Лид | Community Creatio

8 декабря 2021 10:32

Доброго времени суток!

Как изменить стартовую стадию лида? То есть: сейчас при создании нового лида, стадия = "Квалификация", а нужно "Новый лид". Где находится реализация данного функционала и как это изменить?

Нравится

0 комментариев

Показать все комментарии

Как изменить формирования названия в Продаже?

Mykhailo Kozlenko

24 июля 2020 16:08

Доброго дня, коллеги!

Я столкнулся с такой проблемой, что после обновления названий лидов (переопределения UpdateLeadName()) у меня при переводе в продаже, автоматически название формируется как [Клиент] / [Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1].

Если что, название лида у меня выглядит...ЕщеСвернуть

Нравится

3 комментария

Лучший ответ

Владимир Соколов

27 июля 2020 13:24

Примерно так

Ответить

Показать все комментарии (2)

Лендинг с вложением файла

Елена К

19 ноября 2018 08:22

Коллеги, доброго дня!

На странице лендинга клиент может вложить файл. Нужно передать этот файл в лид как вложение на деталь Файлы и Ссылки.

Что то никак не можем записать его в облачную систему.

Подскажите, какие варианты есть. Спасибо!

Нравится

5 комментариев

Литвинко Павел

19 ноября 2018 13:37

По идее, если на сайте перед отправкой, преобразовать файл в BLOB, то никаких проблем со вставкой в BPM возникнуть уже не должно

Ответить

Зверев Александр

19 ноября 2018 14:55

Как вариант, можно не использовать механизм лендингов, а по веб-форме, не связанной с bpm'online, генерировать и отправлять письмо со вложениями...ЕщеСвернуть

Ответить

Елена К

21 ноября 2018 09:42

Зверев Александр,

Коллеги, спасибо! Таки уже реализовали через лендинг). Проблема была, что лендинг только с одной табл.работает. Только...ЕщеСвернуть

Ответить

Николаева Александра

25 января 2021 10:35

Елена К,

Елена, добрый день! Нам тоже необходимо передавать файл в лиде, поделитесь, пожалуйста, деталями настройки)

Ответить

Зверев Александр

25 января 2021 18:52

Александра, на текущий момент такой базовой функциональности нет, однако у команды разработки уже создана задача на рассмотрение реализации...ЕщеСвернуть

Ответить

Показать все комментарии (4)

Несколько продаж из одного лида

Владимир Соколов

11 ноября 2018 20:27

Добрый день!

Хочется узнать идеологическое обоснование того, что сейчас к лиду привязана только одна продажа.

Как лучше управлять ситуацией, когда первая продажа закончилась неуспешно, а лид вернули на взращивание. И через некоторое время лид отправляется снова на продажу.

В итоге привязка первой продажи к лиду пропадает.

Ваше мнение, как корректнее было бы управлять такими ситуациями?

Нравится

7 комментариев

Лучший ответ

Милова Марина

15 ноября 2018 17:37

Я бы предложила при возврате лида - оставить его для истории. А для работы создать новый лид . Ведь если лид не закончился продажей - значит...ЕщеСвернуть

Ответить

Показать все комментарии (6)

Лид. Квалификация другим путем).

Елена К

4 сентября 2018 09:58

Задача - на островах Контакт и Контрагент в Лиде сделать функционал, аналогичный Квалификации (ну не устраивает кнопка Квалификация((...)

Т.е. при нажатии на кнопку Добавить должен создаться Контрагент с данными из группы полей Регистрационные данные.

Подскажите как привязать процесс к кнопке Добавить? Что то не можем до нее добраться).

спасибо!

Прикрепленные файлы

Снимок экрана 2018-09-04 в 11.57.36.png

Нравится

2 комментария

Лучший ответ

Григорий Чех

4 сентября 2018 18:57

Смотри BaseProfileSchema метод addRecord

Ответить

Показать все комментарии (1)

Действия Выбрать и Добавить Контрагента/Контакта в Лиде

Елена К

3 августа 2018 11:07

Бодрого дня!

Коллеги, подскажите в какой схеме находится стандартные кнопки Выбрать и Добавить в Лиде.

Нужно к ним процесс привязать, а не можем их отыскать в схемах(.

спасибо!)

Нравится

2 комментария

Лучший ответ

Варфоломеев Данила

3 августа 2018 12:24

Используйте F12 и инспектор - помогает)

Кнопки зашиты в BaseProfileSchema, от этой схемы наследуются конкретные страницы (как на скрине...ЕщеСвернуть

Ответить

Показать все комментарии (1)

Передать информацию в мини-карточку

Владимир Соколов

25 марта 2018 17:26

Коллеги, возникло желание (очень справедливое) при создании контакта из лида не вбивать заново информацию, которую уже занесли в систему.

Соответственно, вопрос: как в мини-карточке (второй вопрос - в нормальной карточке) создания нового контакта заполнить поля имеющейся информацией?

Нравится

3 комментария

Соротюк Татьяна

26 марта 2018 09:46

Владимир,

Вы можете воспользоваться кнопкой "Квалифицировать" (скриншот) для автоматической генерации Контакта и Контрагента на основе регистрационных...ЕщеСвернуть

Ответить

Варфоломеев Данила

26 марта 2018 10:16

"(очень справедливое)" - справедливости в этом мире нет. Поэтому придётся ручками на странице лида подписываться вот на это сообщениеН...ЕщеСвернуть

Ответить

Владимир Соколов

26 марта 2018 11:54

Соротюк Татьяна пишет:

Вы можете воспользоваться кнопкой "Квалифицировать" (скриншот) для автоматической генерации Контакта и Контрагента н...ЕщеСвернуть

Ответить

Показать все комментарии (2)

Как при помощи БП сделать карточку обьекта лида нередактируемой после стадии

roman001

8 февраля 2018 18:04

Коллеги, здравствуйте.

Возник вопрос:

Как при помощи БП или есть ли какие-то другие возможности реализации, после перевода объекта лид на стадию дисквалифицирован (дис)квалификации ЛИДа, сделать карточку объекта ЛИДА нередактируемой.

Заранее спасибо!

Нравится

4 комментария

Сидоров Александр Валерьевич

8 февраля 2018 19:18

В такой постановке вопроса, используйте элемент для изменения прав доступа. Т.е. заберите право на изменение у необходимых сотрудников

Ответить

Логвин Андрей Витальевич

8 февраля 2018 21:01

Роман, здравствуйте!

Можно через права, но нужно учитывать, что у системных администраторов права все равно останутся, так как права доступ...ЕщеСвернуть

Ответить

roman001

9 февраля 2018 12:17

Логвин Андрей Витальевич,

Сидоров Александр Валерьевич,

Коллеги, спасибо! Но тогда таким образом я заберу права у пользователей и в дальнейшем...ЕщеСвернуть

Ответить

Вильшанский Дмитрий

9 февраля 2018 18:34

Роман, по этому поводу есть статья на SDK - https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-11/kak-polnostyu-z…

Ответить

Показать все комментарии (3)

Лид

технические вопросы

Консультанту

Ошибка при изменении ответственного в лидах

Голикова Елена Евгеньевна

22 мая 2017 14:15

Коллеги, добрый день!

При попытке изменить значение поля Ответственный в записи лида, должно появиться окно с реестром записей контактов при выборе из справочника Контакт. Но в итоге появляется пустое окно, в консоли появляется следующая ошибка https://yadi.sk/d/bdZQ5R6k3JQBxt После обновления страницы...ЕщеСвернуть

Нравится

1 комментарий

Бондарь Наталия

22 мая 2017 18:41

Елена, сообщение консоли говорит о том, что превышено время ожидания ответа от сервера.
Причины могут быть совершенно разными: загружен сервер...ЕщеСвернуть

Ответить

Показать все комментарии

Создание контакта через лид

Oleksii

31 марта 2017 12:06

Добрый день!
На странице редактирования лида при вводе в поле контакт имени контакта система предлагает создать новый. И если нажать на "Создать", то сразу же создастся контакт с введенным именем в поле.
Стоит задача, что бы после нажатия "создать" открывалась страница контакта, и можно было дополнять...ЕщеСвернуть

Нравится

4 комментария

Demchenko Olha

4 апреля 2017 15:54

Здравствуйте!

Функциональность создания новой записи из справочника реализована в LookupQuickAddMixin.

В последней релизной версии уже встроена...ЕщеСвернуть

Ответить

Oleksii

4 апреля 2017 19:10

"Demchenko Olha" написал:

Здравствуйте!

Функциональность создания новой записи из справочника реализована в LookupQuickAddMixin.

В последне...ЕщеСвернуть

Ответить

Владимир Соколов

30 июля 2020 22:54

Я попробовал в 7.16 менять эту фичу, но она ни на что не повлияла. Как была возможность создать новую запись прямо из поля, так и осталась

Ответить

Зверев Александр

10 августа 2020 13:19

В 7.16 карточка лида выглядит уже не так, как в первом сообщении темы. Возможно, и логика менялась. Где именно вводите и создаётся запись?

Ответить

Показать все комментарии (3)

Подписаться на Лид