Добрый день!

У нас, думаю как и у многих, у менеджеров отдела продаж есть мотивационная шкала их заработка от выполнения плана. 

С помощью инструментов Планирования необходимо выставлять план продаж в разрезе типа продуктов и менеджеров.

В Планировании есть возможность расчитать колонку по формуле, но к сожалению, использовать логические операторы нельзя.

Коллеги, есть ли опыт реализации подобной задачи? Буду благодарен за подсказку. 

Нравится

3 комментария

Григорий, здравствуйте.

Вижу описанную реализацию следующим образом:

1. В планировании добавляем колонки План, Факт (с фильтрами из системы)...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (2)

Доброго времени суток!

Возможно, ли с помощью средств разработки в конфигурации настроить подсветку ячеек в сводной таблице в планировании?

Например:

Изображение удалено.

Буду благодарна, если кто-то может поделиться решением или подсказать вектор для выполнения данной доработки.

P.S. О решении на маркетплейсе знаю, но интересует доработка именно стандартного раздела 'Планирование'.

Нравится

1 комментарий

Алла, добрый день!

На данный момент в системе нет возможности реализовать вашу задачу используя средства разработки. По вашему вопросу отдельная...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии

Каким образом можно реализовать условные операторы в модуле Планирование? Например, если Факт отрицательное значение, то % выполнения считать как 0.

Нравится

1 комментарий

Евгений, сейчас такой возможности нет.

Уже зарегистрирована идея добавить логические операции в формулы в планировании.

Показать все комментарии

Здравствуйте. Есть вопрос: какой отчёт подойдёт под следующие требования:

1) Визуальный отчёт (график, не список), который отражает прогресс выполнения плана по продажам (есть поле с планируемой величиной и фактическим выполнением плана), с возможностью углубиться в фактический план (увидеть какие ...ЕщеСвернуть

Нравится

8 комментариев

Вообще, по описанию чем-то похоже на воронку продаж или сквозную воронку.

specs_dashboards_sales_pipeline.png 

Возможно, удастся решить с её помощью? Также у блока итогов...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (7)

Есть необходимость внедрить в систему копию штатного раздела "Планирование".
Именно копию, для того чтобы в ней немного модифицировать бизнес-логику и интерфейс, при этом штатный раздел "Планирование" так же должен остаться и штатно функционировать.

Есть ли какая либо возможность сделать "копию", а...ЕщеСвернуть

Нравится

3 комментария

"Севостьянов Илья Сергеевич" написал:

Есть необходимость внедрить в систему копию штатного раздела "Планирование".

Именно копию, для того чтобы...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (2)

Добрый день!

Очень нужен пример реализации загрузки планов по клиентам из эксельки.

Возможно любой другой пример (может есть реализация из "коробки")?

Нравится

4 комментария

Здравствуйте!

Данная информация хранится в объекте "Элемент планирования". Единственная проблема - Id записи, по которой проводится планирование...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (3)

Добрый день!
Подскажите, как в планировании зафиксировать шапку таблицы, чтоб она не уезжала при прокрутке.
Также интересует, как добавить столбцы, которые также будут фиксированы?

Нравится

1 комментарий

Добрый день, Александр!

Детализируйте, пожалуйста, свой запрос, желательно с использованием скриншотов.

Показать все комментарии

Добрый день.
Стоит задача отобразить в разделе Планирование:
- продукты в разрезе контрагентов
и
- Контрагентов в разрезе Ответственных.
Вопрос:
Как можно создать подобную иерархическую структуру в разделе Планирование с расчётом итоговых показателей по каждому родителю?

Версия Бандл SalesOmnichannal+MarketingCampaign 7.5.0.1422

Нравится

3 комментария

Добрый день, Игорь!

Дело в том, что иерархическая структура там уже реализована, но логику нужно реализовывать самостоятельно. Необходимо соответствующим...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (2)

Добрый день,
Необходимо сделать раздел аналогичный разделу планирования, для начала сделал копию раздела, в js коде заменил все переменные на свои, но все равно подгружается стандартная ForecastTab в новом разделе. Подскажите где вообще идет инициализация какую страницу должен загружать модуль, я думал что это делается в ForecastsModule

initSchemaName: function() {
  this.schemaName = "ForecastTab";
},

поставил тут свое значение, но все равно грузится ForecastTab

Нравится

34 комментария

Добрый день Олег!!!

поделюсь опытом как я выполняю клонирование группы схем. К примеру мне требуется клонировать раздел Планирование.

1....ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (33)

Добрый день! В планировании производится расчет Плана, Факта и Потенциала, стоит задача значения Факта заменить на кастомизированное поле из продаж. Как это можно сделать? И какой пакет за это отвечает?

Нравится

4 комментария

Игорь, здравствуйте!

Вычисления – в пакете CoreForecast.

Значение нужно вычислять в хранимке tsp_RecalculateForecastFact, в блоке

SET @SQLText...ЕщеСвернуть

Показать все комментарии (3)