Здравствуйте!
Достаточно часто приходится настраивать импорт из MS Excel в Terrasoft CRM и помогать в этом пользователям.
Уже получилось сложить свой список типичных "ошибок" пользователей.
Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:
1. Выбор основной таблицы. При выборе основной таблицы для импорта необходимо проанализировать Ваш шаблон, если в файле импорта, например, много данных по контрагенту (тип, адрес, средства, связи, и т.д.) и только одна колонка с ФИО основного контакта, то конечно же, Вам необходимо выбирать оснойной таблицей "Контрагент". Если у Вас в файле шаблона разнообразные данные, то необходимо применить творческий подход, а именно продумать, данные из каких колонок должны быть связанными. Можна выполнить импорт с включенной опцией "Обновлять существующие записи", чтобы избежать дублей и сделать привязку по конкретному полю.
2. Ошибка в журнале импорта: Syntax error converting from a character string to uniqueidentifier
Данная проблема воспризводится если Вы делаете настройки импорта только в поле типа справочник (карточки редактирования), а в сам справочник не импортируете запись.
3. Если Вы проставляете значения по умолчанию в настройках импорта, то они работают только на вставку (Insert), а при обновлении данной записи значения по умолчанию не проставлятся.
4. При использовании значений по умолчанию, например, Типов средств связи, если таблица используется в импорте несколько раз, то значения по умолчанию необходимо проставлять столько же раз, сколь импользуется данная таблица.
Например, основная таблица - Контрагент. Проставляем типы средств связи по умолчанию, далее у данного контрагента есть основной контакт (в карточке), а у данного контакта тоже есть контрагент (в карточке), то, чтобы значения по умолчанию проставились корректно, то не обходимо перетягивать и типы средств связи у контрагента и у контрагента основного контакта.
5. При импорте необходимо заполнять все обязательные поля таблицы в которую Вы импортируете записи (отмечены красным). Система добавит недостающие поля (которых нету в настройках на закладку значений по умолчанию, Вам необходимо по ним пройтись и проставить произвольное значение) при нажатии в соответсвующем сообщении "Да".
Если же нет, то записи проимпортируются с незаполненными полями и при открытии карточки Вам будет предложено заполнить недостающие поля. По данной причине я Вам рекоммендую установить для обязательных полей значения по умолчанию.
Некоторые практические примеры и их описания прикреплены к сообщению.
Удачи!