Sales Creatio, enterprise edition

Формирование значения поля по другим значениям

Алексей Следь

13 февраля 2019 16:03

добрый день.

Нигде не смог найти пример на формирование значения поля на основании других полей.

Например для конфигурационной единицы. Автоматически генерировать Название КЕ по формуле Тип КЕ + Производитель КЕ (собственное поле) + Модель КЕ.

Как вариант повесить БП и после создания КЕ автоматически делать название, но лучше, чтобы пользователь видел результат еще до сохранения КЕ.

Подскажите в каком направлении идти.

Нравится

3 комментария

Лучший ответ

Alla Savelieva

13 февраля 2019 18:15

Это можно сделать с помощью зависимостей атрибутов. Более подробно посмотрите пример настройки вычисляемого поля на Академии.

Исходя из Ваших требований, вариант с БП не подойдет.

Ответить

Alla Savelieva

13 февраля 2019 18:15

Исходя из Ваших требований, вариант с БП не подойдет.

Ответить

Алексей Следь

15 февраля 2019 09:10

Что не работает. Сделал как описано в примере. Для начала решил сделать просто заполнение текстовым значением, потом переделать на заполнение значениями из справочника. Но даже так поле не заполняется. Что не так сделал?

define("ConfItemPage", [], function() {
	return {
		entitySchemaName: "ConfItem",
		attributes: {
			"EpmName": {
				dataValueType: Terrasoft.DataValueType.TEXT,
				dependencies: [
					{
						columns: ["TypeId", "ModelId", "EPMManufacturerId", "Name"],
						methodName: "generateNewName"
					}
					]
			}
		},
		methods: {
			onEntityInitialized: function() {
				this.callParent(arguments);
				this.generateNewName();
			},
			generateNewName: function() {
				var result = this.get("Name") + " Hello word!";
				this.set("EpmName", result);
			}
		},
		diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
			{
				"operation": "insert",
				"name": "EpmName",
				"values": {
					"layout": {
						"colSpan": 12,
						"rowSpan": 1,
						"column": 0,
						"row": 5,
						"layoutName": "Header"
					},
					"bindTo": "EPMName",
					"labelConfig": {
						"caption": {
							"bindTo": "Resources.Strings.EpmNameCaption"
						}
					},
					"enabled": true
				},
				"parentName": "Header",
				"propertyName": "items"
			}
		]/**SCHEMA_DIFF*/
	};
});

Ответить

Алексей Следь

18 февраля 2019 09:17

Разобрался.

В разделе attributes указывается поле страницы Оно у меня записано как EmpName

А вот в методе в строке this.set("EPMName", result); надо писать уже имя поля куда сохраняем значение bindTo. У меня было записано как имя поля EpmName. А такого поля в схеме нет. Поменял на EPMName или все заработало.

Ответить

Показать все комментарии

Вызов метода в клиенте из БП

Гаврилюк Стас

10 февраля 2019 18:14

Здравствуйте.

Есть следующая ситуация:

Заходим в деталь карточки раздела, добавляя туда запись отрабатывает БП который меняет значение поля в Entity, но при возвращении в карточку остается старое значение.

Поэтому возникает необходимость актуализировать данные в карточке, к примеру, при помощи метода this.reloadEntity(), но непонятно как отправить message из БП в схему карточки и там уже запустить обновление.

Есть идеи?

Нравится

5 комментариев

Лучший ответ

10 февраля 2019 19:41

На сервере через Элемент скрипты делаете так:

string messageText = "{\"любой текст, если хотите\"}";
string sender = "NeedUpdatedGrid";
MsgChannelUtilities.PostMessageToAll(sender, messageText);

Затем создаете клиентский модуль, такого содержания:

define("ClientMessageBridge", ["ConfigurationConstants"],
function(ConfigurationConstants) {
    return {
        messages: {
            "NeedUpdatedGrid": {
                "mode": Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
                "direction": Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
            }
        },
        methods: {
            init: function() {
                this.callParent(arguments);
                this.addMessageConfig({
                    sender: "NeedUpdatedGrid",
                    messageName: "NeedUpdatedGrid"
                });
            },
            afterPublishMessage: function(
                sandboxMessageName,
                webSocketBody,
                result,
                publishConfig) {
                if (sandboxMessageName === "NeedUpdatedGrid") {
                    var name = webSocketBody.name;
                }
            }
        }
    };
});

А там, где хотите обновить грид, делаете так:

init: function() {
  this.callParent(arguments);
  this.sandbox.subscribe("NeedUpdatedGrid", this.myNameMethod, this);
},
myNameMethod: function(args) {
    this.reloadEntity();
}

Ну и соответственно не забудьте в схеме дописать

блок messages, сообщение можете принимать как BROADCAST

Ответить

10 февраля 2019 19:41

На сервере через Элемент скрипты делаете так:

string messageText = "{\"любой текст, если хотите\"}";
string sender = "NeedUpdatedGrid";
MsgChannelUtilities.PostMessageToAll(sender, messageText);

Затем создаете клиентский модуль, такого содержания:

define("ClientMessageBridge", ["ConfigurationConstants"],
function(ConfigurationConstants) {
    return {
        messages: {
            "NeedUpdatedGrid": {
                "mode": Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
                "direction": Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
            }
        },
        methods: {
            init: function() {
                this.callParent(arguments);
                this.addMessageConfig({
                    sender: "NeedUpdatedGrid",
                    messageName: "NeedUpdatedGrid"
                });
            },
            afterPublishMessage: function(
                sandboxMessageName,
                webSocketBody,
                result,
                publishConfig) {
                if (sandboxMessageName === "NeedUpdatedGrid") {
                    var name = webSocketBody.name;
                }
            }
        }
    };
});

А там, где хотите обновить грид, делаете так:

init: function() {
  this.callParent(arguments);
  this.sandbox.subscribe("NeedUpdatedGrid", this.myNameMethod, this);
},
myNameMethod: function(args) {
    this.reloadEntity();
}

Ну и соответственно не забудьте в схеме дописать

блок messages, сообщение можете принимать как BROADCAST

Ответить

Гаврилюк Стас

11 февраля 2019 00:06

Литвинко Павел,

Спасибо, попробую.

А зачем эта функция?

afterPublishMessage: function(
                sandboxMessageName,
                webSocketBody,
                result,
                publishConfig) {
                if (sandboxMessageName === "NeedUpdatedGrid") {
                    var name = webSocketBody.name;
                }
                }

И модуль этой же функции должен от кого-то наследоваться?

Ответить

Гаврилюк Стас

11 февраля 2019 13:39

Литвинко Павел,

На сервере через Элемент скрипты делаете так:

Под - "...Элемент скрипты..." , вы имели ввиду элемент задание сценарий?

Если это так, то следующий код там неприменим:

MsgChannelUtilities.PostMessageToAll(sender, messageText);

Так как объект MsgChannelUtilities отсутствует в данном контексте.

Ответить

11 февраля 2019 13:46

Андреев Андрей Сергеевич пишет:

Литвинко Павел,

На сервере через Элемент скрипты делаете так:

Под - "...Элемент скрипты..." , вы имели ввиду элемент задание сценарий?

Если это так, то следующий код там неприменим:
MsgChannelUtilities.PostMessageToAll(sender, messageText);
Так как объект MsgChannelUtilities отсутствует в данном контексте.

ЕщеСвернуть

Да, задание сценарий

Ответить

https://academy.terrasoft.ua/documents/technic-sdk/7-13/clientmessagebr…;

11 февраля 2019 13:47

Андреев Андрей Сергеевич пишет:

Литвинко Павел,

Спасибо, попробую.

А зачем эта функция?
 
afterPublishMessage: function(
                sandboxMessageName,
                webSocketBody,
                result,
                publishConfig) {
                if (sandboxMessageName === "NeedUpdatedGrid") {
                    var name = webSocketBody.name;
                }
                }
И модуль этой же функции должен от кого-то наследоваться?

Ответить

Показать все комментарии

Получение обратной связи от клиента и ее автоматическая фиксация в bpm

6 февраля 2019 09:13

Добрый день!

Создал шаблон email, при отправке коммерческого предложения данный шаблон подтягивается в следующем виде:

При нажатии на одну из ссылок (например, Тест) клиенту автоматически открывается ответное письмо по следующему шаблону:

Вопрос 1 - Как в шаблон ответного письма можно вставить макрос с номером заказа, чтобы при анализе входящего письма оно привязалось к заказу?

Вопрос 2 - Как сделать, чтобы при нажатии ссылки сразу автоматически отправлялось письмо?

P.S. Вообще в принципе стоит цель создания в bpm sales функционала, подобному оценке удовлетворенности по шкале, который сейчас есть bpm service.

Нравится

7 комментариев

6 февраля 2019 18:55

Это обычная гиперссылка на URL «mailto:test@example.com?subject=sss&body=bbb», её обрабатывает выбранный на компьютере почтовый клиент. Формировать гиперссылки с макросами можно аналогично другим шаблонам со ссылкой (например, письмам с уведомлениями по инцидентам).

Подозреваю, автоматическую отправку не сделать никак, этого бы не допустили из соображений безопасности, а то бы все так спам отправляли.

Оценка сделана без всяких писем, там дёргается веб-сервис, доступный извне без авторизации.

Ответить

7 февраля 2019 07:41

Зверев Александр,

Александр, большое количество шаблонов перелопатил, но к сожалению, так и не понял, как формировать гиперссылку с макросом. Не могли бы вы написать пример?

Ответить

7 февраля 2019 11:32

В маркете есть БП, который для задач формирует письма-уведомления с гиперссылкой на их карточку. В стандартной версии нашёл подобный «Шаблон уведомления о новой визе счета (US)».

Ответить

8 февраля 2019 09:31

Зверев Александр,

Понял, спасибо.

Это обычная гиперссылка на URL «mailto:test@example.com?subject=sss&body=bbb»

Подскажите пожалуйста, можно ли в эту гипперсылку вставить макрос, который бы подтягивал номер заказа из bpm?

Ответить

8 февраля 2019 09:34

Или вообще, в принципе, при нажатии на ссылку клиентом происходили изменения полей в системе?

Ответить

8 февраля 2019 10:13

Если нужно делать ссылку, доступную пользователям без регистрации, при нажатии на которую срабатывает какая-то логика, это делается при помощи анонимного веб-сервиса.

Ответить

6 октября 2020 17:47

По вопросу макросов со ссылкой на запись в системе разобрался, как они сделаны для шаблона уведомления о новой визе счёта в этой теме. Нужно учитывать, что эта ссылка доступна только залогиненным в системе.

Ответить

Показать все комментарии

Пересчет зничений в детали при изменении поля в родительской карточке.

Трефилов Павел Сергеевич

31 января 2019 16:53

Коллегу, у меня такой вопрос.

В карточке счета и заказа есть функционал, что при изменении валюты происходит перерасчет сумм в детали продукты. Потратил много времени, но так и не понял в каком именно методе происходит перерасчет, понял только то, что он запускается во время сохранения основной карточки.

Ну и вопрос в следующем, каким образом можно сделать подобный функционал в кастомном разделе и детали? Что бы при изменении карточки раздела происходила отправка сообщения во все карточки детали. Подписка в init в карточки детали (___productPage) не работает.

Нравится

1 комментарий

Лучший ответ

31 января 2019 21:59

Посмотрите в объекте Invoice процесс InvoiceSaving. В методе OnSaving устанавливается признак необходимости пересчета (при изменении курса).

А в процессе InvoiceSaved в методе OnSaved уже вызывается сам пересчёт

Ответить

31 января 2019 21:59

Ответить

Показать все комментарии

7.10

Прочитать web.config (AppSettings)

Rochefort Trappistes

31 января 2019 08:13

Привет!

Подскажите как в схеме с типом "Исходный код" прочитать значение ключа, добавленного мной в web.config в раздел appSettings?

<appSettings>
    <add key="MyKey" value="MyValue" />
</appSettings>

Нравится

2 комментария

1 февраля 2019 11:07

Попробуйте при помощи WebConfigurationManager.AppSettings или ConfigurationManager.AppSettings. Например, в схеме LDAPUtilities есть:

var timeout = WebConfigurationManager.AppSettings["RequestTimeout"];

Ответить

Rochefort Trappistes

1 февраля 2019 11:10

Зверев Александр,

да,

WebConfigurationManager.AppSettings работает

Ответить

Показать все комментарии

интеграция

Интеграция bpm и power bi

Полищук Виталий Романович

26 января 2019 19:01

Здравствуйте!

Возможно кто-то сталкивался с кейсом интеграции bpm и power bi? Нужно получить доступ к данным bpm для сравнительного анализа в power bi.

Нравится

13 комментариев

Лучший ответ

Плотников Денис

29 января 2019 06:33

Сталкивались.

Используем oData, в мануале по разработке есть указания по использованию протокола. Необходимо подключаться по адресу

http://[адрес сайта]/0/ServiceModel/EntityDataService.svc

Базовая аутентификация, можете использовать любого юзера с лицензией и правами на чтение везде.Если будут права ограничены на чтение объекта/раздела вы их при обмене не увидите.

Ответить

Полищук Виталий Романович

28 января 2019 17:19

Сталкивался:

Настройка аналитики выполнена не только базовыми возможностями раздела [Итоги], а и с помощью интеграции bpm’online с MS Power BI. Настройка интеграции достаточна проста, а возможности для составления аналитики значительные.

Говорят, что в настройке Сервис Групп справились сами и там всё было очень просто.

Как именно делать, зависит от механизма интеграции на стороне Power BI: это может быть прямой доступ в базу MS SQL (если система развёрнута on site) или доступ к данным по OData.

Ответить

Плотников Денис

29 января 2019 06:33

Сталкивались.

http://[адрес сайта]/0/ServiceModel/EntityDataService.svc

Ответить

29 января 2019 12:02

Плотников Денис пишет:

Сталкивались.

Используем oData, в мануале по разработке есть указания по использованию протокола. Необходимо подключаться по адресу

http://[адрес сайта]/0/ServiceModel/EntityDataService.svc

Базовая аутентификация, можете использовать любого юзера с лицензией и правами на чтение везде.Если будут права ограничены на чтение объекта/раздела вы их при обмене не увидите.

Огромное спасибо, Денис и Александр!

Ответить

Алексей Заворотный

4 августа 2020 14:49

Добрый день.

Заранее прошу прощения за ап старой темы, но нельзя ли поподробнее описать или дать ссылку на описание интеграции по oData?

В настоящий момент проблема в том, что при обновлении запросов через oData, PI сильно загружает систему (CRM развернута на сайте).

Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой и имеет решение?

Ответить

6 августа 2020 17:05

Алексей Заворотный пишет:

В настоящий момент проблема в том, что при обновлении запросов через oData, PI сильно загружает систему (CRM развернута на сайте).

Нужно смотреть, на что конкретно нагрузка, какие запросы идут в базу. Если у вас развёрнуто локально, можно увидеть в SQL-профайлере.

Например, многие интеграции (в том числе Excel и Power BI,) не умеют правильно авторизироваться и затем хранить сессии, логинясь заново для каждого обращения к OData, в результате происходит много запросов на вставку в SysUserSession, которые могут проходить тяжело, если в таблице и так много записей или вызвать deadlock-и.

Заголовок запроса ForceUseSession отвечает за принудительное использование уже существующей сессии. Если при реализации интеграции не передавать заголовок ForceUseSession, то при каждом обращении к API создается сессия. Подробнее о заголовках см. тут.

Ответить

Алексей Заворотный

10 августа 2020 10:15

Зверев Александр пишет:

Заголовок запроса ForceUseSession отвечает за принудительное использование уже существующей сессии. Если при реализации интеграции не передавать заголовок ForceUseSession, то при каждом обращении к API создается сессия. Подробнее о заголовках см. тут.

При подключении из Power BI по oData3 согласно инструкции

подключение происходит по ссылке типа

http://[адрес сайта]/0/ServiceModel/EntityDataService.svc

При этом мне не понятно, как при использовании подобного подключения использовать параметры/операторы/заголовки запроса. Скажите, это возможно?

Ответить

10 августа 2020 11:20

Это нужно настраивать на стороне сторонней системы.

Ответить

Алексей Заворотный

10 августа 2020 11:22

Не встречали ли Вы кейс по настройке подключения Power BI к Creatio?

Ответить

10 августа 2020 12:35

См. верхние 2 комментария.

Ответить

Диана Симонян

19 августа 2020 09:50

Зверев Александр,

Добрый день,

В продолжении этой темы хотела спросить как настроить такой вид подключения о котором вы писали "это может быть прямой доступ в базу MS SQL (если система развёрнута on site)" где можно про это почитать? Как понять что это можно у себя настроить?

Ответить

19 августа 2020 12:15

Диана, речь о том, что когда сайт установлен на локальном сервере, то есть доступ к базе (чаще всего MS SQL), где данные каждой схемы (Contact, Account и др.) находятся в таблицах с такими же названиями, их можно считывать или добавлять и изменять. Нужно только учесть, что при изменении через базу не отработает логика на объекте и в БП, если она есть, её аналоги нужно разрабатывать самостоятельно. Но при использовании данных в базе только для чтения это не играет роли.

Можно ли использовать это конкретно при работе из Power BI, лучше уточнить у работающих с этой системой. Поскольку она, как и БД, разработана Microsoft — скорее всего, можно. См., например, тут, тут и тут.

Ответить

Frédéric Brosseau

3 ноября 2020 18:51

Hi, We would like to use PowerBI to develop reports, based on data stored in Creatio. Do have instructions for a CLOUD version of Creatio? This thread seems to be focus on on-premise. Thank you.

Ответить

Сворачивание детали при отсутствии данных

3 ноября 2020 19:27

Hello Frédéric,

Here are the examples of integration. You can use oData protocol to connect from Power BI to Creatio Cloud.

Ответить

Показать все комментарии

25 января 2019 07:15

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при отсутствии записей в детали сворачивала бы ее?

Прикрепленные файлы

Сворачивание детали.png

Нравится

1 комментарий

Лучший ответ

25 января 2019 08:31

Установите значение class для вашей детали в значение class="ts-controlgroup detail grid-detail ts-controlgroup-collapsed", можно сделать через DOM

Ответить

25 января 2019 08:31

Ответить

Показать все комментарии

Хранение файлов в облаке

Выгрузка файлов из CRM

Пащенко Александр Сергеевич

16 января 2019 22:50

Добрый день!

Каким образом можно выгрузить все документы из CRM (Cloud) прикрепленные во вложениях, детали "Файлы и ссылки"?

Нравится

5 комментариев

Лучший ответ

Строилов Максим

22 января 2019 13:24

Здравствуйте! Вы можете воспользоваться готовым решением External File Storage, чтобы выгрузить файлы на Google Drive или One Drive. Подробнее ознакомиться с функционалом вы можете на нашем сайте https://samarasoft.com/docs/external-file-storage/sending-files-to-ftp/

Ответить

Варфоломеев Данила

17 января 2019 08:17

Как мне кажется самый простой способ - запросить бд, развернуть у себя, на С# написать скрипт, который присоединяется к бд, ходит по ****File схемам и сохраняет файлы на диск

Ответить

17 января 2019 10:05

Либо поднять у себя FTP сервер и выгрузить с облака на него аналогичным скриптом. Так можно исключить запрос бэкапа.

Ответить

Григорий Чех

17 января 2019 13:03

Написать свою страничку которая сделает запрос к нужной детали (Например файлы и примечания контрагента) получит список id записей с типом файл, пройтись по полученной коллекции и скачать (выгрузить со странички клиенту файлы) в автоматическом режиме все файлы используя FileApiService. Вроде ничего сложного и не нужен доступ к БД.

Ответить

Строилов Максим

22 января 2019 13:24

Ответить

Строилов Максим

22 января 2019 14:22

Да, забыл добавить: также можно настроить интеграцию с FTP

Ответить

Показать все комментарии

Конверсионная воронка продаж

16 января 2019 10:53

Добрый день!

Каким образом можно построить конверсионную воронку продаж с указанием количества продаж прошедших через каждую из стадий?

Пример:

- У нас есть 100 созданных продаж на стадии Квалификация. В системе существует 5 стандартных стадий: Квалификация, Презентация, Коммерческое предложение, Контрактация, Завершена с победой.

- Менеджер начинает работу по созданным продажам. Соответственно через первую стадию пройдут 100 продаж;

- На стадию "Презентация" перешли 90 продаж (10 - завершились с поражением) и т.д. Т.е. с каждой новой стадией идет отсев продаж. По итогу менеджер завершил успешно 40 продаж. При этом эти 40 продаж прошли через все стадии.

- Итоговая воронка должна выглядеть как - Квалификация - 100, Презентация - 90, Коммерческое предложение - 70, Контрактация - 40, Завершена с победой - 40.

Нравится

11 комментариев

Лучший ответ

Григорий Чех

16 января 2019 12:12

См документацию по воронке продаж тут

Ответить

Григорий Чех

16 января 2019 12:12

См документацию по воронке продаж тут

Ответить

16 января 2019 15:05

Григорий Чех пишет:

См документацию по воронке продаж тут

Спасибо за совет. Открыл, прочитал, но нужных выводов не сделал. В воронке не отображается то что хочется видеть. Нужен более подробный гайд по построению.

Ответить

16 января 2019 15:10

Есть и такая:

Ответить

16 января 2019 15:21

Зверев Александр,

Сквозная воронка - это не то что хочется видеть.

1)В моем первоначальном вопросе, речь идет только о продаже.

2)Нужны не процентные, а числовые показатели из которых будет понятна конверсия.

3)Т.к. это воронка, то с каждой последующей стадией идет "сужение". На представленной воронке сужение сугубо графическое. Если посмотреть на числа, то станет ясно, что проценты внезапно увеличиваются, вместо того чтобы последовательно уменьшаться.

Ответить

16 января 2019 15:38

Для чисел нужно переключиться на первую вкладку.

Ответить

16 января 2019 17:05

Зверев Александр,

В такой воронке отображает не конверсию, а количество продаж на каждой из стадий. Т.е. если у меня есть 100 продаж, они будут распределены по стадиям: Квалификация - 30, Презентация - 30, Коммерческое предложение - 15, Контрактация -20, Завершена с победой - 5.

Ответить

16 января 2019 17:56

Тогда вторую вкладку, с процентами.

Если никакие из стандартных вариантов не устраивают, есть документация по настройке своей.

А если не подходит сам треугольный сужающийся дизайн и нужны расширения, то придётся формировать изображение чисто программно, готовые компоненты не подойдут.

Ответить

16 января 2019 22:01

О, да! Равномерная воронка - это обман зрения. Графики нужны для того, чтобы не вчитываться в цифры.

Хотелось, чтобы разработчики сделали более наглядную воронку

Ответить

17 января 2019 10:34

Владимир, если в гугл-картинках вбить «воронка продаж», то чуть менее, чем все найденные будут красивыми ровными трапециями. Видимо, это такой отраслевой стандарт. Вот статья с негодованием и размышлениями, как надо бы сделать правильно.

Ответить