Добрый день, коллеги! Хотел узнать есть ли возможность переопределить командную строку, чтобы отображать реестр КОНТАКТ не по отображаемому полю ФИО, а по полю МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН.

 

Попытался переопределить метод getFilters в ContactSectionV2, но при открытие переходит раздела КОНТАКТЫ он вновь сбивает и делает по ФИО. Добавил в раздел КОНТАКТЫ колонку (секцию) МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, но все равно переходит на ФИО.

Пример взял отсюда:

https://community.terrasoft.ru/questions/kastomizaciya-stroki-poiska-co…

 

После попробовал переопределить первичную колонку по этому примеру, но при открытие и фильтр отрабатывает корректно, но при открытие любой карточки требует обязательного заполнения МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:

https://community.terrasoft.ru/questions/komandnaya-stroka

 

Может кто-то решил подобную проблему?

 

 

 

Нравится

1 комментарий

Добрый день, Алексей!

В указанном вами примере в коде переопределённого метода есть условие на выполнение фильтра 
if (emailFilter && emailFilter.includes("@")). Скорее всего следует копать именно в этом месте, поскольку вместо вашего фильтра используется базовый.  Рекомендую сделать что-то наподоби регулярного выражения на номер телефона, вместо наведённого в примере символа "@".

Показать все комментарии

Общий салют! Как/ или откуда подтягиваются данные в блок mainHeader? Интересует взаимодействие с ФИО контакта (id: MainHeaderSchemaPageHeaderCaptionLabel), которое расположено в шапке на странице любого контакта (здесь это Accom).

Нравится

1 комментарий
Лучший ответ

Добрый день.

 

Посмотрите в схеме карточки BasePageV2 (пакет NUI) реализацию функции getPageHeaderCaption.

Добрый день.

 

Посмотрите в схеме карточки BasePageV2 (пакет NUI) реализацию функции getPageHeaderCaption.

Показать все комментарии

Добрый день,

 

подскажите пожалуйста, столкнулись с неизвестной ошибкой получения данных о контакте используя протокол odata4. Пример запроса:

curl --location --request GET 'https://ht-lab.terrasoft.ru/0/odata/Contact(ebd2424b-6aad-422e-9bb4-b93f11d5f0db)' \
--header 'ForceUseSession: true' \

--header 'BPMCSRF: -----' \

--header 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8'

В ответе ошибка:

{ "error": { "code": "", "message": "An error has occurred." } }

Запрос на получение списка всех контактов возвращает аналогичную ошибку.

В чем может быть причина?

Нравится

3 комментария

Владимир, попробуйте опубликовать объект «Контакт» в конфигурации. Если этого будет недостаточно, нужно будет смотреть в логах сайта подробности ошибки.

Зверев Александр,

Спасибо, "опубликовать" помогло.  Раньше обычно делал компиляцию измененных элементов, сейчас это уже не срабатывает.

Вадим, при добавлении/изменении объектов нужно публиковать для каждого именно его схему, чтобы отработало обновление структуры таблицы в БД, создались новые поля. Для других типов компилируемых схем (БП, действия, в 5.Х-интерфейсе были и страницы) это уже не обязательно, достаточно, чтобы опубликовалась любая.

Показать все комментарии

Добрый день!
Подскажите как можно добавить фото Контакта и Контрагента в реестр и на страницу в мобильной версии Creatio.

Нравится

1 комментарий

Так стандартно фото есть и в реестре, и в карточке:

scr_mobile_overview_main_wizard.pngscr_mobile_overview_look_inside.png

А если Вы хотите с телефона добавить фото конкретному контакту, то вроде бы стандартными средствами нельзя.

Показать все комментарии

Доброго дня. 

Есть в системе Контрагент, и есть Контакт у этого Контрагента.

И есть ответственный, как у Контрагента, так и у Контакта.

Однако, если у Контрагентов один Ответственный - это ведущий менеджер, то у Контактов пользователь Supervisor.

Как бы привести в соответствие ответственных из Контрагента в Контакты. Не в ручную, а автоматизированно. 

 

Есть идея, что это можно сделать через бизнес-процессы, только пока опыт их использования не позволяет это с точностью утверждать. 

Если это так, то подскажите, какая документация может помочь? 

Или если не бизнес-процессы, то что? 

Или может даже есть почти рабочий бизнес-процесс, который надо будет немного отредактировать под себя.

Нравится

14 комментариев
Лучший ответ

Добрый день!
Ответственный у контрагентов и контактов - это тот, кто создал контрагент и контакт.
Привести в соответствие по вашему описанию можно скриптом в базе, например:

update c
set OwnerId = a.OwnerId
from Contact as c
join Account as a on c.AccountId = a.Id
 
либо (в зависимости от связи)
 
update c
set OwnerId = a.OwnerId
from Contact as c
join Account as a on c.Id = a.PrimaryContactId

Но, при создании новых контрагентов или контактов владельцы все равно будут проставлены по описанной выше логике. Так что надо будет либо сделать периодический бизнес процесс по обновлению, либо процесс по сигналу создания объекта (контрагента или контакта).

Добрый день!
Ответственный у контрагентов и контактов - это тот, кто создал контрагент и контакт.
Привести в соответствие по вашему описанию можно скриптом в базе, например:

update c
set OwnerId = a.OwnerId
from Contact as c
join Account as a on c.AccountId = a.Id
 
либо (в зависимости от связи)
 
update c
set OwnerId = a.OwnerId
from Contact as c
join Account as a on c.Id = a.PrimaryContactId

Но, при создании новых контрагентов или контактов владельцы все равно будут проставлены по описанной выше логике. Так что надо будет либо сделать периодический бизнес процесс по обновлению, либо процесс по сигналу создания объекта (контрагента или контакта).

Сидоров Александр В.,

То есть в бизнес-процесс можно зашить этот скрипт?

Bogdan Zozulya,

Да, можно. Элемент "Задание сценарий", в нем вызов CustomQuery

Можно, но не нужно. Внутри БП для этого есть более подходящие способы: элементы чтения и изменения данных или работа в скрипте с EntitySchemaQuery.

А приведенный выше скрипт — для быстрого единоразового изменения всех требуемых записей, если есть доступ к базе.

Зверев Александр, 

Вот с этим сейчас и завяз. Вроде все логично, вижу эти возможности, но пока не осознал, как с этим совладать. В связи с чем у меня был попутный вопрос в стартовом посте насчет справочной инфы. В принципе на часть вопроса Вы уже ответили. Что это действительно возможно. Попробую в документации узнать как именно это сделать. 

Bogdan Zozulya,

С документацией по настройке бизнес-процессов можете ознакомиться по этой ссылке на Академии и более подробно по работе с данными здесь.

Алла Савельева,

огромное спасибо, я думаю предостаточно наводок и данных, Пойду поднимать свою компетенцию владения системой. 

Можно сделать два отдельных механизма: один — для разового запуска в начале, другой — постоянно готовый сработать БП на событии изменения поля «Ответственный» контрагента: получаем значение поля и элементом изменения данных меняем ответственного во всех контактах, у которых указан этот контрагент.

Bogdan Zozulya,

Если возникнут дополнительные вопросы, спрашивайте - с радостью помогу.

Алла Савельева,

Спасибо, пожалуй воспользуюсь. Вот здесь как указать чтобы он взял данные из Ответственного в Контрагенте? 

Сидоров Александр В.,

А как разницу связей выявить? Куда мне посмотреть, чтобы определить какой из вариаций скрипта мне подходит?

В зависимости от того, как связаны интересующие контакты с контрагентом: по полю в контрагенте «Основной контакт» или наоборот, по полю в контакте «Контрагент».

Зверев Александр,

Понял, внимательно изучил, второй вариант, по полю «Контрагент» в «Контакте». Выходит второй вариант скрипта. верно?  

update c
set OwnerId = a.OwnerId
from Contact as c
join Account as a on c.Id = a.PrimaryContactId

Нет.

Показать все комментарии

Добрый день!
На странице редактирования лида при вводе в поле контакт имени контакта система предлагает создать новый. И если нажать на "Создать", то сразу же создастся контакт с введенным именем в поле.
Стоит задача, что бы после нажатия "создать" открывалась страница контакта, и можно было дополнять данные уже на странице контакта.

Немогу словить в каком модуле реализовано создание контакта, да и в модуле ли вообще оно реализовано? ВОзможно кто-то решал подобное?
Есть конечно один вариант, при котором будет открываться страница контакта - это в обьекте Контакт сделать какое-то поле обьязательным на уровне приложения. Но это не выход...

Нравится

4 комментария

Здравствуйте!

Функциональность создания новой записи из справочника реализована в LookupQuickAddMixin.

В последней релизной версии уже встроена функциональность открытия карточки перед созданием объекта, в методах tryCreateEntityOrOpenCard->openPageForNewEntity.

За эту функциональность отвечает фича UseSilentCreation.

"Demchenko Olha" написал:

Здравствуйте!

Функциональность создания новой записи из справочника реализована в LookupQuickAddMixin.

В последней релизной версии уже встроена функциональность открытия карточки перед созданием объекта, в методах tryCreateEntityOrOpenCard->openPageForNewEntity.

За эту функциональность отвечает фича UseSilentCreation.

Ольга, спасибо!

Я, как раз перед Вашим ответом нашел нужный модуль LookupQuickAddMixin :smile:
Заместил его, и добавил необходимое условие, чтобы срабатывал метод openPageForNewEntity.
Все работает корректно!

Я попробовал в 7.16 менять эту фичу, но она ни на что не повлияла. Как была возможность создать новую запись прямо из поля, так и осталась

В 7.16 карточка лида выглядит уже не так, как в первом сообщении темы. Возможно, и логика менялась. Где именно вводите и создаётся запись?

Показать все комментарии

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как добавить JS событие при сохранении контрагента/контакта?
Вот кусок кода на странцие:

methods: {
fir: function()
{
if (this.get("UsrKey").checked)
{
this.set("UsrLoyaltyOfContact", "Лояльно");
}
else
{
this.set("UsrLoyaltyOfContact", "Не определено");
}
}

}

UsrKey - Boolen Checkbox, UsrLoyaltyOfContact - Справочник.

Не могу разобраться, куда подвесить событие?

Нравится

2 комментария

Здравствуйте!

Что-то похожее ранее обсуждалось здесь.

Вам необходимо переопределить метод onSaved в секции methods схемы страницы редактирования

                        // Переопределение базового метода Terrasoft.BasePageV2.OnSaved.
			// Выполняет постобработку сохранения записи
			onSaved: function(response, config) {
				// Вызов родительской реализации.
				this.callParent(arguments);
                                //Вызов Вашего метода
                                fir();
			}
Показать все комментарии

Добрый день!

В 7.7 появилась как воздух необходимая возможность выбирать в счетах в поле "Клиент" как записи из раздела "Контрагенты", так и из раздела "Контакты". Но вот, в договорах такой возможности нет.

Можно ли данный функционал по аналогии с Контактами реализовать и в Договорах? И если да, то в какую сторону копать, чтобы понять, как это реализовано?

Нравится

9 комментариев

Добрый день, Николай! По структуре данных всё осталось как и раньше: в объекте находятся оба поля: и Контрагент, и Контакт. А вот на странице используется специальный контрол. Вся логика прописана в схеме страницы. Можете взять за пример счет или заказ и скопировать в любую нужную вам сущность.

Юлия, спасибо! Буду пробовать.

Николай, необходимо сделать следующее:
- Добавить аттрибут Client с колонками Contact, Account (можно посмотреть в InvoicePageV2)
- В diff добавить поле Клиент и скрыть поля Account и Contact
- Настроить правила фильтрации (несколько полей в договорах вроде по Account фильтруются)

Еще раз спасибо за информацию - все получилось.
Но, столкнулся с одним нюансом. При выборе в поле Client записи из таблицы Contact, у которой в свою очередь проинициализировано поле Account, происходит заполнение поля Account в договоре, но согласно нашей бизнес-логике, такого не должно происходить.
Как я понимаю, это "дело рук" одного из унаследованных бизнес-правил. В связи с этим вопрос - как правильно отключать унаследованные бизнес-правила?
Пока вышел из ситуации переопределением данного бизнес-правила:

"Contact": {
  "FiltrationContactByAccount": {
    "ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.FILTRATION,
    "autocomplete": false,
    "autoClean": false,
    "baseAttributePatch": "Account",
    "comparisonType": this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
    "type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
    "attribute": "Account"
  }
}

Здравствуйте, Николай!

Вам необходимо заместить базовое правило его переопределением.

Хм... оказалось, не все так просто...
При вводе текста непосредственно в данное поле, происходит поиск по контрагентам и контактам - тут все ОК. Но, при попытке открыть окно выбора (при нажатии кнопки с лупой) на экране появляется пустое окно без контролов, а в консоле браузера наблюдается следующее сообщение об ошибке:

message: Cannot read property 'split' of undefined 
 date: Tue Dec 15 2015 23:53:11 GMT+1000 (VLAT)
 moduleId: SectionModuleV2_ContractSectionV2_CardModuleV2_chain00000000-0000-0000-0000-000000000000_LookupPage
 moduleName: LookupPage

Я так понимаю, где-то нужно указать правильный LookupPage. Вопрос - где?

Хм... оказалось, не все так просто...
При вводе текста непосредственно в данное поле, происходит поиск по контрагентам и контактам - тут все ОК. Но, при попытке открыть окно выбора (при нажатии кнопки с лупой) на экране появляется пустое окно без контролов, а в консоле браузера наблюдается следующее сообщение об ошибке:

message: Cannot read property 'split' of undefined 
 date: Tue Dec 15 2015 23:53:11 GMT+1000 (VLAT)
 moduleId: SectionModuleV2_ContractSectionV2_CardModuleV2_chain00000000-0000-0000-0000-000000000000_LookupPage
 moduleName: LookupPage

Я так понимаю, где-то нужно указать правильный LookupPage. Вопрос - где?

Проверил данный способ как на Документах, так и на Договорах. Опишу по пунктам действия:

1. Мастером раздела добавил любое существующее поле, что бы система создала замещающую схему страницы. Что не обязательно, если у вас уже есть в пользовательском пакете замещающая схема для страницы.

2. Убедился что в объекте есть колонки как "Контакт" так и "Контрагент".

3. Добавил зависимость на бизнес правила:

define('ContractPageV2', ['ContractPageV2Resources', 'GeneralDetails', "BusinessRuleModule"],
function(resources, GeneralDetails, BusinessRuleModule) {

4. Добавил атрибут:

attributes: {
   "Client": {
	"caption": "TestClient",
	"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.LOOKUP,
	"multiLookupColumns": ["Contact", "Account"],
	"isRequired": false
   }
},

5. Вывел поле на форму:

diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
	{
		"operation": "insert",
		"parentName": "Header",
		"propertyName": "items",
		"name": "Client",
		"values": {
			"layout": {"column": 0, "row": 3, "colSpan": 12},
			"controlConfig": {
				"enableLeftIcon": true,
				"leftIconConfig": {"bindTo": "getMultiLookupIconConfig"}
			}
		}
	}
]/**SCHEMA_DIFF*/,

6. Добавил правило:

rules: {
	"Contact": {
		"FiltrationContactByAccount": {
			"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.FILTRATION,
			"autocomplete": false,
			"autoClean": false,
			"baseAttributePatch": "Account",
			"comparisonType": this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
			"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
			"attribute": "Account"
		}
	}
},

7. В расчет не беру того факта что поле "Контрагент" по умолчанию обязательное к заполнению в договоре, но отключить это условие, не должно составить проблем, если то позволяет ваша бизнес логика.

Как итог, все работает:

Возможно причина ошибки в дополнительных действиях. Логика же добавления мультиполя верна.
Версия: 7.7.0.2161
Полный код схемы: https://jsfiddle.net/4x35pknd/

Причину ошибки удалось установить совместными усилиями с техподдержкой.
Дело оказалось в том, что пакете SalesContracts переопределен метод loadVocabulary, из-за этой подмены, карточка не открывалась. Нужно было вернуть методу исходный вид из карточки BasePageV2 и проблема ушла.
На всякий случай, вдруг кому-то еще пригодится, вот этот фрагмент кода:

methods: {
  loadVocabulary: function(args, columnName) {
    var multiLookupColumns = this.getMultiLookupColumns(columnName);
    var config = (Ext.isEmpty(multiLookupColumns))
      ? this.getLookupPageConfig(args, columnName)
	: this.getMultiLookupPageConfig(args, columnName);
    this.openLookup(config, this.onLookupResult, this);
  }
}
Показать все комментарии

Добрый день,
в документации об очередях сказано:

"В параметрах очереди нужно выбрать объект, на основании которого она будет формироваться.
Например, для настройки параметров обработки обращений, в поле [Тип очереди] необходимо
выбрать “Обращение”, а для обработки неподтвержденных контактов — “Контакт”. В поле
[Процесс] указывается бизнес-процесс, который запускается в момент, когда оператор берет в
работу тот или иной элемент очереди."

Приведите пожалуйста наглядные примеры того, как могут быть использованы очереди Контактов и Контрагентов.

Нравится

4 комментария

Добрый день, Маргарита!

Очереди Контактов Вы можете использовать в случае, когда Вы хотите провести опрос удовлетворенности среди клиентов, которые воспользовались Вашими услугами в текущем месяце.

Очереди Контрагентов могут использоваться в случаях, когда Вы приглашаете партнеров или клиентов на мероприятие.

а какие Процессы подключаются к таким очередям?

они есть в базовом пакете, или их нужно создавать самостоятельно?

Маргарита, Все зависит от Ваших целей.

В коробочной версии продукта bpm'online ITIL transitions предусмотрен процесс обработки обращений из очереди.

Вы можете самостоятельно настроить процесс для приглашения участников мероприятия. К примеру, такой процесс может включать вопрос пользователю "планирует ли клиент участвовать в мероприятии?" с вариантами ответа "Да", "Нет", "Еще не определился, перезвонить позже" и с соответствующими действиями при выборе каждого из ответов.

Спасибо, Елена

Показать все комментарии

Как добавить ответственного менеджера при создании контакта?
Захожу в список ответственных лиц, но к сожалению в списке кроме моего контакта никого нет.
Помогите разобраться пожалуйста.

Нравится

6 комментариев

Здравствуйте, Дмитрий!

Вы не уточнили продукт и используемую версию.

В списке ответственных сотрудников будут отображаться контакты существующих пользователей системы. Для того, чтоб в списке появились другие ответственные менеджеры, необходимо создать для них новых пользователей системы.

bpm'online sales enterprise версия 7.6.0.
А как создать новых пользователей системы? Нужно просто добавить контакт?
Или для этого нужна другая система?

Дмитрий, для создания нового пользователя, необходимо создать контакт с типом "сотрудник" и контрагентом Вашей компании. После чего в разделе "пользователи системы" дизайнера страниц создать нового пользователя, задав ему логин и пароль.

"Alina_Velichko" написал:

Дмитрий, для создания нового пользователя, необходимо создать контакт с типом "сотрудник" и контрагентом Вашей компании. После чего в разделе "пользователи системы" дизайнера страниц создать нового пользователя, задав ему логин и пароль.

Большое вам спасибо!

Подскажите пожалуйста. В данной версии я не могу изменять тип продукта? Допустим у меня интернет магазин и в продаже из типовых продуктов имеются крупная, мелкая бытовая техника и т.д. А в в списке имеется только антивирусы и продукты связанные только с компьютерным обеспечением. Есть ли возможность добавить туда продукты другого типа?

Дмитрий, подробный ответ с ссылками по данному вопросу предоставлен в посте http://www.community.terrasoft.ru/forum/topic/12590#comment-53498

Показать все комментарии