Всем привет! Возможно есть уже варианты реализации оповещения менеджерам о том, что Лид долго находиться в одном статусе или маркировки Лида каким-то образом (смена цвета, значение поля)
Спасибо!

Нравится

2 комментария

В лиде есть деталь история статусов, бери последнюю запись и смотри дату начала, а далее считай разницу между текущей датой и датой начала

Добрый день,

 

Для этого вы можете создать бизнес-процесс, который, например, будет запускаться один раз в день в определенное время. С помощью этого бизнес-процесса вы можете прочитать все лиды, которые в настоящее время не закрыты, и передать эту коллекцию подпроцессу, который будет читать их стадию.

 

Затем вы можете рассчитать разницу в днях или часах, используя эту формулу:

([#System variable.Current Date#]-[#ReadDataUserTask2.First item of resulting collection.Start#]).TotalDays

Вы можете изменить последний метод на "TotalHours", если вы хотите, например, рассчитать часы вместо дней.

 

А затем вы можете отправить электронное письмо или уведомление менеджерам, назначенным этим лидам.

Всю необходимую информацию вы можете найти в нашей академии:

https://academy.terrasoft.ua/docs/8-0/user/biznes_processy/nastrojka_pr…

 

На данный момент у нас нет примера существующей реализации этой функциональности, но вы можете попробовать ее и поделиться с нами своими выводами.

 

С уважением,
Дарий

Показать все комментарии

Всем привет! 
Хочу дублировать средства связи из Контакта в Лид, чтобы иметь возможность  глобального поиска по Лидам через телефон, почту и тд

Подскажите варианты реализации

Нравится

1 комментарий

Добрый день!

Мы поможем вам в соотвествующем обращении поддержки.

С уважением,
Богдан

Показать все комментарии

Доброго дня! Ми тільки почали налаштовувати систему під себе і стикнулись з рядом проблем. 

Ситуація в чому. Ми створили розділ "Закупки", куди будуть формуватись всі потреби від працівників на закупку матеріалів для роботи. Автоматизувати процес вирішили за допомогою кейсу. На певній стадії має формуватись Активність для менеджера з закупівель. Як правильно налаштувати, щоб відповідальним за активність був працівник, в якого посада "менеджер з закупівель", щоб при звільненні людини, не потрібно було нічого переналаштовувати в майбутньому? 

P.S. Ну або хоча б, щоб відповідальним був чітко визначений працівник, а не призначати вручну?

Нравится

1 комментарий

Добрий день.

Ви можете задати значення за замовчуванням в розділі конфігурація.
Для цього Вам потрібно знайти ваш об'єкт та вибрати потрібну колонку:

 

Також ви можете заповнювати потрібне поле за допомогою бізнес правил.
Детальніше на сайті академії:
https://academy.terrasoft.ua/docs/user/kastomizacija_no_code/nastrojka_…

Показать все комментарии

Всем привет! Хочу реализовать в разделе Лид мультивыбор по справочнику Скидки
Подскажите более детально об объявлении этих параметров:

  • mainEntitySchemaName: "Link Table",
  • mainColumnName: "Property column name in Link table matching current section record Id (for example Contact Id)", 
  • relatedEntitySchemaName: "Object to select", 
  • relatedColumnName: "Objects column name in Link table".

Нравится

1 комментарий

Здравствуйте,

 

Этот код относится к мультивыбору в детали, для обычной колонки на странице он не подойдет. Для настройки мультивыбора в колонке необходимо использовать это маркетплейс решение.

Показать все комментарии

Все привет!
Хочу реализовать мультивыбор в словаре со Скидками на странице Лидов
Нужен совет по настройке параметров: 
 

  • mainEntitySchemaName: "Link Table",
  • mainColumnName: "Property column name in Link table matching current section record Id (for example Contact Id)", 
  • relatedEntitySchemaName: "Object to select", 
  • relatedColumnName: "Objects column name in Link table".

 

Нравится

1 комментарий

Добрый день,

 

В этом треде было подробное описание, как строится привязкав мультилукапе. Ниже еще пример из схемы ProductInAccountDetail пакета FieldForce (Вашу задачу можно решить только с помощью детали):

getMultiSelectLookupConfig: function() {
				return {
					rootEntitySchemaName: "Account",
					rootColumnName: "Account",
					relatedEntitySchemaName: "Product",
					relatedColumnName: "Product"
				};
			}

Сама деталь это представление объекта ProductInAccount, в котором есть две справочные колонки: Account и Product, которые ссылаются на соответствующие объекты. Деталь добавлена на карточку контаргента и выбор продуктов происходит из детали на карточке контрагнетов, поэтому rootColumnName= Account, а relatedColumnName = Product. Соответственно rootEntitySchemaName = Account, а relatedEntitySchemaName = Product.

 

Если Вам нужно хранить несколько значений именно в справочной колонке, то здесь Вы можете найти бесплатное маркетплейс решение, которое позволяет хранить несколько значений в справочном поле.

Показать все комментарии

Всем привет.

Всем привет. Мы достаточно молодой интегратор Creatio - QubeSoft https://qube-soft.com/, но в целом внедрением CRM мы занимаемся уже 8 лет. У нас огромнейший опыт реализации e-commerce проектов. Мы первые в Украине получили демо API Розетки, помогали разрабатывать API для Prom.ua и участвовали в релизе API “Новая Почта” фулфилмент. 

 

На данный момент Creatio отличная платформа для “дочерних” e-commerce проектов. Это когда все интеграции делаются, например, через 1С. А Creatio подключается к той же 1С, как окно операторов. Такое встречается, когда e-commerce проект является не основным видом деятельности, а суб-направлением (например интернет-магазин продуктов “Сильпо”; интернет магазин сети “ЛЮКСОПТИКА” и т.д.). 

 

Если же e-commerce проект существует как отдельный и самостоятельный бизнес/направление (там где есть только интернет продажи), то Creatio сильно уступает конкурентам тем, что или не имеет “маст хев коннекторов” для e-commerce. Или существующий коннектор не решает задачи бизнеса (например 90% e-commerce проектов, где более 50+ заказов в день имеют несколько кабинетов Новой Почты, которые должны быть подключены к единой CRM). 

 

Что мы хотим и кого мы ищем? 

Мы хотим разработать коннекторы в правильном виде. В том, которые устроят 95% e-commerce направлений. Так как мы были PM разработчики всех этих приложений и адаптировали их на протяжении почти 6ти лет, то мы очень хорошо понимаем задачу. 

Для этого нам нужен backend разработчик, у которого есть опыт/понимание структуры Creatio. Чтобы сделать все коннекторы “нативными” (не на отдельном сервере-прослойке, а как импортируемый модуль). 

Мы готовы работать с вами на следующих условиях:

1. фулл-тайм найм, ставка (если вы не являетесь текущим разработчиком Creatio, так как это получится хантинг сотрудника)

2. частичная занятость/вовлеченность в проект, оплата за часы (если вы текущий сотрудник Creatio то так, чтобы это не понизило вашу эффективность на основном месте работы)

3. реализация модуля под ключ (оценка, реализация и оплата ТЗ)

4. долевое участие в правах собственности коннектора. Так как коннектор будет платным, то мы готовы рассмотреть вашу долю от прибыли

5. ваше, встречное, предложение или смешанный тип сотрудничества 

 

Если вас заинтересовала данная тема или вы хотите/готовы обсудить.

Или у вас есть для нас совет/предложение/рекомендация специалиста - пишите, пожалуйста:

d.levoshich@qube-soft.com

телега: +380509954784 Дима 

 

Спасибо) 

Нравится

0 комментариев
Показать все комментарии

Добрый день. Столкнулись с такой ситуацией -- велась работа с частным лицом (звонки, письма и тд) и все записи в разделе "контакты".

Когда дело дошло до выставления заказа, оказалось что "контакт" на самом деле "контрагент" ФОП(ФЛП, ИП) и его нужно переместить в раздел "КОНТРАГЕНТЫ".

Сначала думали можно просто поменять тип с "контакного лица" на "клиент", но ничего не дало.

Потом думали, что создадим в контрагентах запись и потом объединить, но дубли работают в пределах одного раздела.

Как это можно сделать с сохранением всех связей(письма, звонки...)?

Нравится

3 комментария

Добрый день! 

В Вашем случае хорошим вариантом без вмешательства в данные базы будет использование экспорта и импорта. Выгрузите необходимые записи в файл для Excel из одного раздела и загрузите его в другой раздел указав необходимые колонки по соответствию. Необходимо будет заранее продумать в какие поля и какие данные Вы планируете перенести. 

Lev Kuptsov,

спасибо. А точно сработает? Ведь нужно выгрузить все активности, звонки, письма. Потом их импортнуть. Это само по себе уже долго. При этом в системе останутся и исходные записи. 

Неужели никто с таким не сталкивался и нет более простого способа?

Сделать простой процесс, в котором выбирается контакт, создаётся контрагент (не забыть скоипровать адреса, средства связи, файлы и т.п.), а все нужные связанные объекты связываются с новым контрагентом.

Показать все комментарии

Добрый день! 

Подскажите пжл.

Я новенький в этом деле. 

Мне дали задачу сформировать отчет по истории отправленных сообщений.

Как это делается?

Нравится

1 комментарий

Добрый день.
Creatio не хранит данные про отдельно отправленные сообщения.
Вы можете выгрузить записи из нужного Вам раздела и сформировать отчет.
Как выгрузить записи в Excel:
https:/academy.terrasoft.ru/docs/user/bazis_platformy/dannye/excel_export/export_v_excel
Также Вы можете настроить отчет для раздела или записи:
https:/academy.terrasoft.ru/docs/developer/elements_and_components/reports/otchety_ms_word#case-2851
Вы можете выгрузить все данные про синхронизированные письма(отправленные и полученные) напрямую из базы данных.
Данные по синхронизированным письмам хранятся в таблице EmailMessageData.

Показать все комментарии

Добрый день. 
Есть вопрос по работе с данными выбранной коллекции записей. 
Выбираем коллекцию записей http://joxi.ru/82QXRYncVpKNdm
Как потом можно считать количество активностей по каждой записи в отобранной коллекции?
Обьясню для чего это нужно:
Есть Лиды, по ним есть Активности. 
Нужно проверять бизнес-процессом по стартовому таймеру все Лиды в определенных статусах. По этим Лидам нужно проверить есть ли открытая активность, если ее нет то создать уведомление.
Возможно есть какой то другой вариант реализации, подскажите.

Нравится

1 комментарий
Лучший ответ

Добрый вечер.

Вам нужно по каждой записи коллекции запускать подпроцесс, который будет проверять количество активностей и создавать уведомление.

Подробнее об этой функциональности читайте по ссылке на Академии.

Добрый вечер.

Вам нужно по каждой записи коллекции запускать подпроцесс, который будет проверять количество активностей и создавать уведомление.

Подробнее об этой функциональности читайте по ссылке на Академии.

Показать все комментарии

Коллеги, Добрый день, 
 

Пытаемся авторизоваться в демонстрационной версии одного веб-сервиса (Lamoda Fulfilment) из интерфейса Creatio OAUTH 2.0

 

При попытке авторизации в веб-сервисе получаем ошибку
Invalid grant_type parameter or parameter missing

При этом "собранный" запрос с передачей в GET необходимых тех же самых параметров client_id, client_secret и grant_type (даже с redirect_url) в адресной строке и как отдельный метод Creatio возвращает ответ без ошибок.

Дополнительные разрешения / scopes для пользователей веб-сервиса не требуются (это demo версия веб-сервиса, условия самые "лайтовые")

 

В связи с этим вопрос?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и с чем может быть связано ?

Спасибо всем ответившим Изображение удалено.

Нравится

1 комментарий

Александр, здравствуйте.

 

На данный момент такие типы авторизации OAuth 2.0 не поддерживаются. Так как в запрос не добавляется параметр grant_type.

Показать все комментарии