Коллеги, здравствуйте. 

Столкнулся с проблемой при построении бизнес процесса, в котором система должна автоматически при добавлении нового контрагента указывать в поле "тип" -всегда клиента.

Если кто имеет понятие каким образом правильно выстроить этот БП в bpm, буду очень благодарен.

Заранее спасибо!

 

Нравится

2 комментария

Здравствуйте, Роман!

Бизнес-процес для вашей ситуации может выглядеть следующим образом (скриншот 1):

1.Для запуска БП, начальным событием будет сигнал от обьекта, в нашем случае это "Добавление нового контрагента" (скриншот 2);

2.С помощью действия системы [Изменить данные], мы ищем нашего нового контрагента по Id, и устанавливаем ему 

значение поля "Тип контрагента" - Клиент (скриншот 3).

Но я бы Вам посоветовал для данной задачи, просто сменить поле по умолчанию для типа контрагента в конфигурации системы.

Для этого Вам нужно:

1. Перейти в [Управление конфигурацией](скриншот 4);

2. Выбрать вкладку [Конфигурация];

3. Дальше [Схемы]-[Добавить]-[Замещающий обьект] (скриншот 5);

4. В Структуре выбрать "UsrEntity1", в свойствах [Родительский обьект] указать "Контрагент" (скриншот 6);

5. Затем в структуре перейти на вкладку [Type] - [Поведение]-[Значение по умолчанию]-[Установить константу] и в поле выбора значения

выбрать неоходимое (скриншот 7).

Роман,

У поля "Тип" объекта "Контрагент" можете выставить свойство "Значение по умолчанию", равное значению "Клиент".

Показать все комментарии

Лидер рынка интернет-рекрутмента компания HeadHunter и группа компаний Terrasoft начали сотрудничество в 2009 году с внедрения CRM-системы Terrasoft 3.х. На протяжении 6-ти лет функциональность системы постоянно развивалась, запускались новые бизнес-процессы, увеличивалось количество пользователей. В продолжение сотрудничества в 2015 году было принято решение о переходе на новую версию платформы Terrasoft – bpm’online 7.x. С июня 2015 года в системе работает более 200 сотрудников отделов продаж и сопровождения клиентов HeadHunter.

«Одно из наших конкурентных преимуществ в текущих рыночных условиях – операционное совершенство. Поэтому было принято решение о внедрении новой CRM платформы Terrasoft, которая предоставит соответствующие инструменты для управления мобильными и территориально распределенными продажами», — говорит директор по продажам HeadHunter, Шумакова Ирина.

Больше о проекте - читайте на сайте.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

В рамках учебного процесса сравниваем различные CRM системы .
Возникли вопросы, касаемо Terrasoft CRM:
1) По каким протоколам, портам серверная часть Terrasoft CRM взаимодействует (может взаимодействовать) с базой данных Oracle на том же сервере.
2) Как клиентская часть Terrasoft CRM взаимодействует с серверной частью Terrasoft CRM.
3) Какие варианты взаимодействия существуют с серверной частью Terrasoft CRM.
4) Какие порты и сервисы должны быть открыты на сервере с установленной Terrasoft CRM.

Спасибо.

Нравится

5 комментариев

Террасофт CRM это клиент-серверное приложение, т.е. сервера приложения нет. Есть вариант когда система может работать как 3-звенное приложение, но это среднее звено выполняет функции посредника доступа из интернет к базе данных.
Как я понял, то Ваc больше интересует база Oracle. Клиентская и серверная части общаются через стандартный серверный порт 1251, но никто не запрещает работать и через другие порты (файл настроек tnsnames.ora).

Добрый день. Интересует не только база Oracle. Такой информации нигде больше не нашли- только вот на форумах спросить. Особенно интересуют вопросы информационной безопасности. Еще вопросы:

1) Как взаимодействует серверная (клиентская) часть Terrasoft CRM с базой данных из АБС (автоматизированной банковской системы). Т.е. можно ли как-либо вытаскивать информацию с других серверов (из АБС) для работы с этой информацией в CRM? Можно ли сделать Terrasoft CRM единственным фронт-офисным решением?

2) Как надежней и безопасней подключаться клиентом Terrasoft CRM к серверу Terrasoft CRM: используя оракл-клиент по 1251-му порту или через веб-сервис по 80-му порту?

3)Как Terrasoft CRM взаимодействует с почтовым сервером? Что нужно устанавливать/настраивать на сервере Terrasoft CRM и на рабочей станции с клиентом Terrasoft CRM для того чтобы можно было взаимодействовать с почтовым сервером банка?

Было бы неплохо, если кто-нибудь подсказал. Заранее спасибо.

Раз так, то давайте я постараюсь Вам ответить.

"Солдатенко Роман Валерьевич" написал:1) Как взаимодействует серверная (клиентская) часть Terrasoft CRM с базой данных из АБС (автоматизированной банковской системы). Т.е. можно ли как-либо вытаскивать информацию с других серверов (из АБС) для работы с этой информацией в CRM?

Да, данные можно вытаскивать любые, самое главное четко понимать что нужно.

"Солдатенко Роман Валерьевич" написал:Можно ли сделать Terrasoft CRM единственным фронт-офисным решением?

Смотря для каких задач. В принципе в Terrasoft CRM можно реализовать всё. Только вот не думаю что данные из Terrasoft CRM пустят в Опер.день.
"Солдатенко Роман Валерьевич" написал:2) Как надежней и безопасней подключаться клиентом Terrasoft CRM к серверу Terrasoft CRM: используя оракл-клиент по 1251-му порту или через веб-сервис по 80-му порту?

Конечно лучше работать по стандартному OCI протоколу по порту 1521, а лучше по 1252 или любому другому (с точки зрения безопасности не стоит использовать стандартные порты, но это уже на пути к мании приследования :smile:)
"Солдатенко Роман Валерьевич" написал:3)Как Terrasoft CRM взаимодействует с почтовым сервером? Что нужно устанавливать/настраивать на сервере Terrasoft CRM и на рабочей станции с клиентом Terrasoft CRM для того чтобы можно было взаимодействовать с почтовым сервером банка?

Тут есть два варианта
1. Использовать стандартную интеграцию с MS Outlook на рабочих местах
2. Использовать наше решение "Встроенный почтовый клиент".

Так же можно на каждое рабочее место установить наш SIP телефон (встроенное решение в Terrasoft CRM) и всегда иметь связь со всеми сотрудниками.

Скорее всего вам нужно посмотреть на решение Terrasoft CRM для банков. Там много чего уже есть, но без наших расширений. При необходимости их можно потом купить.

Огромное Вам спасибо!

Показать все комментарии

Как удивительно еще раз убеждаться в том, что на самом деле многие клиенты порой не осознают значимые потребности/ возможности для развития своего бизнеса. А если и осознают, то явно недооцениват их значение.
Недавний случай укрепил во мне данное убеждение.

На втором курсе университета я устроился на свою первую работу в тренинговый центр. Мои обязанности заключались в проведении тренингов для подростков, а так же, приглашении бывших участников обучения из взрослых групп на клубные занятия, которые проводились раз в месяц.
Даже тогда(2004 год) работать с клиентской базой (звонить - проводить опросы- приглашать на клубные встречи - регистрировать время и предмет следующих контактов) было очень не удобно. Клиентская база представляла собой папки отксереных договоров с пометками директора (чаще всего - номер телефона, восклицательные или вопросительные знаки, значение которых хранилось в лучшем случае только в голове директора). Такой формат организации учета взаимоотношений с клиентами очень сильно снижал как скорость, так и качество работы. Многие телефоны были записаны с ошибками, кто-то из клиентов негативно воспринимал звонки. Самое сложное было то, что не было возможности спланировать разговор: было неизвестно доучился ли участник, был ли он лоялен, что его интересовало наибольшим образом и т.д. Кроме того, электронную копию базы в excel компания (а точнее один из представителей) потерял вместе с ноутбуком, возвращаясь с фуршета.

Уже работая в Террасофт, я вспомнил о данной компании и решил проверить ее наличие в системе. По проверенной информации, компания до сих пор ведет базу тем же методом, что и 5 лет назад. Мне удалось найти этот тренинговый центр в системе. Прочитав историю по нему я был очень удивлен. Особенно впечатлила последняя запись. Директор центра, после ознакомления с высланными материалами о возможностях CRM, высказала следующую фразу (не дословно): "Мы очень уважаем вашу компанию, однако ничего и никогда у вас не купим. У нас нет потребности в CRM"

Нравится

Поделиться

9 комментариев

Андрей, как свободу и счастье, автоматизацию насильно не принесешь. Пока компания сама не дойдет до той мысли, что ТАК РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ!!!, как бы мы не старались показать преимущества работы в единой CRM, мы ничего не добьемся. Нам остается только правильными вопросами и утверждениями подвести клиента к мысли о необходимости автоматизации.

Рано или поздно конкуренция поставит все на свои места. Просто может быть непоправимо поздно.

Приветствую! Конкуренция может поставить на место все только если она честная, а когда есть силовой и административный ресурс в качестве инструмента конкурентной борьбы - честная борьба ни к чему.

"Дмитрий Степанов" написал:а когда есть силовой и административный ресурс в качестве инструмента конкурентной борьбы -

А зачем в таком случае CRM ? Разве что использовать для маскировки использования админресурса :lol:

Сергей, вопрос кстати не такой простой, как может показаться. Я ж не говорю, что все компании на всех сегментах работают с помощью силового ресурса. Моя ремарка была к тому, что тезис "CRM может повысить вашу эффективность и через это конкурентоспособность" не всегда работает. А вот если б я знал, какой в этом случае сработает - уже ездил бы на Lamborgini :)

Андрей, отправь ссылку на этот форум руководителю данной компании =)

"Дмитрий Степанов" написал:А вот если б я знал, какой в этом случае сработает - уже ездил бы на Lamborgini :)

Как? ВЫ еще не катаетесь на Lamborgini? У Вас недостаточная эффективность работы сотрудников? Тогда мы идем к ВАм!!!!:)

"Шевченко Юрий" написал:

Сомневаюсь, что это вызовет у нее желание приобрести Terrasoft :)

"Довгань Андрей" написал:

Андрей, позволю себе дать одну рекомендацию. В таких тренинговых центрах обычно работают дамы эдак 35-45 летнего возраста. У них есть одна проблема - зачастую они очень жадные. С ними надо считать все подробно. Сколько теряется денег, на чем теряется, сколько теряется в год. Обычно после таких разговоров отношение может поменяться радикально.

Показать все комментарии

Здравствуйте.

В Terrasoft CRM 2.8 есть встроенный почтовый клиент. Бывают ситуации, когда связь с почтовым сервером не очень стабильна. В этом случае может помочь регулировка параметров TimeOut и LogFile в кофигурационном файле Settings.INI для SMTP и POP3 клиентов.

[..]
[Pop3Server]
TimeOut=15
LogFile=C:\POP3.LOG

[SmtpServer]
TimeOut=15
LogFile=C:\SMTP.LOG
[..]

Обращаю внимание на то, что такая возможность реализована начиная со сборки Terrasoft CRM 2.8.12.1482.

С уважением, Котенко Александр.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии