Импорт из MS Excel контактов и контрагентов и их средств связи в один этап
Здравствуйте!
Самый распостранённый вариант импорта из MS Excel "Импорт контактов и контрагентов и их средств связи в один этап".
При данной настройке существует привязка контакта к контрагенту и наоборот без дублей при условии, что в файле импорта у контрагента один контакт.
Прикрепила полную инструкцию. Возможно, кому пригодится.
Удачной работы!
Ошибка в том, что импорт телефонов и e-mail адресов был настроен и в поле Сердство связи 1,2 и в поле Тип средства связи 1,2.
Тип - это поле-справочник, в котором храняться значения типов средств связи (Телефон, Мобильный, Факс и т.д.).
Спасибо Татьяна,
самостоятельно я это все равно не повторю. Было принято решение заполнять базу по нашей газете вручную (200 контактов) - чтото типа обучения для сотрудников, чтобы быстрее освоить crm.
Думаю в будущем , когда начнем вносить 500 клиентов по основному профилю-реклама, обращусь к Вам снова ))