Дмитрий Ровинский, директор практики bpm’online financial services, рассказал в интервью каналу Dukascopy TV об эволюции финансовых продуктов и услуг, а также роли в ней CRM-технологий.

Сейчас банкинг стремительно меняется: банки становятся омниканальными и клиентоориентированными, а в программном обеспечении предпочитают облачные сервисы. При этом использование CRM-системы позволяет тиражировать опыт экспертов на всех сотрудников компании — с помощью подсказок по процессу менеджер сможет легко выиграть сделку. Таким образом, современные технологии уже меняют сами банки и их подход к бизнесу.

Как ориентироваться в современных технологиях и использовать их для развития своего бизнеса?
Смотрите видеоинтервью Дмитрия Ровинского!

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Добрый день! Я недавно изучаю функционал.
Сейчас настраиваю БП(описываю часть):
Создание нового контакта и после его сохранения, создание Интервью для определенного Опроса, для созданного контакта.
Использую Действие Открытие окна.
Выбираю Карточка редактирования - Интервью;
Создать новую запись;
Определяю соответствие параметров диаграммы полям данных окна: Контрагент (ID контрагента), Контакт(ID Контакта), Опрос (значение по умолчанию - необходимый опрос)
В результате: Новый контакт создался, после его сохранения, открывается окно Интервью, но там только Контакт, дата и кнопки, вопросов нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка?

Нравится

1 комментарий

Проблема в том, что список вопросов формируется динамически на этапе подготовки окна опроса. При вызове окна через бизнес-процесс вопросы не формируются.
Альтернативный вариант -- делать вызов опроса не через элемент "Открытие окна", а через элемент "Скрипт", на обработчике события OnExecute которого прописать код вызова окна опроса по аналогии с функцией AddData скрипта wnd_ContactInSurveyGridAreaScript.
Сама подготовка вопросов происходит на обработчике подготовки окна опроса wnd_InterviewEditOnPrepare (скрипт wnd_InterviewEditScript), из которого вызывается функция заполнения вопросов InitializeInterviewEditWindow скрипта scr_SurveyUtils.

Показать все комментарии

Возможно ли интервью в опросах связывать не с контактом, а с контрагентом? Если возможно, то как это реализовать? CRM 3.0.2.66

Нравится

13 комментариев

Так, нашел сам, получается надо конфигурацию редактировать

Terrasoft Support Team
Для перепривязки Вам необходимо выполнить доработку конфигурации. Но данное действие не имеет смысла потому как при регистрации опроса есть возможность выбрать контрагент опрашиваемого контакта. Если взять во внимание, что ответы по вопросам для конкретного контрагента предоставляется каким-либо контактным лицом - отпадает необходимость проведения данной доработки.
В случае если Вы считаете необходимым проведения данной доработки - обратитесь в службу технической поддержки за рекомендациями по их проведению, или к ответственному менеджеру для проведения доработки силами наших разработчиков.

Извините, но я не нашел где можно выбирать контрагента

У меня при добавлении опроса можно лишь выбрать Название, Ответственный, Дата начала и Дата завершения

В первом посте вы спрашивали об интервью.

Чтобы не путаться - есть опрос (основной реестр), по нему берут интервью (закладка).
Вам где контрагент нужен?

Конкретно в интервью, то есть чтобы интервью привязывалось не к контакту а к контрагенту, но и при создании опроса я не увидел пункт Контрагент, видимо имелось ввиду что опрос я могу привязать к контрагенту

Интервью и так привязывается к контрагенту, но через контакт. (Т.к. у каждого контакта есть контрагент).
Мы специально сделали привязку к контакту, а не к контрагенту - Вы же будете какого-то конкретного человека опрашивать, а не компанию в целом.

Да, я понимаю, но мне не важен конкретный человек (вернее начальству не важен), ему надо указывать контрагента. Попытаюсь объяснить это начальству, я тоже считаю что интервью состоит с контактом. Возможно ли тогда сделать просто чтобы при выборе контакта в создании интервью отображалось (хотя бы просто отображалось) контрагент данного контакта.

Можно.
Но это можно сделать только в лицензионной версии.
У кого Вы приобрели свою?

Я не знаю у кого мы приобрели версию, мне лишь сказали разобраться с этим вопросом.

Пожалуйста, уточните этот вопрос у того, кто знает.

Хорошо, попробую

кхм, а почему реплику support удалили?

Потому что реализация данного функционала напрямую зависит от того, какую именно версии Terrasoft Вы используете.

Terrasoft Support Team

Показать все комментарии