Доброго дня, не можу створити новий довідник в розділі Ліди, академія не допомагає. 

Створюю, але довідник не з'являється Изображение удалено.аИзображение удалено.

Нравится

1 комментарий

Доброго дня,

 

Зверніть увагу, що поле "Об"єкт" не прив"язує створений довідник до груп, його функція інша. Створений додвідник потрібно знайти за фільтром, виділити його, натиснути на кнопку "Дії" та вибрати дію додати в групу. Відкриється міні-вікно, у якому Ви і зможете обрати потрібну групу, в яку додасться цей довідник.

 

З повагою,

Мирослава

Показать все комментарии

Здравствуйте!

Прототипирую механизм сбора контактов с формы лендинга, но после заполнения и отправки формы контакт не создается в Creatio.

 

Смотрю запросы в консоли браузера - запрос есть и на него получен успешный респонс.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Изображение удалено.

Изображение удалено.

Нравится

1 комментарий

Здравствуйте!



К сожелению ваша проблема совсем неочевидна, с предоставленой информации - все работает правильно.

 

Нам понадобиться больше деталей для анализа этого поведения:

 

Какой тип у Лендинга на стороне приложения?

Если это лидогенераия, то активен ли БП Идентификация лида, нет ли кастомизаций или замещений.

 

Пожалуйста направте данное обращение к нам в техническую поддержку на Support@creatio.com со всеми деталями и предоставте доступ к вашему сайту.

Мы сможем глубже изучить проблему и предоставить вам решение. Заранее спасибо!

 

С Уважением,

Денис

Показать все комментарии

Есть стадия например "Завершена с проигрышем"  у которой стоит свойство

Успешная (Нет)

Изображение удалено.

После завершения продажи, получаєм следующее окно с вопросом.

Изображение удалено.

Данное окно являється стандартной настройкой. 

Вопрос следующий, как можно отключить или редактировать данную страницу с вопросом

Нравится

2 комментария
Лучший ответ

Добрый день!



Чтобы не получать этот пользовательский диалог, нужно деактивировать бизнес-процесс, отвечающий за это.



Процесс называется «Opportunity closure».



С уважением,

Богдан

Добрый день!



Чтобы не получать этот пользовательский диалог, нужно деактивировать бизнес-процесс, отвечающий за это.



Процесс называется «Opportunity closure».



С уважением,

Богдан

Bogdan,

Спасибо

Показать все комментарии

Добрий день! Є запитання: чи можна за допомогою процесу створити звіти, що будуть генеруватися на основі кожного запису в деталі, та поля в звітах, що будуть підставляти значення з цього запису? Якщо так, то як це можна реалізувати? Буду вдячна за відповідь!

Нравится

2 комментария
Лучший ответ

Добрий вечір. Думаю, що потрібну Вам функціональність можна реалізувати. Готового рішення не маю, але я би почала з того, що за допомогою майстра розділів налаштувала б розділ на основі таблиці з потрібної деталі і там би реалізувала потрібний звіт. А потім розібралась, яким чином визивається і генерується потрібний звіт. Тоді б вже реалізовувала бізнес-процес з потрібною логікою і визовом звіту (можливо, навіть, використовувати ті самі функції, що і для генерації звіту по натисканню кнопки).

Добрий вечір. Думаю, що потрібну Вам функціональність можна реалізувати. Готового рішення не маю, але я би почала з того, що за допомогою майстра розділів налаштувала б розділ на основі таблиці з потрібної деталі і там би реалізувала потрібний звіт. А потім розібралась, яким чином визивається і генерується потрібний звіт. Тоді б вже реалізовувала бізнес-процес з потрібною логікою і визовом звіту (можливо, навіть, використовувати ті самі функції, що і для генерації звіту по натисканню кнопки).

Алла Савельева,

Добрий день, тільки зараз побачила відповідь, проблему вже вирішили. Дякую :)

Показать все комментарии

Всем привет! Возможно есть уже варианты реализации оповещения менеджерам о том, что Лид долго находиться в одном статусе или маркировки Лида каким-то образом (смена цвета, значение поля)

Спасибо!

Нравится

2 комментария

В лиде есть деталь история статусов, бери последнюю запись и смотри дату начала, а далее считай разницу между текущей датой и датой начала

Добрый день,

 

Для этого вы можете создать бизнес-процесс, который, например, будет запускаться один раз в день в определенное время. С помощью этого бизнес-процесса вы можете прочитать все лиды, которые в настоящее время не закрыты, и передать эту коллекцию подпроцессу, который будет читать их стадию.

 

Затем вы можете рассчитать разницу в днях или часах, используя эту формулу:

([#System variable.Current Date#]-[#ReadDataUserTask2.First item of resulting collection.Start#]).TotalDays

Вы можете изменить последний метод на "TotalHours", если вы хотите, например, рассчитать часы вместо дней.

 

А затем вы можете отправить электронное письмо или уведомление менеджерам, назначенным этим лидам.

Всю необходимую информацию вы можете найти в нашей академии:

https://academy.terrasoft.ua/docs/8-0/user/biznes_processy/nastrojka_pr…

 

На данный момент у нас нет примера существующей реализации этой функциональности, но вы можете попробовать ее и поделиться с нами своими выводами.

 

С уважением,

Дарий

Показать все комментарии

Всем привет! 

Хочу дублировать средства связи из Контакта в Лид, чтобы иметь возможность  глобального поиска по Лидам через телефон, почту и тд



Подскажите варианты реализации

Нравится

1 комментарий

Доброго дня! Ми тільки почали налаштовувати систему під себе і стикнулись з рядом проблем. 

Ситуація в чому. Ми створили розділ "Закупки", куди будуть формуватись всі потреби від працівників на закупку матеріалів для роботи. Автоматизувати процес вирішили за допомогою кейсу. На певній стадії має формуватись Активність для менеджера з закупівель. Як правильно налаштувати, щоб відповідальним за активність був працівник, в якого посада "менеджер з закупівель", щоб при звільненні людини, не потрібно було нічого переналаштовувати в майбутньому? 

P.S. Ну або хоча б, щоб відповідальним був чітко визначений працівник, а не призначати вручну?

Нравится

1 комментарий

Добрий день.

Ви можете задати значення за замовчуванням в розділі конфігурація.

Для цього Вам потрібно знайти ваш об'єкт та вибрати потрібну колонку:

 

Також ви можете заповнювати потрібне поле за допомогою бізнес правил.

Детальніше на сайті академії:

https://academy.terrasoft.ua/docs/user/kastomizacija_no_code/nastrojka_…

Показать все комментарии

Доброго дня, товариство!

Є стандартна фіча встановлення статусу оператора в чатах (зелений/червоний), а ось де саме зберігається інфа про поточний статус оператора? Хочу задіяти значення цього статусу в БП для розподілу лідів між співробітниками

Нравится

4 комментария

Доброго дня, Олександр, 

 

Інформація зберігається у таблиці OperatorSession.

При зміні статусу оператора відповідно або завершується, або створюється нова сесія.

 

Повідомте, якщо виникнуть додаткові запитання! 

З повагою,

Анастасія

трохи не зрозумів, в OperatorSession зберігається статус оператора в чатах, чи його загальний статус в системі (залогінився/розлогінився)? Бо пробую процесом дістати поточне значення як з включеним, так і з виключеним статусом у чатах, а результат один й той самий = Активний 

перевіряю прочитане значення з довідником і вивожу повідомлення - завжди Активний виходить, хоча я вимкнув ся з чатів...

Anastasiia Zhuravel,

може, статус сесії оператора в системі та статус оператора у чатах - це різні довідники?

Показать все комментарии

Как в процессе реализовать сохранение и обновление страницы? 

----

Пример: 

написание процесса, который запускается по тригеру - изменение значения в поле карточки, после чего запускаются определенные действия процесса которые меняют другое поле. 

Необходимо что бы клиент видел изменения в другом поле без нажатия на кнопку "СОХРАНИТЬ" что приводит к сохранению данных и обновлению страницы.

Нравится

2 комментария

Здравствуйте,

 

Спасибо за вопрос!

 

К сожалению, это невозможно реализовать базовыми средствами, однако, есть несколько обходных решений:

 

1) Приложение Reload data button for Creatio, которое позволяет быстро обновить данные на странице без перезагрузки:

https://marketplace.terrasoft.ua/app/reload-data-button-creatio

 

2) Реализовать JavaScript, которые будут выводить значение в поле:

https://academy.terrasoft.ua/documents/technic-sdk/7-15/ustanovka-dlya-…

 

С уважением,

Анастасия

Anastasiia Lazurenko,

Огромное спасибо за ответ. 

Жалко что Creatio нет такого в коробке

Показать все комментарии

Добрый день!

 

На страницу необходимо вывести список изображений. В контейнер (пока не понимаю, какой он должен быть) нужно вывести в ряд изображения, которые привязаны к записям объекта SatisfactionLevel. Как на рисунке.

Помогите пожалуйста.

 

Изображение удалено.

Нравится

1 комментарий

Сергей, добрый день!

К элементу схемы возможно привязать изображения с помощью свойства imageConfig, например, нам нужно добавить кнопку на страницу и вместо нее отобразить картинку:

{
                "operation": "insert",
                "parentName": "AccountPageGeneralInfoBlock",
                "propertyName": "items",
                "name": "UsrTestButton",
                "values": {
                    "click": {bindTo: "onTestClick"},
                    "itemType": 5,
                    "style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.TRANSPARENT,
                     "imageConfig": {"bindTo": "Resources.Images.TestIm"},
                    "layout": {
                            "column": 11,
                            "row": 1,
                            "colSpan": 1
                        },
                }
            },

С помощью свойства layout можно настроить положение картинки, дабы выставить их как вам удобно.

Показать все комментарии