В чём именно Ваш вопрос?

Если Вы хотите фиксировать эту информацию в системе и штатных полей и деталей не предусмотрено, можно в мастере раздела завести такую деталь со ссылками на контрагента, часами и суммами.

То обсуждение относиться к версии 3.Х, которая с нынешней 7.Х не связана практически никак. Более актуальное обсуждение похожих вопросов было тут или тут. Скорее всего, нужно будет найти в коде место формирования списка колонок и для конкретного раздела внести туда дополнительную логику. См. в CustomFilterViewModelV2, похоже, это оно:

  function getSimpleFilterColumnList(filters, list) {
   list.clear();
   var columnList = {};
   var columnNames = [];
   var columns = this.entitySchema.columns;
   Terrasoft.each(columns, function(column) {
    if (column.dataValueType !== Terrasoft.DataValueType.GUID &&
     column.dataValueType !== Terrasoft.DataValueType.TIME &&
     column.dataValueType !== Terrasoft.DataValueType.BLOB &&
     column.dataValueType !== Terrasoft.DataValueType.IMAGELOOKUP &&
     column.usageType !== ConfigurationEnums.EntitySchemaColumnUsageType.None) {
     if (this.isColumnDeprecated(column)) {
      return;
     }
     columnNames.push({
      name: column.name,
      caption: column.caption
     });
    }
   }, this);
   var sortedColumnNames = columnNames.sort(function(a, b) {
    if (a.caption === b.caption) {
     return 0;
    } else {
     return a.caption > b.caption ? 1 : -1;
    }
   });
   Terrasoft.each(sortedColumnNames, function(item) {
    var column = columns[item.name];
    columnList[column.name] = {
     value: column.name,
     displayValue: column.caption,
     dataValueType: column.dataValueType,
     referenceSchemaName: column.referenceSchemaName
    };
   });
   list.loadAll(columnList);
  }

Это решается правами доступа на записи. Стандартно автор и ответственный видят свои записи. Если недостаточно возможностей механизма прав по умолчанию, которые настраиваются для создаваемых записей в зависимости от их автора, то можно разработать бизнес-процесс на событиях добавления и изменения контрагента, где использовать следующие блоки: «Читать данные» для считывания ответственного и затем «Изменить права доступа».

Если переносите и сами кампании, с переносом между средами нужно быть осторожным, обычного переноса схемы может быть недостаточно. Не зря они не прикрепляются к пакетам. Если в итоге всё заработало, лучше лишний раз проверить, всё ли правильно перенеслось.

Вообще, по описанию чем-то похоже на воронку продаж или сквозную воронку.

Возможно, удастся решить с её помощью? Также у блока итогов «график» есть разные режимы, в том числе и воронка.

Если всё не то и данные в таблице не в том виде, по которым можно построить интересующий Вас итог, можно, как тут неоднократно в разных темах предлагали, создать view и привязанную к ней схему-объект, а затем строить аналитику по нему.

Зверев Александр,

Спасибо. Попробую Ваши варианты.

Появился ещё один вопрос:

Имеем график с типом "Гистограмма" где по оси Х - ответственный, а по оси Y - Сумма всех продаж ответственного за текущий квартал. Если нажать на столбец гистограммы и выбрать пункт "Показать данные" то откроется подробный список со всеми продажами для ответственного, НО этот список не отфильтрован по текущему кварталу. В нём содержатся вообще все продажи данного ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу? Спасибо.

Странно, проверил на 7.15.2, создал динамическую группу по дате создания равной текущему кварталу, стандартная диаграмма «Количество активных продаж по менеджерам» при заходе в неё фильтруется, как целиком, так и список по каждому ответственному.

Зверев Александр,

Забыл уточнить, график с типом "Гистограмма", о котором я писал, создан в разделе "Итоги", откуда нет доступа к динамическим группам.

А вы настраивали в графике две серии? Одну - по счетам (факт), другую по другому объекту (план)?

Владимир Соколов,

Да, две серии, где одна серия - План это фиксированное число, связанное с контактом - ответственным через таблицу, а вторая серия - Факт это сумма по всем продажам для конкретного ответственного. Группировка по контакту ответственного.

Есть какая-то возможность, чтобы этот список был отфильтрован по текущему кварталу?

В комментариях на этом сайте в любых непонятных случаях предлагают создать view и работать с ней. Для построения графика по всем за квартал и с возможностью проваливания в список для каждого тоже за кавртал может подойти как раз этот способ.

Зверев Александр,

Окей, принято. Спасибо за советы и помощь

Добрый день!

Скорее всего вы запускаете БП через стандартное действие "Запуск процесса". Если это так, то там вызывается метод _runProcess утилиты ProcessModuleUtilities, который наверняка вызывает метод _runProcessOld. В этом методе вызывается сервис ProcessEngineService.svc с передачей параметров. Но таймаут не передается.

Что можно сделать: реализовать отдельное действие запуска вашего БП (кнопку в каком-нибудь разделе, дизайнере), в котором будет вызываться сервис ProcessEngineService.svc с передачей таймаута.

Мне кажется, в Вашем случае лучше не увеличивать тайм-аут, а пересмотреть процесс, чтобы он обрабатывал порциями, между которыми при помощи таймера делал паузу.

Это не только уберёт зависание, но и ослабит нагрузку на сервер приложений и базу данных.

В таком случае в конце фоновой работы БП можно будет генерировать уведомление для правой панели, в котором и давать ссылку на запись.

Похожий подход используют для длительных стандартных действий в системе, вроде заливки из Excel.

Сидоров Александр В.,

Александр, ваша идея нам очень очень помогла! Спасибо! будем еще тестировать).

Добрый день!

Необходимо указать параметр -confRuntimeParentDirectory=С:\папка_развёрнутого_сайта\Terrasoft.WebApp, который является обязательным для команды InstallFromRepository.

Подробнее о синтаксисе параметров и командах вы можете найти в статье о параметрах утилиты. 

Мотков Илья,

Илья, я указал этот параметр вот так но результат тот же: Error: Object reference not set to an instance of an object.

C:\SalesEnterprise\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -packageName=Custom -workspaceName=Default -operation=InstallFromRepository  -confRuntimeParentDirectory=C:\SalesEnterprise\Terrasoft.WebApp -sourcePath=C:\SavedPackages -destinationPath=C:\TempPackages -skipConstraints=false skipValidateActions=true -regenerateSchemaSources=true -updateDBStructure=true updateSystemDBStructure=true -installPackageSqlScript=true -installPackageData=true continueIfError=true -webApplicationPath=C:\SalesEnterprise -logPath=C:\Log

Может, не хватает ещё какого-то из параметров, приведенных для этой команды в статье по ссылке.

InstallFromRepository

Загружает в конфигурацию последнюю версию структуры и метаданных пакетов из zip-архивов. При необходимости выполняются привязанные SQL-скрипты, перегенерация исходных кодов, установка привязанных данных. Работает только с измененными или новыми пакетами и их элементами. Требует указания одного из параметров -webApplicationPath или -configurationPath. Требует указания параметра -confRuntimeParentDirectory.

Хотя, у Вас один из них есть. Может, какая-то из папок реально называется не так, как указали?

Владимир, в поле «SearchData» хранится сериализированный текст фильтра. Как его читать, описано тут, тут и тут. Видимо, нужно будет считать, найти, где в нём задано условие, модифицировать и записать в том же формате обратно. Ещё похожее на то, что Вы хотите, обсуждается в этой идее.

Добрый день.

Сейчас права доступа можно настраивать и через конфигурацию, и через права доступа на объекты.

Фактически, это одна и та же функциональность.

В действии отображаются преднастроенные права доступа на записи.

Однако учтите, что у пользователя есть возможность вносить изменения в права доступа на записи либо вручную, либо через преднастроенный бизнес-процесс.

Должно быть, Вас интересуют права доступа на запись по умолчанию. Они один раз настраиваются на уровне объекта, а затем для каждой создаваемой записи автоматически на деталь доступа добавляются нужные права, которые потом при необходимости можно корректировать вручную по действию «Настроить права доступа» в карточке записи.

Да, возможно. В кейса в стадии Победа Добавьте БП. В качестве параметра процесса передать ID лида. В самом БП сделать редактирование данных лида.

У меня подобное сделано для установки ответственного в обращении при переходе на стадию "В работе"

Алексей Следь,

Алексей, спасибо за пример ! Попробую воспроизвести. А в бизнес процессе, что будет являться начальной точкой запуска процесса ? простой кружок или сигнал ? если сигнал, не понимаю, на что он должен реагировать, на изменение Лида? Была бы Вам признательна, если бы скинули скрин бизнес процесса.

Алексей Следь,

Создала бизнес процесс с сигналом, при изменении лида. Добавила параметр (надеюсь, правильно, ни разу этим не пользовалась). Далее выбрала пункт "изменить данные" и тут начался ступор, т.к. обычно я использую информацию, полученную вычитками в данном бизнес процессе. как же тогда передать в поле Дата победы (на лиде) - дату, когда изменилась стадия ? 

 А в бизнес процессе, что будет являться начальной точкой запуска процесса ? простой кружок или сигнал ?

Лилия, будет простой. Если процесс не выбран и нажать на кнопку [+], откроется дизайнер с заготовкой нового процесса. Если процессу добавить параметры, в дизайнере кейса можно настроить передачу туда значения (например, Id записи). Подробнее о настройке этого элемента см. в статье.