Необходимо настроить рассылку e-mail уведомление раз в неделю руководителю. E-mail должен содержать список лидов, по которым не было ни одной активности в течении нескольких дней (например последние 7 дней). Начал собирать БП получилось собрать только начало где процесс определяет дату изменения однако, как формировать данный список лидов и как добавить его в процесс не понимаю. Возможно вы сталкивались с аналогичной задачей.
Благодарю вас за обратную связь , я пробовал настроить через печатные формы однако, у меня возникли проблемы сами печатные формы вроде настроены корректно но вот сам элемент (Обработка файла) возможно настроена не совсем правильно, хотя настраивал все с помощью инструкции из академии. Можете расписать этапы настройки данного элемента если есть такая возможность.
Возник такой вопрос, можно ли настроить бизнес процесс который будет отправлять уведомления если разделе Лиды происходили изменения (например менялась стадия Лида или же стадия Лида долгое время не было никаких изменений). В академии необходимую документацию не нашел для решения данного вопроса. Подскажите пожалуйста можно ли это реализовать, если да то каким образом. Может быть кто то уже реализовывал такого рода бизнес процесс. Заранее благодарю за помощь.
Для реализации подобного решения, вам нужно создать бизнес процесс который будет запускаться по сигналу изменения значения в объекте Лид и назначить проверку изменений стадии лида, как это указано на скриншоте.
Для решения Вашего вопроса можно создать два отдельных бизнес-процесса.
Перед их созданием в мастере раздела «Лиды» откройте редактирование страницы и создайте новую колонку с типом «Дата/Время», в которую будет записываться дата последнего изменения стадии лида.
Первый процесс – для отслеживания изменения стадии лидов. Его структура должна выглядеть следующим образом:
Начало процесса – сигнал от объекта Лид по изменению записи, а именно - поля «Стадия лида».
Чтение данных с объекта Лид со значением Id равным Id измененной записи (с указанием интересующих для прочтения колонок – например: лид, дата создания, стадия лида).
Этап, который сообщит соответствующему пользователю об изменениях, может быть реализован в формате:
Вопроса пользователю. (Например, «Стадия лида [лид] от [дата создания] изменена на: [стадия лида]. Желаете открыть страницу лида?» (заполняется в элементе «Формула» в поле «Какой вопрос увидит пользователь»). При нажатии на вариант ответа «Открыть» срабатывает условный поток и запускается следующий элемент бизнес-процесса – открывается страница редактирования лида.)
Задачи пользователю.
Непосредственного открытия страницы редактирования лида.
Элемент изменения данных, которы будет записывать в новосозданное поле («Дата последнего изменения стадии») лида текущую дату и время (этот этап нужен для второго процесса).
Факультативно (для более удобной работы с процессами в журнале процессов) – привязка процесса к лиду с соответсвующим Id.
Окончание процесса.
Второй процесс – для выявления лидов, стадия которых не менялась в течении определенного времени.
Для этого процесса нужно добавить входящий параметр «Уникальный идентификатор».
Начало процесса – простое.
Чтение данных с объекта Лид в режиме «Считать количество записей» со следующими фильтрами:
«Id» равно входящему Id;
«Дата последнего изменения стадии» НЕ равна определенному периоду (например «текущий месяц» - это поможет выбрать лиды, стадия которых не менялась за указанный период).
Если количество найденых записей > 0, то по условному потоку следующими элементамы могут быть, например, уже непосредственное чтение данных этого лида и элемент «Выполнить задачу», в котором пользователю передается информации о лиде, требующем внимания.
Факультативно – привязка процесса к лиду.
Окончание процесса.
Поскольку у системы нет возможности проверять отсутствие изменений, этот процесс может быть запущен только вручную. Для добавления кнопки запуска процесса из раздела, в мастере раздела «Лиды» нужно перейти на вкладку «Бизнес-процессы» и добавить созданный процесс с опцией запуска «Для выбранной записи».
Благодарю вас за ответ, у меня получилось собрать процесс однако он работает не совсем корректно. На данный момент при запуске процесса если в записи лида происходило изменение то в центр уведомлений появляется название этой записи но если через некоторое время (в этот же день) в другой записи лида происходят изменения то в центре уведомлений отображается только первая запись. Можете подсказать как можно это исправить?
Я пробовал через сортировку однако не получилось. Также хотел узнать какой элемент процесса можно добавить к данному бизнес процессу чтобы формировался список лидов в которых проводились изменения (что то на подобии отчета) или может для этого необходимо собрать другой бизнес процесс. Подскажите пожалуйста может вы уже реализовывали такое решение. Заранее благодарю вас за помощь.
Возник такой вопрос, можно ли настроить уведомления для панели действий (например: при добавлении комментария после звонка или добавления активности и т.д.). В академии необходимую документацию не нашел для решения данного вопроса. Подскажите пожалуйста можно ли это реализовать, если да то каким образом. Заранее благодарю за помощь.
К сожалению, такой возможности нет. Вы можете настроить уведомления через панель коммуникаций. Ниже предоставляю несколько статей касательно того, как именно это сделать с наглядными примерами.
Благодарю вас за ответ, возник еще один вопрос можно ли реализовать бизнес процесс который будет отправлять уведомления если Лид задержался на какой то определенной стадии долгое время (например долгое время не было движений по Лиду) ?
В академии нашел документацию только как отправить мейл сотруднику если был создан Лид.
Возникла проблема с добавлением пользователей в систему, когда администратор добавляет нового пользователя и выдает доступ к рабочей среде, новый пользователь не может выбрать себя как ответственного при создании новой продажи или лида. В нашей рабочей среде есть 2 администратора и только если администратор №1 добавляет пользователя и выдает доступ, то новый пользователь может выбирать себя как ответственного. Однако права для 2х администраторов настроены одинаково, подскажите решение данной проблемы, может у кого-то была схожая проблема.
Когда связываю письмо с записью Продажи, нажимаю "нет"
То есть предполагалось мною, что будет сохранено только одно письмо и другая переписка в цепочке не будет сохраняться в данной карточке Продажи. Далее по этому имэйлу шла переписка. И вот – в карточке переговоров она ВСЯ сохраняется, хотя программу об этом не просили.
Возникла проблема со связью между разделами Продажи и Документооборот, были созданы бизнес процессы и необходимые справочные поля, однако все безуспешно. Связь данных разделов должна быть схожей со связью между разделами Лиды и Продажи, логика работы бизнес процессов практически одинаковая, различие в том что в случае связи между разделами Лиды - Продажа через созданный лид создается запись продажи, а в случае связи между разделами Продажа - Документооборот через созданную продажу должен создаваться договор. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему, может у кого то была схожая ситуация. Заранее благодарю.
Подскажите, пожалуйста. В процессе создания БП отправки уведомления на почту, на основании материала из Академии (https://academy.terrasoft.ua/docs/user/biznes_processy/primery_nastrojk…), возникла проблема выбора параметра Email в поле "Кому" (см. скриншот) - его просто нет. Что я делаю не так?
Для поля 'Кому' выберите 'Читать участника активности.Участник', а элемент бизнес-процесса 'Отправить e-mail' сам вычитает e-mail контакта, если он заполнен в карточке контакта, который указан участником активности.
Подскажите пожалуйста возник вопрос связанный с настройкой макросов в теле письма для рассылок. Мы настроили шаблон и указали необходимые параметры макросов в теле письма, однако при получении тестовых писем макросы не преобразовываются. С чем может быть это связано ?.
Подскажите пожалуйста можно ли редактировать логику работы встроенного бизнес процесса из раздела "Лиды" ?. Ввиду того что мы заложенная логика по умолчанию не подходила под наши требования, мы попробовали внести изменения сами, однако после внесенных изменений бизнес процесс перестает работать. Если есть альтернативные методы то как их можно реализовать ?. Заранее благодарим за ответ.
Необходимо в дизайнере процессов открыть процесс и внести в него изменения. При сохранении сохранить новую версию процесса, которая будет работать, а старая стандартная версия отключится.
Если рекомендации Владислава не помогут, не могли бы Вы, пожалуйста, подсказать какой именно процесс Вы пытаетесь отредактировать и какие изменения вносите?
Мы пытаемся внести изменение в процесс "Квалификация лида". Нам необходимо добавить активности в процесс, однако после добавление данных активностей система предлагает сохранить новую версию бизнес процесса и после данной манипуляции при запуске "Квалификации" ничего не происходит.
Возникла проблема с настройкой логики работы в разделе Лиды.
Согласно логике заложенной по умолчанию при нажатии кнопки Квалификация лид переходит из стадии «Квалификации» в стадию «Перевод в продажу» и далее создаются активности.
Однако мы хотели внести небольшие изменения т. е чтоб активность создавалась на стадии «Квалификации» а не на стадии «Перевод в продажу».
Для этого мы внесли изменения в процессы которые были настроены по умолчанию, сохранили как новый процесс и актуализировали, однако возникли проблемы с компиляцией новой версии процесса.
Мы попробовали собрать такие же процессы но они были не полноценными в параметрах бизнес процессов не отображались справочные значения. Каким способом можно внести изменения чтоб все работало ?.
И если в телеграме есть каналы или группы можете поделиться ?.
К сожалению, предоставленной информации слишком мало для того, чтобы сделать какие-то предположения о возможных причинах возникновения описанного вами поведения.
Поэтому, если у вас есть пакет поддержки Creatio, прошу зарегистрировать обращение с деталями нам на почту support@creatio.com.
Если же пакета нет, то прошу уточнить здесь какие именно изменения были внесены в процессы по умолчанию и какие именно ошибки компиляции вы получали.
