11 февраля 2016 года группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в ответ на трансформацию рынка, а также инструменты для формирования исключительного опыта взаимодействия клиента с банком.
bank
Совсем скоро будет доступна запись вебинара.
А пока узнать о возможностях новой версии можно на сайте.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Коллеги,

Приглашаем на вебинар «Интеллектуальное управление продажами банковских продуктов»!

В четверг, 3 сентября мы расскажем, как:

  • снизить стоимость привлечения клиентов (САС);
  • повысить доход от всех продуктов по клиенту (LTV);
  • сформировать тактику продажи при привлечении холдингов и ГСК;
  • получить максимальный ROI от работы с CRM-системой.

Присоединяйтесь!

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

21 августа 2015 года группа компаний Terrasoft представила новую версию системы для управления корпоративными продажами банковских продуктов — bpm’online bank sales 7.6.
Обновленная версия bpm’online bank sales 7.6 дополнена инструментами, которые позволят банку выстроить прозрачный и эффективный процесс взаимодействия с клиентом. Система ведет менеджера от составления полного портрета юрлица для оценки его потребностей, инвестиционной привлекательности и потенциальной доходности до выбора оптимальной стратегии сделки.
Уникальный для продукта финансового рынка интуитивно понятный интерфейс делает работу пользователя максимально простой и удобной.

Узнать больше о новой функциональности bpm'online bank sales >>

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Коллеги, мы добавили в Экспертизу новую статью для банкиров — об альтернативных стратегиях развития кредитования.

В статье «Массовое кредитование в новых экономических условиях» исследуются оптимизация бэк-офиса и фронт-офиса, автоматизация бизнес-процессов и новые стратегии работы с клиентами.

Узнайте о перспективных клиентах для кредитования, нестандартных финансовых сервисах и технологических решениях, которые помогут банкам сократить издержки и повысить рентабельность.
Читать статью >>
Узнать больше о CRM-системах для банков >>

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

В разделе «Экспертиза» опубликована новая статья «”Голубой океан” в кредитовании: новые сегменты и нишевые продукты». В экспертном материале концепция «голубого океана» применяется к банковскому кредитованию и проведен подробный анализ двух перспективных направлений кредитования: для розничных клиентов и микробизнеса.

Узнайте из статьи, как использовать «модель четырех действий» и «cтратегическую канву» для анализа банковского бизнеса, какие факторы необходимо учитывать при создании новых кредитных продуктов для розничных клиентов и микробизнеса и как найти свой «голубой океан».

Читать статью >>
Узнать больше о продукте bpm’online lending >>

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Добрый день.
Вопрос по интеграции(синхронизации) Terrasoft CRM 3.4 с 1С 8.2
Выбираю объект синхронизации "Банки".
При настройке соответствий полей все синхронизируется нормально если не указывать соответствие "Город-город". Если же его указать и поставить галку "очищать таблицу перед импортом", то в TS справочник "Банки" получается пустым. Если же просто добавить "Город-Город", то в справочнике "Банки" поле "город" остается пустым.
Где искать проблему?

Нравится

10 комментариев

"Alexander.K" написал:поставить галку "очищать таблицу перед импортом"

Где Вы ставите эту галочку? Если в настройке объекта "Банки" то таблица Банки должна очищаться перед импортом и наполнятся во время.

В настройке соответствия полей "Город-город" вы указывали еще какие-то параметры?

Здравствуйте, Александр.

Рекомендую убедиться, что поле, с которым Вы производите синхронизацию, заполнено в 1С.

В частности, операторами 1С может для хранения города для банка использоваться другое поле таблицы. В данном случае необходимо выяснить, где на самом деле хранится требуемая для синхронизации информация и установить соответствие.

Да, ставлю в настройке объекта "Банки" - "Очищать таблицу перед импортом".
В поле "создавать группы ТС" нельзя поставить галку. Хотя в 1С данные по группам разбиты, например; гр. архангельская обл, а в этой группе уже банк1, банк 2 и т.д.
В настройке соответствия полей ставлю только еще номер позиции, остальное по умолчанию.
Некоторые скриншоты в прикрепленных файлах.

Результат1 - импорт произошел со связкой "Город-Город"
Результат2 - импорт без "Город-Город"

Александр,

Город - это не текстовое поле, а справочник. таким образом, чтобы синхронизация происходила корректно, Вам необходимо добавить подчиненную синхронизацию:

03

И в ней сопоставить поле название с соответствующим полем 1С. А в элементе Город корневой синхронизации указать "Элемент синхронизации, настройки которого необходимо использовать при импорте поля"

Пример есть тут: http://www.community.terrasoft.ua/forum/topic/6898

Если настроить соответствие полей как "Город(1с)- описание(ТС)", то в поле описание названия городов появляются. М/б тогда ненужно делать подчинение? может в чем то другом проблема?

Специалист 1с говорит, что поле "город" в 1с это текстовое поле, а не справочник.
Получается, что они должны бы синхронизироваться как "город-город"

Александр,

поле Город является справочником в Terrasoft, поэтому для корректного переноса значения необходимо предварительно синхронизировать поле 1С с заголовком справочника городов, и только потом - синхронизировать поле в карточке контрагента.

Добрый день.
Сделал подчиненную синхронизацию. но результата не добился.

рис1

рис2

рис3

рис4

Подскажите, что в настройках указано неверно ?

Здравствуйте, Александр!

Вам необходимо:

1. Убрать поле родителя в настройках объекта синхронизации Город:

123

Его следует заполнять только в случае, если мы синхронизируем записи, у которых есть родительские элементы того же типа. Например, документы.

2. В настройке соответствия полей убрать правило синхронизации как у Банки:

234

Это поле следует заполнять только тогда, когда мы синхронизируем справочник.

Например, если нам нужно заполнить поле Город, которе является справочником, то в родительской синхронизации (в данном случае - Банки) мы для поля Город указываем правило синхронизации как у Город.

Для всех прочих это поле должно быть пустым.

Добрый день, Анна.
Все поправил как вы сказали (рис 1-4).
Но в справочнике банки поле города, так и не заполняется. синхронизация происходит следующим образом: импортируется сначала первая запись справочника банки. Затем начинается импорт городов на ~ 17000 записей. затем записывает в справочник банки следующий банк и опять импорт городов ~17000 записей.
Но в справочник банки, записи городов не появляются.
Результат:

спр Банки

спр Города

Неизвестно откуда в справочнике города появляются записи в фигурных скобках.

Может быть еще где то необходимо настроить?

Здравствуйте, Александр!

Для устранения проблемы в появлением уникальных идентификаторов вместо названий городов в таблице банки необходимо выполнить следующее:

1. Откройте элемент синхронизации Банки, настройки поля Город.
2. В настройках поля Город укажите правило импорта как у Город (подчиненная синхронизация).

В случае, если у Вас возникнут дополнительные вопросы по синхронизации, просим сообщить в техническую поддержку дополнительно: support@terrasoft.ru

Показать все комментарии

Kazan

С небольшими паузами продолжаем вести блог на актуальную тему освещения поездок сотрудников банковского направления в заморские края.

На очереди сердце Татарстана - распрекрасная Казань :twisted:

Информация для размышления из Вики:
Прекрасный герб с дракочеком, далее мы будем с ним фотографироваться

Вообще Казань такое, не маленькое поселение, так сказать:

Ну и разуемеется месторасположение - час и десять минут на самолёте от "Нерезиновой"

Поездка в этот дивный уголок России была ознаменована необходимостью посещения одного из наших распрекрасных потенциальных Клиентов-банков, поэтому, накануне поездки, над созданием демоверсии плотно работали программисты ядла. Главное в нашей работе - чётко спланированные действия, именно поэтому мы стартовали настройку в последний день и благополучно её закончили за 1 минуту до отправления в аэропорт. Под честные слова Агеева "Подняв. Працюэ" мы (Я и секретный представитель банковского направления О.Кри) отправились в Терминал В для того, чтобы постоять в однородной очереди состоящей из китайцев, которые почему-то решили улететь как раз вместе с нами из Януковичграда.

По прилету в Нерезиновую, нас ожидал подвох. Оказывается, наш самолёт Киев-Мосвка почему то чуть более чем на половину часа задержался на взлетной полосе, разгонялся, наверное. И поэтому регистрация на самолёт Москва-Казань уже закрыта :cry:

Чётко произнесённое "Да ?? твою ???ь, нам надо в Казань!" менеджеру авиакомпании S7 открыло нам чудесный коридор для быстрого перехода в сканер и на посадку, минуя очередь из таджиков.
Благо, бежать до нашего коридора было не далеко. Буквально, со стойки регистрации до 56-го коридора через весь аэропорт :biggrin:
Под многократное громко и четко говорящее "Пассажиры Шевченко Ю. и Криворучко О. немедленно пройдите к коридору 56" мы, вывалив языки на плечи, и мягко обращаясь к пассажирам на пути следования ("А ну расступись ??я, мы опаздываем!), мы благополучно задержали самолётик на пару тройку минут. Да ладно. Заходить в полный аэробус очень даже приятно. Тебя усадят в хвосте, возле туалета :wink:

Ну, предыстория закончилась, нюансы 4,5 часовой встречи так же опустим, единственное, что хотелось бы подчеркнуть, что наши продукты лучшие в мире :wink: и в этом мы убедились при показе и последующих отзывах.

Несколько фотографий на память и мои беспристрастные комментарии:
Вид из самолёта на Волгу:
Посмотреть на YouTube

Мы приехали с опозданием в 1 день на культовый праздник "Сабонтуй"
Узнать подробнее что такое "Сабонтуй" и весь город мягко проходил процедуру опохмеления :biggrin:, поэтому пришлось просто пройтись по достопримечательностям.

Наша доблестная администрация потрудилась, чтобы отдых нам показался незабываемым!
Вот наша гостиница:

Татарстанское такси "Шансон":

Пирамида уровней управления CRM казанцам понравилась больше всего, наверное потому, что у них есть похожая!

Встречаем! Поцелуй с драконом! Специально для жителей уютного сообщества:

Это так, что-то мне захотелось там увидеть :lol:

Решил отдохнуть, перед походом в Казанский Кремль

Честно, ничего не увидел)))

А это банк, куда мы приехали с показом Terrasoft XRM Bank :wink:

Ладно, чтобы не загружать вас просмотром фотографий, отправлюсь в Алматы к Шпилюку, а вы пока вот смотрите и медитируйте :wink:

И всё же она прекрасна, Казань :twisted:

Нравится

Поделиться

7 комментариев

Юрий, мой респект :). У Вас получаются очень познавательные, полезные и креативные описания городов. Жесть!

P.S. А язык у дракона всё-таки заметно длиннее ;))).

Особенно порадовал Банк.

"Шевченко Юрий" написал:программисты ядла

Программисты чего, простите? :)
Город как будто вымер с вашим появлением, ни на одной фотографии нет людей.

Ольга, так Сабонтуй же только прошел, вот народу то и нет на улицах! Я ж писАл!!! :lol:
Ядло - кодовое название "части" системы, которую делают на первом этаже :biggrin: это приведмедведовская версия слова "ядро" :lol:

Олег, язык длиннее, потому как каждый, как я, подходит и пытается его лизнуть, и тем более что похуже (. Об этом есть другая фотография, на днях выложу :wink:

Юрий, я читАла, но где же люди, убирающие улицы, после крупных всеобщих празднеств обычно это нужно.

Да я уж вижу, нализали так, что у бедного дракончика язык аж завернулся :lol:

Я не увидел там мусора :twisted:

Показать все комментарии