Sales_Creatio

В контрагенте есть деталь "Средства связи" 

Изображение удалено.

Есть ли возможность вытащить почту с данной детали чтобы использовать в документах MS Word. Так как при поиске почты в поиске ее нет но факс и все остальные значения есть.

Нравится

3 комментария

Добрый день!



Александр, поле "email" находиться в другой таблице - "Account communication option"







Нужно добавить данную таблицу с колонками "Type" и "Number":

И фильтрацией по типу email: 





С уважением,

Богдан

Bogdan,

Передаю данные в документ и отображаю таблицей

Но в результате получаем 

Контрагент который участвует в продаже с заполненной почтой как указано на скриншоте в самой теме  

Подскажите как правильно вытаскивать поле в документ

 

Показать все комментарии
права доступа
права
страницы
Sales_Creatio
#7.18

Доброго дня, коллеги!

Есть раздел с несколькими страницами, соответственно кнопка [Добавить] с выпадающим списком.

Изображение удалено.Как пример, нужно разрешить одной группе пользователей создавать один тип, а другой группе - другие. 

Мини-карточка не подходит т.к. заказчик отказывается от нее.

Возможно ли это в Creatio сделать настройками или только кодом?

Нравится

1 комментарий

Добрый день!



На данный момент реализовать данный функционал пользовательскими средствами нельзя как на портале, так и в основной версии.

Единственный способ - реализация разработкой.



 

В свою очередь я создам пожелание для команды R&D. Мы будем собирать отзывы пользователей и возможно этот функционал реализуют в будущих версиях.



C уважением,

Богдан

Показать все комментарии
Sales_Creatio
7.16

Добрый день!

 

Подскажите, пожалуйста, возможно ли добавление новых полей в system settings при помощи создания замещающего объекта или другим способом? Пробую добавить поле в замещающий объект, но тогда в system settings слетают все заполненные записи, поле не появляется.

Изображение удалено.

 

Нравится

1 комментарий

Добрый день,

 

У Вас не отображаются значения для полей, потому что, скорее всего, сваливается с 500 ошибкой SelectQuery на VwSysSettings. То есть, Вы добавили новую колонку в таблицу SysSettings, но не отобразили изменение во Vw по этой таблице. Еще необходимо поменять структуру Vw. Как трафарет, можете использовать SQL сценарий "VwSysSetting" из конфигурации (их там три, каждый для разной СУБД, все в пакете UIv2), в сценарий нужно добавить Вашу кастомную колонку. После выполнения сценария можно не перелогиниваться в систему и не обнолвять страницу, запросы должны проходить после этого.

Показать все комментарии

Через дизайнер БП мы можем создать активность и передать текстовую информацию в заголовок задачи. Как можно передать информацию не в заголовок а в созданное новое поле в задаче?

Нравится

3 комментария

Добрый день.

Нужную Вам функциональность можно реализовать через элемент бизнес-процесса 'Изменить данные'.

Алла Савельева,

Где необходимо поставить блок "Изменить данные" если блок задачи ждем выполнение задачи перед тем как сработает следующий блок. Нам необходимо передать в задачу в доп. поле информацию. До ее завершения.

Александр,

Если вопрос актуален, покажите скриншот со своим БП, чтобы было понятнее, о чем идет речь.

Показать все комментарии
бизнес-процесс
Sales_Creatio
7.15

В системе создали много бизнес процессов, запускающихся по таймеру, раз в минуту, раз в пять минут, и т.п. В процессах различные манипуляции с данными, чтение, изменение. Некоторые из процессов зависают в статусе "Выполняется". За месяц в журнале накапливается несколько десятков тысяч процессов, висящих в статусе "Выполняется". Подскажите пожалуйста, влияют ли висящие процессы на систему, нужно ли отменять эти процессы, или можно не обращать внимание?

Нравится

2 комментария

Здравствуйте, Рустам. 



Вы можете отменить выполнение данных бизнес процессов, если для вашего бизнесса не критично их выполнение. 



Но мы рекомендуем обратиться в техническую поддержку для анализа возникновения зависаний данных бизнес процессов. 



С уважением,

Богдан

 

Bogdan,

Да, непонятно сформулировал вопрос. Причины зависаний понятны, различные блокировки в БД. Вопрос в другом, эти висящие процессы, влияют ли на производительность системы? 

Показать все комментарии
Sales_Creatio

Подскажите есть ли возможность стандартным функционалом делать нумерацию документов в MS Word.

Каждый документ должен иметь свой уникальный номер и записывать данную информацию в сам документ

Нравится

4 комментария

как вариант, через справочник

Artem,

В справочник добавлять постоянно новое число?

Александр,

 

Подскажите решение данного вопроса покрывает вашу задачу - https://community.terrasoft.ua/questions/numeraciya-strok-v-tablichnoy-…

 

Ожидаем ответ, 

Игорь

Ihor Skohariev,

Нет, нам необходимо чтобы  в документ попадал порядковый номер самого документа а не нумерация таблицы. То есть мы создали документ он будет №1 и после мы хотим создать еще один документ в другой записи то номер второго документа уже будет №2

Показать все комментарии

Есть стадия например "Завершена с проигрышем"  у которой стоит свойство

Успешная (Нет)

Изображение удалено.

После завершения продажи, получаєм следующее окно с вопросом.

Изображение удалено.

Данное окно являється стандартной настройкой. 

Вопрос следующий, как можно отключить или редактировать данную страницу с вопросом

Нравится

2 комментария
Лучший ответ

Добрый день!



Чтобы не получать этот пользовательский диалог, нужно деактивировать бизнес-процесс, отвечающий за это.



Процесс называется «Opportunity closure».



С уважением,

Богдан

Добрый день!



Чтобы не получать этот пользовательский диалог, нужно деактивировать бизнес-процесс, отвечающий за это.



Процесс называется «Opportunity closure».



С уважением,

Богдан

Bogdan,

Спасибо

Показать все комментарии
Invoice
Sales_Creatio
#7.18

Добрый день! Столкнулся с полем "client" на страницы объекта "Invoice", которое является обязательным и нет возможности его отредактировать. 



Подскажите, что это за тип поля и где его можно изменить? 

Заранее спасибо!

Изображение удалено.

Нравится

4 комментария

Виртуальное поле, которое заполняется либо Контактом, либо Контрагентом. Поскольку Invoice не должен создаваться из воздуха, то Клиент (Контакт/Контрагент) уже определен на этапе Лида/Договора.

При создании Invoice нужно заполнить Account либо Contact   

А как его можно сделать необязательным на макете страницы?

Добрый день!

 

Поле "Client" - справочное поле, позволяющее выбирать из двух справочников.

Обязательность данного поля установлена на уровне кода: - схема «InvoicePageV2» (пакет «Invoice»).

Поэтому для снятия данного признака Вам необходимо в замещенной схеме «InvoicePageV2» добавить атрибут для этого поля (добавить данный код в секцию attributes: {}):

"Client": { "isRequired": false }.

Сохранить схему. Почистить кеш, перезайти на сайт.

После этого поле "Client" станет необязательным.

 

Также, подобный вопрос рассматривался в этом посте:

https://community.terrasoft.ua/questions/pole-klient-v-zakaze

 

С уважением,

Катя

 

Большое спасибо, очень помогли! 

Показать все комментарии

Добрий день! Є запитання: чи можна за допомогою процесу створити звіти, що будуть генеруватися на основі кожного запису в деталі, та поля в звітах, що будуть підставляти значення з цього запису? Якщо так, то як це можна реалізувати? Буду вдячна за відповідь!

Нравится

2 комментария
Лучший ответ

Добрий вечір. Думаю, що потрібну Вам функціональність можна реалізувати. Готового рішення не маю, але я би почала з того, що за допомогою майстра розділів налаштувала б розділ на основі таблиці з потрібної деталі і там би реалізувала потрібний звіт. А потім розібралась, яким чином визивається і генерується потрібний звіт. Тоді б вже реалізовувала бізнес-процес з потрібною логікою і визовом звіту (можливо, навіть, використовувати ті самі функції, що і для генерації звіту по натисканню кнопки).

Добрий вечір. Думаю, що потрібну Вам функціональність можна реалізувати. Готового рішення не маю, але я би почала з того, що за допомогою майстра розділів налаштувала б розділ на основі таблиці з потрібної деталі і там би реалізувала потрібний звіт. А потім розібралась, яким чином визивається і генерується потрібний звіт. Тоді б вже реалізовувала бізнес-процес з потрібною логікою і визовом звіту (можливо, навіть, використовувати ті самі функції, що і для генерації звіту по натисканню кнопки).

Алла Савельева,

Добрий день, тільки зараз побачила відповідь, проблему вже вирішили. Дякую :)

Показать все комментарии
Aspose_PDF
шрифр
печатная форма
Dev_Labs
Sales_Creatio

Вітаю!

 

Є проблема з конвертацією друкованої форми в pdf. Техпідтримка порадила звернутись на Community, бо це додаток Dev Labs :)

 

Ми в друкованій формі використовуємо кастомний шрифт (Montserrat-Medium). При друку у word-форматі відображається правильно, якщо ставимо ознаку "Convert to PDF", шрифт злітає на Times New Roman.

На сервері, де знаходиться Creatio шрифт встановлений (в нас onsite).



Підкажіть, будь ласка, чи можна це виправити?

 

Нравится

3 комментария

Григорій, добрий день!

Ми протестували Ваш кейс та змогли відтворити його зі своєї сторони.

Проблема у тому, що Aspose бібліотека не знаходить цей шрифт, хоча він і встановлений на сервері.



Я передав цю інформацію розробникам рішення.

Наразі у якості обхідного рішення пропоную використати інші шрифти, які Aspose може ідентифікувати.  

Евгений Воробьев,

Дякую вам за відповідь! Будемо очікувати на оновлення.

Задорожний Григорій,

 

Григорій, добрий день!

Команда розробки опублікувала нову версію, де була додана можливість генерації звітів з кастомними шрифтами.



Інструкція й оновлена версія додатка доступна за посиланням.

Показать все комментарии