дублей при импорте?

Добрый день!

В процессе импорта данных в Creatio выполняется проверка на дубли. Для проверки используются колонки, которые вы укажете в ходе работы мастера импорта. Для записей, которые идентифицируются как дубли, существующие значения в полях заменяются данными из файла импорта. 

Поэтому для того что бы обновить значения поля "Тип контакта" Вам необходимо при импортировании данных на  странице [ Параметры дублей ] использовать в качестве условия Id контакта.

Детальнее об обновление данных с помощью импорта Вы можете ознакомиться на Академии по ссылке:

https://academy.terrasoft.ru/docs/user/bazis_platformy/dannye/excel_imp…

Добрый день, Ирина.

Вашу задачу можно решить несколькими вариантами:

1) написать sql-запрос, который вставит нужные данные во все детали для загруженных записей. Такой запрос нужно запустить после импорта;

2) реализовать бизнес-процесс, который вставит нужные данные во все детали для загруженных записей. Процесс также нужно запускать после импорта

2) импортом из Excel. Подготовить файл с данными, в котором каждая строка будет содержать название навыка и поле-ссылку, идентифицирующую родительскую запись. Таким образом, если у Вас 3 навыка и 2 записи в родительской таблице, то в этом файле должно быть 6 строк по 3 навыка на каждую родительскую запись.

Нет, нужно писать свою интеграцию.

Интеграцию с OneDrive видел в этом дополнении: https://marketplace.creatio.com/app/external-file-storage-creatio

Полозюков Евгений Петрович,

спасибо

Владимир Соколов,

спасибо

Данный вариант рассматривала, но там файл затягивается в creatio как вложение + можно видеть версию файла

У меня же вопрос чуть шире

Вопрос о возможности импорта из Excel в автоматическом режиме уже поднимался: идеи зарегистрированы, но готового решения, к сожалению, пока нет. Видимо, нужно будет в блоке-скрипте БП разбирать такой файл. Можно посмотреть нынешнюю реализацию импорта в C#-схемах пакета FileImport, но там довольно много кода, поскольку расчитано на максимально универсальный импорт, а разобрать один конкретный с известным форматом можно будет проще.

Нет, нужно писать свой импорт.

Полозюков Евгений Петрович,

спасибо) 

Как вариант, можно рассмортреть автоматическое или полуавтоматическое приведение файлов к нужному виду внутри самого Excel при помощи формул на другом листе или механизма макросов (написать программку на Basic, запускающую заполнение пустых ячеек).

Ну, или лить в специально созданный объект эти данные как есть, а затем внутри Creatio обрабатывать, дополняя значения. Но тут нужно учесть, что порядок строк может не соответствовать и не будет видно, какая пустая строка относится к какой заполненной.

Создать отдельный Excel файл с колонками Контакт - Тип связи - Номер (там несколько полей под Номер) и заимпортировать в объект Средства связи контакта

Владимир Соколов,

Владимир, нужно проимпортировать именно несколько 

 E-mail

Максимова Екатерина,

Не совсем понимаю, в чем именно заключается проблема?

Опишите подробнее.

Алла Савельева,

У 1 Контакта есть несколько электронных адресов, каким образом можно загрузить их импортом?

Сейчас в систему можно загрузить импортом только 1 электронный адрес, если в дальнейшем мы загружаем дополнительный эл.адрес, система обновляет значение эл.адреса и затирает. Нам же нужно чтобы в системе существовало несколько эл.адресов у 1 контакта. Как можно загрузить в систему несколько эл. адресов принадлежащих 1 контакту, чтобы они оба сохранились в карточке Контакта?

Максимова Екатерина,

Так как в карточке контакта только 1 поле E-mail, то добавить несколько e-mail в карточку контакта можно несколькими способами.

1. В карточке контакта добавить нужное количество полей email и в каждое из этих полей проимпортировать нужное значение.

2. Вариант, который предложил Владимир, создать ещё один файл Excel и внести в него информацию по всем e-mail контактов и проимпортировать данную информацию в таблицу со средствами связи контакта.

Например, у контакт1 есть e-mail1, email2 и email3.

Тогда Ваша таблица будет выглядеть так:

Контакт - Тип связи - Номер

контакт1 - Email - e-mail1

контакт1 - Email - e-mail2

контакт1 - Email - e-mail3

Павел, в вашей таблице с Продажами из другой CRM должен быть столбец с этими контактами. При импорте если значение Контакта в таблице Продажи совпадет со значением Контакта из bpm, то тогда они будут связаны. Если не совпадет, то тогда будет создан новый контакт в bpm

Если в таблице сделок (вероятно, Opportunity), куда загружаете данные, есть справочная колонка «Контакт» и хотите привязать по ней, то можно и в XLSX-файле с данными сделать такую колонку и наполнить её значениями, совпадающими с первичным поле (ФИО) контакта. При загрузке в справочное поле добавится Id подходящей записи.

Если же связь будет многих ко многим, то нужно сначала загрузить продажи без привязки к контактам, а потом из другого файла — данные в таблицу развязки OpportunityContact с двумя справочными полями, которые ссылаются на эти разделы, и несколькими дополнительными.

Здравствуйте, Роман!

На текущий момент функционал импорта фото из Excel не реализован в базовой версии продукта.

Мы передали пожелание команде разработки для анализа возможности внедрения функционала в будущих версиях.

Shevchenko Andrey,

Коллеги, удалось ли реализовать данное решение?

Может действительно есть обходное решение?

Конечная цель - МАССОВО загружать фото в продуктовый каталог.

Милова Марина,

Добрый день,

К сожалению, такой возможности в базовой функциональности нет.

Пока в планах на ближайшее время нет, но мы передали пожелание команде разработки для анализа возможности внедрения функционала в будущих версиях.