Здравствуйте!

Первый день конференции оставил мощное впечатление. Инсайты поджидали на каждом шагу, доклады усиливали ощущение того, что технологии из фантастических фильмов и книг становятся, или очень скоро станут, основательной частью нашей жизни.

Ну, что ж, давайте по порядку.

Конференция началась рано. В 7:30 проходило уже первое мероприятие, и для того, чтобы не пропустить его, нам пришлось просыпаться в 5:30. Утешали себя только тем, что по Киеву мы встаем в 11:30 (ну просто роскошь), а значит должны выспаться :smile:. Первая сессия называлась «CRM-системы за 60 секунд» и представляла собой презентации спонсоров саммита. В течение минуты, без слайдов можно было рассказать о себе. Выступления были очень разнородными: кто-то суетливо читал свой текст по бумажке (или айпаду), а кто-то разыгрывал мини-спектакль о своем продукте (и выглядел конечно гораздо лучше). Мне больше всего запомнились Microsoft Dynamics (при объявлении их слегка освистали), Lithium (во время выступления их оголтелый и дикий конкурент выкрикивал опровергающие фразы), HP (очень классно рассказали). В целом, не особо полезно. Разве что, увидели компании, с которыми нас часто сравнивает Пол Гринберг и другие эксперты – Pegasystems, Sword Ciboodle. Доложились они, откровенно говоря, серенько.

Открыли официальную часть Джен Альварез и Эд Томпсон со стратегическим докладом о ключевых трендах и прогнозах CRM 2020. Доклад проходил в объединенном зале. Всего было более 700 слушателей. Презентация оказалась живой, докладчики много шутили. Тренды были представлены в виде музыкальной композиции и ее составляющих. Каждый тренд сопровождала песня со схожими словами, Эд и Джен даже изображали некое подобие танца :smile:. Итак, 4 baseline тренда это экономия, глобализация, значимость клиентского опыта и растущие возможности самообслуживания. 4 current rhythm тренда это облака, социальность, мобильность и работа с большими данными (в первую очередь их анализ). 2 vocal тренда это Internet of Things (скоро каждый прибор будет соединен с интернетом и будет иметь свой уникальный URL) и проблемы управления персональными данными (проблемы их использования, возможные законодательные поправки, ограничивающие компании в возможностях так просто и быстро получать доступ ко всем социальным профилям своих клиентов). В ходе доклада приводилось много интересных примеров и статистик. Мир очень динамично изменяется, конкуренция нарастает, данных становится огромное множество, и нужно очень грамотно работать с этим всем для того, что бы реализовать стратегию персональных интеракций с клиентами. От себя подчеркну, что создание исключительного клиентского опыта – ну просто трендище или даже Тренд, с большой буквы «Т».

Далее после ярких представлений слово передали самому Сэту Годину ( известному автору книг по маркетингу). Сэт - мега харизматичный и экспрессивный докладчик. Презентация состояла из ярких образов, примеров и подчеркивающих умозаключений. Логический ряд приблизительно следующий: поставщиков сейчас огромное множество – все похожи друг на друга – адресовать свои предложения клиентам стало очень просто и дешево - всех клиентов невероятно «задолбало», что им все хотят что-то продать – продавец больше не может управлять вниманием своего покупателя и презентовать ему все, что только пожелает - это уже никогда не изменится – нужно проявлять максимум внимания и уважения к своим клиентам без общего спама – единственный способ обратить внимание на себя и на свою идею это сделать ее очень привлекательной и не похожей на других (стать «пурпурной коровой») – не нужно создавать что-то новое, нужно определить свою группу людей (племя) и повести за собой (ведь они только и ждут этого. Битлз не создавали поколение, а просто стали лидером его). Все эти идеи сопровождались иллюстрациями и удачным юмором. В конце доклада запомнился вопрос из зала: спрашивала CRM-менеджер одной из компаний о том, как заставить пользователей вносить данные в CRM, когда они этого не хотят. Сэт предложил нестандартный путь - придумать и поддерживать историю (легенду) о том, как кто-то внес данные в CRM и из-за этого случилось что-то значимое, разделяемое, прекрасное. И распространять ее среди персонала. Боюсь, что я не смог передать всю суть доклада, рекомендую книжки господина Година. Лично я обязательно куплю по возвращению в Киев.

После я поучаствовал в еще одной содержательной и интересной презентации от ведущих аналитиков Gartner Майкла Маоза и Гарета Херчела на тему того, как маркетинг и сервис должны дополнять друг друга. Суть проблемы можно сформулировать следующим образом: работая отдельно друг от друга, маркетинг и сервис не могут обеспечить полноценное решение бизнес-задач организации, поскольку маркетинг далек от клиентов и их реальных проблем, а сервис следуя своим общим показателям эффективности, зачастую игнорирует тот контент, который, при правильной работе с ним, мог бы существенно увеличить успешность компании. В наше время продуктовый бренд весит все меньше, а опыт клиента – все больше. И выходит, что бренд организации во многом формируют его... сервисные инженеры. Очевидно, что традиционное функциональное распределение уже не работает. Примеров тоже было много. Больше всего запомнился пример об одном из производителей быстрого питания, клиенты которого очень часто задавали вопрос о том, есть ли у них хлопья без сахара (на тот момент все содержали сахар). Решение проблемы со стороны сервиса было бы разместить на сайте FAQ, где обязательно указать ответ на этот вопрос. Это бы снизило нагрузку на контакт-центр. Но благодаря синергии сервиса, который транслировал обращения и вопросы клиентов, и продуктовым маркетологам, которые выпустили хлопья без сахара, компания смогла заработать очень много, не вложив ни единого доллара в рекламу нового продукта. Другой интересный пример касался популярных социальных медиа, за которые отвечает маркетинг (75 % маркетологов используют соц.сети), но которые используются клиентами для решения своих сервисных запросов (только 25 % сервисных подразделений используют соц.сети). Одна из компаний, продающая электричество (в штатах это коммерческий рынок), после торнадо стала публиковать в твиттере апдейты с прогнозами, когда восстановится стабильная подача, чем сократила шквал звонков и получила огромное множество положительных отзывов и благодарностей. Было еще много матриц, примеров и кейсов. Общие рекомендации свелись к следующим:
- необходимо внедрить кросс-функцию, которая бы объединяла сервис и маркетинг;
- сервис может предоставить маркетингу реальную информацию о клиентах, их запросах и проблемах (часто не нужно слепо следовать сервисным KPI, а давать возможность клиентам говорить больше, больше делиться с компанией, т.к. именно в момент обращения в сервис они расположены рассказать больше, нежели во время исходящего опроса);
– маркетинг может существенно усилить работу сервиса, путем донесения ключевых маркетинговых месседжей и формирования предложений, которые реализовывались бы в момент идентификации проблемы клиента при обращении.

После ланча мы попали на интересный доклад Эда Томпсона о клиентском опыте , однако публиковать ключевые идеи я не буду, т.к. Эд в Москве на Terrasoft Customer Forum будет делать аналогичную презентацию. И я бы не хотел портить вам впечатление и создавать фильтры восприятия о том, что можно будет увидеть/услышать.

Следующий доклад делал Майкл Маоз, рассказав о требованиях к инструментарию работы с клиентами в сервисном контакт-центре. Акцент был сделан на мультиканальности (обеспечение работы с запросами из очень разных каналов), аналитике «на лету» (возможности анализировать всю текущую историю и формировать агрегирующие выводы и сценарии обслуживания этих выводов), гибких процессах обслуживания, уникальной персонализации. Была приведена интересная классификация развития социального взаимодействия (общее присутствие компании в соц.медиа – присутствие ее различных департаментов и функций – кросс-функциональное присутствие – сообщества – совместное создание продуктов и услуг с клиентами). Майкл представил подробный контур задач для сервисных контакт-центров, который очень впечатлил своим содержанием. Так же, он подчеркнул, что подобные приложения должны складываться из целого ряда систем, и вряд ли можно найти решение, которое самостоятельно бы покрывало весь веер актуальных задач.

Далее прошел доклад, который получил нашу внутреннюю номинацию «самый бесполезный треш». Топ-менеджер Canon рассказывал о своем опыте внедрения web customer service tool eGain, но большинство времени о расхваливал свою компанию и рассказывал какие они великие. Очень ровным и спокойным тоном. Просто преднамеренное усыпление какое-то.

Завершающий доклад полностью разорвал шаблоны восприятия реальности. Был он о будущем веб-обслуживания клиентов. Презентовал аналитик Джоан Якобс и начал с иллюстрации контакт-центра 2020 года, где…нет никого. Далее Джоан прошелся по функциональности веб-обслуживания, которая по его мнению должна вытеснить традиционные конакт-центры. Инструменты делятся на те, которые требуют ассистанса оператора (веб-чаты, видео-связь, социальные сервисы) и на те, которые его не требуют (виртуальный ассистент, мобильные приложения, авто-ответы на мейлы, проводник по данным, интеллектуальная база знаний). К примеру, авто-ответы на мейл подразумевают, что система сама анализирует контент письма, его семантику, наличие эмоционально-окрашенных слов, сама формирует из базы данных подходящий под-тон, стиль и ответ и отправляет клиенту.
Сценарии использования инструментов: сбор мультиканальной обратной связи, поддержка операционных процессов, веб-аналитика (аналитика поведения клиента на сайте и формирование выводов для интеракции). Оказывается существует большое количество вендоров, которые предлагают такие технологии практически из коробки.

Вот так и подошел к концу первый день, оставим нам массу пространства для обсуждения и осмысления.

Надеюсь, информация была для вас полезной.

Завтра будет новый день и новые доклады, и я буду спешить поделиться услышанным.

Оставайтесь на связи!

Нравится

Поделиться

3 комментария

Андрей, все очень интересно. Пиши еще! Могу заделиться аудиокнигой Година :)

Андрей,
спасибо тебе за публикации. Безумно интересно, возникает жгучее желание к вам присоединиться.
Пиши еще!

Хочу дополнить, что в параллель с докладами, о которых написал Андрей, шли другие доклады (обычно 3-5 докладов параллельно). Так что мы все разделились по разным тематиками. Саша - технологии, Андрей - контакт-центры, мульти-канальность, я - продажи, опыт клиентов.
Информации огромное количество, и, что потрясающе, много очень полезной информации.

По возвращению мы систематизируем всю информацию, и будем делать доклады для всех отделов компании, а также для наших партнеров.

Показать все комментарии

Здравствуйте!

Эти два дня были насыщенными. Перелет прошел хорошо, быстро взяли машину и после небольших колебаний, отправились в самое сердце Большого Яблока, на Таймс Сквер. Изначальная картина Нью-Йорка не впечатляла (местами даже напоминала Борщаговку :smile:) до того момента, пока перед нами, словно из неоткуда, не предстал ночной вид небоскребов Манхэттена. Дух захватило. Таймс Сквер точь-в-точь как в голливудских фильмах: множество людей всех рас и стилей, стаи желтых такси, сверкающие вывески, на каждом углу что-то предлагают. Сама площадь совсем небольшая, но горит, сверкает, мигает каждая ее клетка.

Дальше нас ждали два изнурительных часа дороги до Филадельфии. Спать хотелось невероятно, но из-за чувства солидарности я держался из последних сил и восхищался стойкостью Александра, который вел автомобиль. За упорство наградой нам стали 6 часов крепкого сна. Филадельфия - классный город: современный, опрятный, с красивой архитектурой. В нем живет 1,5 млн., в отличие от Нью-Йоркских 9 млн. Из-за территориальной близости его довольно часто сравнивают с NY и оценивают как более подходящее место для жизни. Правда, местные жалуются на большие заторы на дорогах. Мы провели продуктивную встречу с потенциальным клиентом. Договорились о старте пилотного проекта. Надеемся на успешный запуск и супер-референс. Обратили внимание на две детали: а) сотрудники, с которыми мы общались, были очень профессиональны и точны б) т.к. встреча попала на время ланча, нам накрыли небольшой стол с закусками, колой и водой. Хотя, в целом, общение не сильно отличалось от переговоров с ключевыми клиентами в СНГ.

Перелет Филадельфия – Орландо занимает 3 часа. Наш самолет справился за 2:20, которые прошли незаметно в информативной дискуссии о реорганизации представления информации на нашем сайте. Предвкушаю изменения. Будет круто!

Орландо встретил нас с +17 и приятным вечерним ветерком. Сама конференция проходит в курортном и неформальном отеле Gaylord Palms. Это, наверное, такая "фишка" Гартнера, чтобы собрать больше участников.

После сна в отеле мы поработали половину дня, а во второй нам посчастливилось попасть на предварительный воркшоп о возможностях использования социального CRM. Проводил его Бартон Голденберг, директор независимого агентства ISM. Несмотря на то, что тематика для нас была не нова, воркшоп оказался крайне полезным, содержательным и структурированным.

В основной части Бартон рассказал о ключевых вызовах использования социального CRM в организациях, а именно:
- Вызовы, связанные со слушанием (listening) клиентов в социальных сетях. Компании не всегда четко понимают, что слушать/мониторить, какие каналы и инструменты использовать в наибольшей мере. Была приведена интересная статистика использования различных каналов по отраслям, а также факт, что 54,7 % всех организаций, использующих решения мониторинга социальных сетей, тратят на это меньше 100 долларов в месяц, что не сопоставимо с возможной прибылью или убытками из-за действий клиентов в социальных медиа.

- Проблема фильтрации искомой/полученной информации. Наиболее кричащие вопросы: Какие критерии для поиска данных использовать? Какие ключевые слова? И самое главное - как идентифицировать различные словесные формы и предложения, чтобы осуществить правильную реакцию и действие. К примеру, твит: «Nike rocks» должен быть идентифицирован как положительный или отрицательный? Для крупных компаний, о которых в день публикуются десятки тысяч сообщений, проблема реально сложная.

- Вопрос выбора и использования приватного (к примеру, собственное community) или публичных (facebook, twitter etc) каналов. В публичных много людей, их не нужно туда привлекать, однако организация не владеет данными. С приватными все с точностью до наоборот. Одна из ключевых мыслей по этому поводу сводилась к тому, что публичные каналы нужно использовать для генерации трафика на сайт и приватное сообщество.

- Сложности интеграции и работы с данными в CRM. Отсутствие единого API, отсутствие понимания, как группировать и объединять данных из социальных сетей в CRM, за какой период их хранить и отслеживать (сегодня клиент может написать что-то хорошее о вас, а завтра – плохое; что отображать в системе и какое решение принимать при работе с этим клиентом), какие умозаключения формировать по этому поводу и как их применять в процессах работы. Отдельная и очень актуальная проблема – аккуратность в использовании приватных данных о клиентах из социальных медиа, чтобы у них не создалось впечатление, что организации следят за ними словно «большой брат».

- Проблема расчета и понимания бизнес-ценности использования social CRM. Бартон несколько раз подчеркивал, что social CRM нужно рассматривать обязательно в срезе приносимых бизнес-эффектов и приводил убеждающие аргументы расчета экономической эффективности.

Кейсов было много.
Kraftfoods (глобальный производитель продуктов питания): речь шла о подразделении, которое работает напрямую с HoReCa. После исследования, они определили два типа ключевых контактных лиц, с которыми нужно выстраивать отношения: хозяева точек и повара, которые обычно принимают решение о закупаемых продуктах. Соответственно, они разработали сообщество с двумя разными входами: для собственников бизнеса, где обсуждалось, к примеру, как можно оптимизировать издержки на закупки; и для поваров, где обсуждались рецепты и т.д. Измеряют эффект очень просто: средний чек закупки участников сообщества против тех, кто не принимает участие. Первые побеждают с серьезным перевесом.
Verizon (оператор связи, Пол Гринберг говорил уже о нем в своем докладе) разработал специальный тарифный план кабельного телевидения, который на 85 % состоял из клиентских пожеланий, что сократило нагрузку на их контакт-центр в 1,5 раза (все стало настолько простым) и серьезно повысило удовлетворенность пользователей тарифа.
Еще были классные примеры о Dell и их твиттер-аккаунте @delloutlet у которого 1,57 млн фолловеров и который зарабатывает с помощью этого аккаунта 15 млн.долларов в год. И о AAA Community (сообществе любителей автотранспорта), которые разработали четыре разных интернет-сообщества, в зависимости от тематики обсуждения и целевого профиля аудитории.

Мы чуть поработали в мини-группах и подумали над решением заявленных проблем, а закончил Бартон очень иллюстративным примером из будущего о использовании социального CRM. Рассказал о вымышленной женщине и о том, что с помощью ее профиля банк, где она обслуживается, с понимает и анализирует все ее публичные персональные данные, лайки и дислайки, сопоставляет с банковскими транзакциями и формирует максимально целевое и персонализированное предложение о кредите на дом. Девушка, получив письмо, звонит в контакт-центр, а оператор предугадывает цель звонка и уточняет до ее вопроса, звонит ли она по вопросу кредита на дом. Благодарная клиентка не только берет кредит, но и распространяет положительные отзывы о своем банке в сети. Аплодисменты. Занавес.

С завтрашнего дня у нас начинается основная часть конференции, и вечером я буду спешить поделиться с вами приобретенными знаниями и выводами.

Оставайтесь на связи!

Нравится

Поделиться

5 комментариев

Андрей, а не говорилось ли о реализованных кем-то механизмах по оценке, фильтрации данных в соц. сетях? Я имею в виду, никто из социальных сетей (Facebook, Twitter, TouTube, Google+) не разработал еще или может в данный момент ведет разработку API для сторонних систем, в котором бы учитывалась принадлежность сообщения к интересующему бренду и его оценка (положительный отзыв или отрицательный)?

Андрей, вопросы и проблемы, которые были освещены понятны и последнее время на слуху, только я не поняла, дают ли эксперты какие-то рекомендации, обобщают ли методики из приведенных примеров или тут у каждого свое решение, свой путь?

Оля, конкретно в этом случае Бартон а) структурировал опыт, что бы было понятно какие практики существуют и в чем сложности их использования б) приводил практические кейсы успешного использования. Каждый успешный опыт содержит уникальный и креативный рецепт, основанный на глубоком изучении своей целевой аудитории и экспериментировании с содержанием и техниками. Огромное кол-во компаний размещают информации о себе в фейсбуке, но успешны немногие.
С одной стороны нет готовых ключей, а с другой ничего не делать - не вариант, т.к. возможностей просто масса. После доклада мы еще долго обсуждали несколько вариантов применения подходов для нашей компании и в наших продуктах.

Стас, не много не так. Эта забота не социальных сетей, а специального софта (social CRM), чья задача обеспечить listening и filtering социальных медиа. Т.е. у фейсбука есть API, а специальный софт (jive, radian6, lithium и т.д.) через его механизмы отслеживает сообщения по ключевым словам (не только бренд, но и то, что описывает деятельность организации) и формирует уведомления, маршрутизирует, присваивает статусы и т.д. Задача в том, что бы использоваться этот софт для правильного слушания (см.описание проблем в посте) и фильтрации данных (к примеру, определению ключевых слов) для правильной и адекватной реакции и анализа.

Спасибо, Андрей.

Показать все комментарии

Здравствуйте!

Только-только отгремели аплодисменты Полу Гринбергу на Terrasoft Customer Forum, а наша неугомонная компания уже спешит принять участие на очередном масштабном и значимом событий в области управления взаимоотношениями с клиентами 2012 года – саммите аналитического агентства Gartner в США. В течение четырех дней наша команда (Катерина Костерева, Александр Попов и ваш покорный слуга) будет посещать доклады, презентации, воркшопы, брейнштормы, раундтэйблы, сейшшины, бизнес-брекфасты и другие действа на саммите с целью углубления знаний трендов и практик глобального CRM рынка. Программа очень насыщенная и для того, что бы не пропустить практически ни одного события, мы распределили мероприятия между собой таким образом, дабы обеспечить максимальное присутствие при параллельных выступлениях или обсуждениях.

Кстати, сам саммит проходит в живописном и теплом (!) городе Орландо, где сконцентрировано много известнейших развлекательных центров, к примеру, Дисней Ленд. Конечно, мы вряд ли найдем возможность вырваться в парк Диснея, но само соседство, думаю, придаст нам здоровый азарт…к знаниям и информации :smile:. Одна только возможность попасть в прекрасные +25 после зяблой середины марта с его – 3 мне кажется фантастическим подарком.

Стартует наше путешествие с 10-ти часового перелета Киев – Нью-Йорк. Для того, чтобы скрасить время в пути, мы запаслись отчетами Gartner. Я изучаю магические квадранты в области Sales Force Automation и Customer Service Contact Centers, которые на первый взгляд похожи, но на самом деле отличаются друг от друга примерно, как арбуз отличается от зебры.

Кстати, многие мои знакомые и коллеги активно «стращали» по поводу сложности длительных перелетов. Нас столь длительный перелет не пугает, мысленно представляем, что это как слетать в хорошо знакомые Алматы…туда и обратно…без посадки :smile:.

Коротко программа нашего визита выглядит так:
11.03 – Прилет в Нью-Йорк. Тут мы берем машину на прокат и едем в Филадельфию (около 100 миль). Александр Попов обещал нам сделать небольшую экскурсию по своему любимому городу (Нью-Йорку, не Филадельфии :smile:) и драг-рейсинг (шутка).
12.03 - У нас встреча с нашим потенциальным клиентом. Вечером этого же дня мы вылетаем из Филадельфии в Орландо.
13.03 - Мы готовимся к саммиту и решаем все операционные вопросы.
14.03 по 16.03 - Мы участвуем в саммите и вечером 16.03 вылетаем в Киев.

Как вы уже наверняка догадались, я буду освещать детали нашего визита на славном community. По данной ссылке есть более подробная информация о мероприятии - http://www.gartner.com/technology/summits/na/customer-360/ .
Если у вас есть вопросы о трендах, веяниях, ключевых выводах, подходах и т.д. – пожалуйста, адресуйте их в эту ветку, и я постараюсь добыть на них ответ или мнение аналитиков Gartner. Если не добуду – буду делиться своими соображениями.

Мы предвкушаем информационно-насыщенную неделю, много новых знакомств, открытий и инстайтов.

Stay connected!

Нравится

Поделиться

3 комментария

Очень интересно!
Как прошла встреча? Есть различия в проведении личных встреч в СНГ и США?
Ждем новых постов :)

Юля, у них сейчас только утро сегодняшнего дня (отнимай 10 часов), так что встречи скорее всего еще не было. :)

Привет. Разница - 7. На встречу только идем. Результат напишу. Всем хорошего дня!

Показать все комментарии

Компания КомплИТ приглашает к участию в вебинаре "Как внедрить CRM за 2 недели? Практики внедрений клиентов компании КомплИТ", который состоится 14 марта 2012 года с 11.00 до 12.00 по московскому времени.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Что такое блиц-внедрение CRM?
• Почему мы предлагаем пойти по пути блиц-внедрение CRM-системы?
• Какова методология ведения проектов согласно блиц-внедрения?
• Почему мы рекомендуем своим клиентам блиц-внедрение CRM с «КомплИТ»?
• Какова стоимость блиц-внедрения CRM-системы?

Для участия в вебинаре необходимо лишь зарегистрироваться и в указанное время пройти по интернет-ссылке, которую Вы получите после регистрации.

До встречи на вебинаре!

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Компания КомплИТ рада пригласить Вас на очередной вебинар серии бесплатных уроков "CRM - это не сложно! Настрой систему под себя": Подготовка системы к работе, который состоится 13 марта 2012 г. с 11.00 до 12.00 (по московскому времени).

Наш вебинар позволит Вам продолжить освоение системы Terrasoft CRM, ознакомиться с такими вопросами, как:
• Работа с менеджером лицензий: как правильно заказать лицензии, назначить пользователей для работы в системе и что делать, если набор пользователей системы изменился.
• Настройка рабочего пространства пользователя: основное меню, последовательность и набор колонок, статические и динамические группы, фильтры и поиск.
• Быстрое создание записей из любого другого раздела системы.
• Пользовательские настройки для обеспечения более удобной работы с системой, как скопировать профиль пользователя.
• Отображение системного журнала.

Для участия в вебинаре необходимо лишь зарегистрироваться и в указанное время пройти по интернет-ссылке, которую Вы получите после регистрации.

До встречи на вебинаре!

Также предлагаю Вам ознакомиться с записями вебинаров серии "CRM - это не сложно! Настрой систему под себя", посвященных эксплуатации Terrasoft 3.X, которые могут быть Вам полезны в процессе ознакомления с системой.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Добрый день!

Есть CRM 3.3.2.254 (FireBird), в ней реализованы отчеты Word, новые детали в разделах, справочники и т.д.. Приобретена версия XRM+CD 3.3.2.179 (MS SQL). Подскажите каким образом возможно перенести все реализованное в CRM на новую платформу XRM+CD ?

Нравится

10 комментариев

Здравствуйте Александр,
Предлагаю вам действовать следующим образом:
1. Выгрузить все сервисы с текущие версии CRM на Firebird. Это можно сделать с помощью утилиты TSMergeServices.exe
С инструкцией по работе с данной утилитой вы можете ознакомиться по следующей ссылке http://www.community.terrasoft.ru/blogs/3013
Сравнить выгруженные сервисы на уровне xml файлов (это можно например утилитой Araxis Merge) с коробочной версией Terrasoft CRM на Firebird.
На данном этапе вы поймете, какие доработки и в каких разделах были выполнены, и где необходимо будет вносить изменения в конфигурацию XRM+SD.
Также вы увидите таблицы справочники которые были добавлены

2.Следующим шагом будет перенос справочников, после того как сервисы справочников загружены в конфигарцию на SQL Server, их необходимо пересохранить что бы внести изменения в БД, данное действие можно сделать скриптом scr_ResaveTables:

//-----------------------------------------------------------------------------
// scr_ResaveTables
//-----------------------------------------------------------------------------
 
function Main() {
         ResaveTables();
} 
 
function ResaveTables() {
         Log.Write(1, 'Start.');
         var Service;
         var SelectQuery = Services.GetNewItemByUSI('sq_Service');
         ApplySelectQueryFilter(SelectQuery, 'ServiceTypeCode', 'Table', true);
         var Dataset = SelectQuery.Open();
         var i = 0;
         var Code;
         Dataset.GotoFirst();
         while (!Dataset.IsEOF) { 
                   Code = Dataset.ValAsStr('Code'); 
                   i++;                               
                   try {
                            Service = Services.GetSingleItemByUSI(Code);
                            Services.SaveItem(Service, 1);
                            Log.Write(1, i + '. Service ' + Code + ' saved.');
                   } catch(e) {
                            Log.Write(2, i + '. Error to save service: ' + Code +
                                      ' Original message: ' + e.message);
                   } 
                   System.ProcessMessages();
                   Dataset.GotoNext();
         }
         Dataset.Close();
         Log.Write(1, 'Finish.');
} 

После чего разумно провести перенос самих данных в справочники.
На данном этапе можно воспользоваться внутренней утилитой DataManager, которая расположена в конфигурации по пути Common\Tools\DataManager\wnd_DataManager
Вызвать данную утилиту можно через клиент C:\Program Files\Terrasoft\Bin\TSClient.exe /wnd=wnd_DataManager
Данные необходимо выгрузит с конфигурации Firebird в файл xml, после чего загрузить в конфигурации SQL Server.

Другим путем переноса данных, является создание Linked Server на уровне СУБД SQL Server, пример создания вы можете посмотреть в теме Подключение к другой БД http://www.community.terrasoft.ru/forum/topic/6843#comment-29463

3. Отчеты Word и соотвествующие им запросы, являются по сути записями в таблицах tbl_Report,tbl_Query перенести их возможно через Linked Server

Добрый день, Алексей!

Скажите в чем отличия: в выгрузке-загрузке сервисов через утилиту TSMergeServices.exe, от выгрузки-загрузки сервисов через админку?

Я не совсем правильно сформулировал вопрос - имелся в ввиду мой случай, когда необходимо перенести все доработки, без масок по времени и т.д.

Разницы чем именно выгружать сервисы из базы никакой, на выходе получается набор xml-ников, отличие будет в удобстве поиска нужных сервисов и форматировании получившихся xml, что удобно если вы планируете их просматривать и возможно править перед загрузкой

Александр,
В случае выгрузки через Terrasoft Administrator, в принципе Вы можете даже выгрузить все сервисы, как это указано в посте http://www.community.terrasoft.ru/blogs/6281#comment-27302

С выгрузкой все получилось...Но при попытке загрузить tbl_Document через админку возникает ошибка: "Object 'Relation.ParentField' is not assignet".

При загрузке через TSMergeServices.exe использую:

TSMergeServices.exe /opr=Load /cfg="SQL Configuration" /ugp=true /js=true
/usr="Supervisor" /pwd="" /upddb=false /fulllog=true

получаю:

C:\Program Files (x86)\Terrasoft\Bin>TSMergeServices.exe /opr=Load /cfg="MSSQL C
onfiguration" /ugp=true /js=true /usr="Supervisor" /pwd="" /upddb=false /
fulllog=true
Error: Directory 'C:\Program Files (x86)\Terrasoft\Bin\MSSQL Configuration\' is
not exists

наверно это связано с тем, что база находится : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA , а приложение в "Program Files (x86)"?

Или нет?Подскажите пожалуйста, что делаю не так?

Проблема в одном из внешних ключей в таблице tbl_Document. Нужно смотреть структуру базы, вероятно сначала надо загружать те таблицы, на которые в tbl_Document вы ссылаетесь (новый справочник, например)
Местоположение базы и приложения совсем не при чем:smile:

Если я правильно понял, то необходимо выполнить пункт 2 сначала, а потом переносить сервисы таблиц?

При выполнении скрипта (из пункта 2)одна запись настораживает - что бы это значило?

[12.03.12 14.38.28.994] (E) 327. Error to save service: tbl_Project Original message: Разрушительный сбой

Александр, по поводу ошибки "Object 'Relation.ParentField' is not assignet" предлагаю Вам сначала загружать таблицы на которые ссылается tbl_Documunent, посмотрите в TSAdmin внешние связи в самом сервисе tbl_Documunent и сначала загрузите тиблицы на которые ссылается данная таблица. Собвственно как и рекомендует Александр Кудряшов

Пункт 2 следует выполнять после того как Вы загрузили сервисы недостающих таблиц в конфигурацию SQL Server и после этого сами таблицы необходимо сохранить в БД, для этого я и советовал скрипт scr_ResaveTables

По поводу ошибки [12.03.12 14.38.28.994] (E) 327. Error to save service: tbl_Project Original message: Разрушительный сбой
Попробуйте пересохранить в ручную таблицу, возможно в самой структуре есть ошибки, которые не дают сохранить таблицу

Показать все комментарии

Компания КомплИТ приглашает к участию в вебинаре, посвященном повышению эффективности консалтинговых компаний, который состоится 7 марта 2012 года с 11.00 до 12.00 по московскому времени.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Как объединить в одной системе всю историю взаимоотношений с клиентами;
• как повысить качество работы над проектом, снизить затраты и сократить время на рутинные операции;
• управление рабочей группой, осуществляющей проект; планирование задач по проекту с учетом загрузки сотрудников; учет трудоемкости услуг, выполняемых в рамках проекта;
• биллинг по клиенту, финансовый учет планируемого и фактического поступления средств в различных разрезах;
• ведение документооборота;
• бизнес-процессы ведения потенциальных сделок, согласования документов;
• и многое другое.

Для участия в вебинаре необходимо лишь зарегистрироваться и в указанное время пройти по интернет-ссылке, которую Вы получите после регистрации.

До встречи на вебинаре!

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Компания КомплИТ рада пригласить Вас на очередной вебинар серии бесплатных уроков "CRM - это не сложно! Настрой систему под себя": Инструменты маркетолога, который состоится 6 марта 2012 г. с 11.00 до 12.00 (по московскому времени).

Наш вебинар позволит Вам продолжить освоение системы Terrasoft CRM, ознакомиться с такими вопросами, как:
- планирование маркетинговой кампании;
- автоматизация акций директ-маркетинга;
- оценка удовлетворенности клиентов;
- оценка эффективности маркетинговых воздействий.

Для участия в вебинаре необходимо лишь зарегистрироваться и в указанное время пройти по интернет-ссылке, которую Вы получите после регистрации.

До встречи на вебинаре!

Также предлагаю Вам ознакомиться с записями вебинаров серии "CRM - это не сложно! Настрой систему под себя", посвященных эксплуатации Terrasoft 3.X, которые могут быть Вам полезны в процессе ознакомления с системой.

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии

Колеги, рад Вам сообщить, что темой следующего вебинара, который будет проходить в понедельник, 27 февраля, с 11:00 до 12:00, по московскому времени, будет "Интеграция BPMonline CRM с почтовыми системами, социальными сетями и LDAP. Добавление автоматизированных действий".

Наш вебинар позволит Вам, не покидая своего офиса, продолжить освоение системы BPMonline CRM, ознакомиться с возможностями по отправке/получению почтовых сообщений в BPMonline CRM, отправки рассылок, отображение месторасположения контактов и контрагентов, а также отображение маршрутов к ним, актуализации информации по клиентам с помощью социальных сетей, синхронизации учетных записей пользователей BPMonline CRM с пользователями в каталогах LDAP, добавлению автоматизированных действий. Во время вебинара Вы сможете задать вопросы тренеру Terrasoft по интересующим Вас особенностям работы с BPMonline CRM.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Как отправлять/принимать почту в BPMonline CRM
  • Как сформировать и отправить рассылку в BPMonline CRM
  • Как отобразить месторасположение и маршрут к Вашим клиентам
  • Как настроить интеграцию с социальными сетями Facebook, LinkedIn и Twitter
  • Как синхронизировать пользователей BPMonline CRM c пользователями в каталогах LDAP
  • Как добавить в разделе автоматизированное действие

Для участия в вебинаре необходимо лишь зарегистрироваться и в указанное время пройти по интернет-ссылке, которую Вы получите после регистрации.

До встречи на вебинаре!

Также предлагаю Вам ознакомиться с записями вебинаров, посвященных эксплуатации BPMonline CRM, которые могут быть Вам полезны в начале ознакомления с системой:

Нравится

Поделиться

0 комментариев
Показать все комментарии
Публикация

Если кто видел какие то интересные статьи о CRM выложите ссылки.
Возможно есть где то подобные статьи именно от Terrasoft.
Больше интересуют статьи в которых есть цифры, например, економическая выгода, сроки окупности системы и т.д.

Спасибо.

С Ув. Ирина

i.bugayeva@btech.kiev.ua

skype:. Iraprosto

Нравится

Поделиться

1 комментарий

Ирина, спасибо за вопрос!
Статьи о CRM, внедрении и лучших практиках ведения проектов размещены здесь.
Что касается статей, в которых есть некоторые цифры или экономическая выгода от CRM-проекта, предлагаю Вам обратить внимание на следующие материалы:
Внедрение CRM-системы – пустые затраты или высокоприбыльные инвестиции?
CRM: практика внедрения
Жизнь в стиле CRM
Пришел, увидел и… внедрил!
Риски внедрения CRM-системы в банке

Показать все комментарии