Попробую рассказать нетехническими словами :)

1) Сначала по терминам.
Скорее всего, КП - это Документ с типом "Коммерческое предложение".
Работа - это "Продажа" с соответствующими стадиями.

2)Соответственно, скорее всего, отчет будет содержать информацию по Продажам, под каждой из которых будет информация о связанных с ней КП

3) Быстрее всего создать отчет будет в Excel. Если директор очень генеральный, то тогда, конечно, в Word или FR.

Я тоже инструкции читаю, если 1) что-то интуитивно непонятно, 2) если приятный голос в видеоуроках не смог мне растолковать.

В данном видеоуроке: http://training.terrasoft.ru/resources/video/742 все очень хорошо растолковывается.

ну как получается допустим такая ситуация) менеджер отправил КП( коммерческое предложение ) как отследить в системе что он его реально отправил, сколько отправил(по количеству )
просто если можно по шагам) как вообше это делается я посмотерл видео и примерно понел как запрос и отчет) но хотлелось бы именно по моей ситуации ну ваше чайник):cry:

"Курдяев Валерий Константинович" написал:что он его реально отправил

А что значит "реально отправил"? По хорошему, это не только отправил, но и позвонил убедиться, что его получили, прочитали и поняли.
С другой стороны, зачем менеджеру готовить КП, если он его не отправит?

Думаю, что в этом вопросе вам могут помочь бизнес-процессы (в которых уже прописывать все шаги и действия) и хорошая система мотивации менеджеров.

Не я имею виду как отследить что менеджер отпрвил Кп ) где это отразить тоесть он через E-mail отправляет Коммерческое как отразить это в отчете) что он отправил а не просто сказал что отправил)

Для отслеживания можно использовать интеграцию Terrasoft и Outlook. После отправки письма с КП менеджер должен загрузить его в систему и связать с соответствующим документом. Для получения всех отправленных КП нужно сформировать запрос на выборку всех КП, к которым привязаны исходящие письма, отправленные менеджером.

Например:

select tbl_Document.ID, tbl_Document.Title, ...
 
from tbl_Document
 inner join tbl_DocumentMessage on tbl_DocumentMessage.DocumentID = tbl_Document.ID
 inner join tbl_MailMessage on tbl_MailMessage.ID = tbl_DocumentMessage.MailMessageID
 
where
  tbl_Document.DocumentTypeID = <ID типа документа, соответствующего КП>
  and tbl_MailMessage.SendDate between <параметры дат начала и завершения периода>
  and tbl_MailMessage.SenderName = <параметр для имени менеджера-отправителя>

ох балин а вот по шагам можно что и куда) я подвязал Outlook c СRM) отправленные есть а вот входящих нету()) ну суть не в том мне разобраться как в отчете шеф мог посомтреть какое КП он отправил) пытался через постоитель запроса выташит типа текст сообшение ) пишит большой бинарный файл) народ что мне делать(подробно кто может написать что делать) волосы рву уже(

Попробуйте в построителе запросов использовать в качестве основной таблицы таблицу документов (tbl_Document) с фильтрацией по типу. Думаю, названия документа будет достаточно для идентификации КП. Реквизиты письма можно получить через обратные связи таблицы.

"Курдяев Валерий Константинович" написал:ох балин

"Курдяев Валерий Константинович" написал:через постоитель запроса выташит типа текст сообшение ) пишит большой бинарный файл

"Александр Кудряшов" написал:Балин сын Фундина, старший брат Двалина и двоюродный брат Оина и Глоина? (Р.Р.Толкиен)

"Александр Кудряшов" написал:а чтобы текст письма вытащить надо парсером сначала его из тела письма Outlook извлечь, именно оно и хранится в базе + реквизиты письма, их можно просто запросом получить

Олег окей попробую. отпишусь)

про получение текста письма посмотрите scr_MailUtils, scr_OutlookUtils

// подключаем scr_MailUtils
// RecordID - ID нужного письма из tbl_MailMessage
var FileName = SaveMailToFile(RecordID);
var MailItem = CreateNewOutlookMessage(FileName);
var Text = GetDecodedMessageText(MailItem);

Потом уже ищем в тексте что нужно. Но имхо такой метод ни к чему, проще анализировать привязку e-mail к определенной версии документа, как описывал Олег Лабьяк

Короче я намутил чтото похожие отчет создал) там высветилось и когда и кому и тд)) а уж какие файлы отправил руководитель через детали смотрит)) по ламерски но врде сойдет)) спс всем кто откликнулся)