Вообще, по описанию чем-то похоже на воронку продаж или сквозную воронку.

Возможно, удастся решить с её помощью? Также у блока итогов «график» есть разные режимы, в том числе и воронка.

Если всё не то и данные в таблице не в том виде, по которым можно построить интересующий Вас итог, можно, как тут неоднократно в разных темах предлагали, создать view и привязанную к ней схему-объект, а затем строить аналитику по нему.

Зверев Александр,

Спасибо. Попробую Ваши варианты.

Появился ещё один вопрос:

Имеем график с типом "Гистограмма" где по оси Х - ответственный, а по оси Y - Сумма всех продаж ответственного за текущий квартал. Если нажать на столбец гистограммы и выбрать пункт "Показать данные" то откроется подробный список со всеми продажами для ответственного, НО этот список не отфильтрован по текущему кварталу. В нём содержатся вообще все продажи данного ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу? Спасибо.

Странно, проверил на 7.15.2, создал динамическую группу по дате создания равной текущему кварталу, стандартная диаграмма «Количество активных продаж по менеджерам» при заходе в неё фильтруется, как целиком, так и список по каждому ответственному.

Зверев Александр,

Забыл уточнить, график с типом "Гистограмма", о котором я писал, создан в разделе "Итоги", откуда нет доступа к динамическим группам.

А вы настраивали в графике две серии? Одну - по счетам (факт), другую по другому объекту (план)?

Владимир Соколов,

Да, две серии, где одна серия - План это фиксированное число, связанное с контактом - ответственным через таблицу, а вторая серия - Факт это сумма по всем продажам для конкретного ответственного. Группировка по контакту ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу?

В комментариях на этом сайте в любых непонятных случаях предлагают создать view и работать с ней. Для построения графика по всем за квартал и с возможностью проваливания в список для каждого тоже за кавртал может подойти как раз этот способ.

Зверев Александр,

Окей, принято. Спасибо за советы и помощь