Обратите внимание на уже реализованный и доступный в маркете пример процесса «Уведомление о сроке реакции по обращению».

Тут сигнал срабатывает сразу при создании обращения или назначении на ответственного, после чего ставит таймер до нужного момента.

Другой вариант реализации — ежедневный (или чаще) запуск по таймеру процесса, который ищет подходящие записи и отправляет нужные письма. Примером может послужить процесс «Напоминание о дне рождения клиента».

спасибо, посмотрю

Екатерина, такое можно, если первое письмо отправляется в рамках триггерной рассылки. Пример есть тут, на скриншоте видно настройку по URL перехода «Узнать больше»:

Только в Вашем случае стартовым элементом будет лендинг, обо всех элементах см. тут.

Я наверное не совсем корректно описала задачу. Важно понять, как настроить сам механизм подписки из письма. Вот в письме кнопка Подписаться. Человек, нажимая эту кнопку, подтверждает согласие получать нашу рассылку. В этот момент в creatio "улетает" сигнал о том, что контакту надо поставить где-то какую-то галочку/признак о том, что у нас официальный подписчик. И что потом, при запуске массовой рассылки email этого контакта получал рассылку. 

Вот Кампания. Человек оставил контакты в лид-форме - получил триггерное письмо с кнопкой подписки - подписался - попал в список подписчиков и получил в ответ письмо с благодарностью за подписку.

Как сформулировать действие, что Клик по кнопке Подписаться = Подписка = переход на следующий шаг "Отправка Спасибо за подписку"? 

Выше того, что Вы выделили, есть блок «Какой результат выполнения шага», там это настраивается.

Зверев Александр, я нашла этот шаг - "Есть переход". Окей, получатель нажимает на кнопку (осуществляет переход). А как система поймет, что нажал на кнопку = стал подписчиком? Как мне настроить этот механизм? 

Екатерина, в шаблоне письма есть несколько ссылок, а в дизайнере кампании в условии перехода указывается, при какой оно сработает:

А дальше в кампании может быть другая логика, например, отправки ещё одного письма или добавления/изменения данных в полях записи об этих контактах.

Зверев Александр,

Я это поняла, что в email может быть несколько ссылок. Как bpm поймет, что в карточку Контакта надо поставить галочку (и куда ее ставить, если надо? ) о том, что этот человек хочет получать рассылку.  Или нужна динамическая группа, куда будут попадать те, кто нажал на нужную ссылку? Или нет такого признака в bpm , а фиксируется только информация о том, если человек именно отписался от рассылки и появляется галочка "не использовать email"? 

Со ссылкой «не использовать email» должна быть стандартная реализация.

По поводу признака разрешения, в той же кампании в случае перехода по ссылке и выполнения условия можно добавить элемент изменения данных и его у этого контакта поставить. Вы можете добавить в карточку контакта новое поле и заполнять его, а затем строить динамические группы для новых рассылок по его заполненности. Или, если хотите, чтобы пользователь подписывался только на определённые рассылки, можно сделать у контакта таблицу детали и указывать на ней.

Владимир, бизнес-правила отрабатывают при изменении полей пользователем, для других случаев могут быть применены другие механизмы. Например, значения по умолчанию в объекте, там есть и контрагент текущего пользователя:

Или, если сохранение происходит до открытия карточки, а логика получения значения более сложная, можно вычислять её на уровне встроенных или отдельных БП.

Был бы мне нужен контрагент текущего пользователя, я бы им и воспользовался.



Но мне кажется логичным, чтобы БП срабатывало бы вне зависимости от того, кто заполнил поле - пользователь или система во время открытия страницы при создании новой записи

В 7.17.1 должны такое добавить.

Юрий, добрій день. Подскажите, что вы имеете ввиду под "проект недоступен"? Можно ли переключиться на нужную организацию в правом верхнем углу страницы Studio Free, рядом с кнопкой профиля пользователя?

Добрый день, Александр.

Нет, переключится нельзя, проекта там нет.

У коллег моих получилось перейти по ссылке и появилась организация.

Юрий, возможно после перехода по ссылке приглашения, вы вошли в studio free под другим email? Попросите, пожалуйста, отправить своих коллег отправить приглашение ещё раз.

Сергей, добрый день!

уточните, пожалуйста, продукт и версию для воспроизведения ошибки.

Выполните полную компиляцию приложения и сообщите по результатам, осталась или нет ошибка.

CRM bundle

7.17.0.2147

Компиляцию и генерацию исходного кода (в обратном порядке) выполнял уже несколько раз. 

Сергей, добрый день!

подтвердите, что генерацию исходного кода выполняли для всех схем. Рекомендую запускать эту операцию в нерабочее время.

Ошибка при удалении пакета будет исправлена в версии 7.17.1. Для исправления в текущей версии необходимо сгенерировать исходных код для всех схем и скомпилировать все приложение.

Генерировал исходный код для всех схем. 

Пришлось залезть в пакеты и почистить вручную всё, что касалось приложения. 

Устанавливать повторно не рискнул.

Рустем, в статье есть такая схема:

Если нужно, могу запросить её исходник, но не уверен, что её делали именно в Visio, а не каком-то графическом редакторе.

Или нужно более подробно и в привязке к конкретным серверам?

Добрый день, Александр. Спасибо за ответ. Эту схему конечно же я видел. Я хотел бы более подробную, с указанием портов и более интерактивную. Сейчас фактически есть только две схемы -  без и с отказоустойчивостью для минимального внедрения с точки зрения использования дополнительных опций. Калькулятор позволяет добавлять дополнительные компоненты, которые в большинстве случаев требуют наличие дополнительных сред. Однако эти среды в схеме никак не отражаются. Другими словами, для представления проекта заказчику в любом случае придется все кардинально перерисовывать. Отсюда и был мой вопрос, может у кого уже есть полноценная схема взаимодействия между всеми частями системы (конечно же без специфики использования напр. конкретной телефонии)

Спасибо за подробное описание, потребность зафиксировал.

Думаю, такие схемы могут быть у компаний-партнёров, реализующих крупные проекты внедрения Creatio.